Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'22
95
4 568
I кв.'22
100
4 822
IV кв.'21
122
18 166

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Сибур ХолдингТАИФ (Татарстано-американские инвестиции и финансы)
7 500
VitolВосток Ойл
3 198
СмикомЕвроцемент групп
2 170

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 201,31  (-3,35%)
1 163,34  (-85,66%)
3 825,33  (0,00%)
19 747,27  (-29,99%)
1 127,96  (+7,74%)
113,50  (+1,87%)
Источник Investfunds

ВТБ станет совладельцем болгарской Vivacom

08.06.2016, Mergers.ru

По данным газеты «Коммерсант», ВТБ вернется в капитал крупнейшего болгарского оператора фиксированной связи Bulgarian Telecommunication Company (BTC; бренд Vivacom), в котором, может получить 20% минус 1 акцию.

ВТБ был одним из участников консорциума инвесторов, который в прошлом году выиграл аукцион на долг, по которому была заложена болгарская телекоммуникационная компания.

Как говорится в сообщении BTC, 3 июня компания получила одобрение 84,83% владельцев бондов на приобретение люксембургской компанией Viva Telecom 100% InterV Investments S.a.r.l. (холдинговая компания BTC).

Речь идет о закрытии проведенного осенью прошлого года аукциона на долг InterV. Весной 2015 года произошел дефолт по кредиту на €150 млн, который VTB Capital (британское подразделение ВТБ) предоставила под залог 100% InterV. В ноябре залог был продан за €330 млн Viva Telecom болгарского бизнесмена Спаса Русева.

Как рассказал источник, близкий к сделке, в результате у Viva Telecom будет 46% Vivacom, ВТБ получит 20% минус 1 акцию, Delta — 19%, миноритарии — 15% плюс 1 акцию. "Спас Русев изначально собрал консорциум инвесторов, в котором было оговорено, что указанные структуры получат такие пакеты акций".

Как говорится в материалах Vivacom, на конец первого квартала текущего года владельцем BTC была V Telecom Investment. Эта компания через InterV опосредованно владела 100% капитала Viva Telecom Bulgaria, которая является материнской компанией для BTC. При этом у V Telecom было два акционера, владеющих более 5% акций: LIC Telecommunications S.a.r.l. (43,3%) и Crusher Investment Limited (принадлежит банку ВТБ, 33,3%).

Владельцы долями BTC меняются с начала 2015 года, когда болгарский олигарх Цветан Василев продал 43,3% оператора LIC33 бизнесмена Пьера Луврье.

Через несколько месяцев господин Луврье вернул пакет предыдущему собственнику, говорилось в материалах BTC. Впоследствии в Empreno Ventures, владельцем которой называет себя российский бизнесмен Дмитрий Косарев, заявляли, что именно эта компания приобрела акции господина Луврье.

На тот момент Empreno принадлежала Цветану Василеву, а потом была продана господину Косареву. Также в Empreno заявляли, что ВТБ должен рассматриваться как номинальный держатель акций Crusher в пользу "дочки" Empreno.

В конце февраля Empreno подала иск в Высокий суд Лондона к VTB Capital, обвиняя инвестбанк в незаконном захвате BTC, препятствии их участию в аукционе и продаже актива аффилированной стороне по заниженной стоимости. Свои убытки Empreno оценила минимум в €250 млн.

В Empreno заявили, что голоса владельцев облигаций никак не влияют на претензии компании в английском суде. "Мы уверены, что ВТБ не уведомил владельцев облигаций обо всех обстоятельствах сделки и тем самым ввел их в заблуждение.

ВТБ должен был проинформировать владельцев облигаций как о судебных разбирательствах в Лондоне, так и о структуре финансирования предлагаемой сделки",— говорят в Empreno.

Там настаивают, что в результате сделки контроль над BTC "фактически перейдет к ВТБ, а ее долговая нагрузка существенно возрастет, что негативно скажется на стоимости облигаций".

В "ВТБ Капитале" заявления Дмитрия Косарева называют "абсолютно необоснованными" и "не имеющими под собой никаких правовых оснований".

"За все это время господин Косарев не представил ни ВТБ, ни международным регуляторам никаких документов, подтверждающих его владение акциями BTC. Консорциум же, выигравший аукцион, напротив, получил согласие от болгарского и европейского регуляторов на сделку",— отметили в пресс-службе группы.

Там указывают, что Дмитрий Косарев никогда не владел ни одним телекоммуникационным оператором, а "сейчас целенаправленно вводит в заблуждение участников сделки и сторонних наблюдателей, преследуя корыстные интересы в отношении компании".

Дмитрий Косарев связан с бизнесменом Константином Малофеевым. В частности, господин Косарев работал в различных структурах предпринимателя с 2007 года. Впрочем, представитель Константина Малофеева ранее заявлял, что он "не имеет никакого участия в сделке" Empreno.

 

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст