Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'20
68
2 099
II кв.'20
74
2 790
I кв.'20
101
5 489

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РостелекомTele2 Россия
1 781
ИркутскэнергоEn+ Group
1 580
А-ПропертиЭльгинское месторождение
1 275

ВТБ вернулся в акционеры «Открытие холдинг»

27 февраля 2015 года группа ВТБ и «Открытие холдинг» объявили о вхождении банка ВТБ в капитал холдинга. Таким образом «Открытие» расплатилось за полученный в 2009 году кредит, выданный для формирования фонда акций российских энергетических компаний. ВТБ уже входил в состав акционеров холдинга, однако почти два года назад продал свои акции бывшему сенатору Сергею Гордееву.

Банк ВТБ вошел в состав акционеров компании «Открытие холдинг» (ранее — финансовая корпорация «Открытие»), получив 9,99% ее акций. Как сообщают участники сделки, данный пакет был передан банку в рамках реализации его прав «как залогодержателя по кредиту, срок погашения которого истек в 2014 году».

Особо указывается, что ценные бумаги предоставили в качестве дополнительного кредитного обеспечения Борис Минц и Вадим Беляев. При этом с момента выхода в 2013 году Бориса Минца из состава акционеров «Открытие холдинг» его обязательства по этому залогу принял другой акционер компании — группа компаний ИСТ.

В результате вхождения в капитал группы ВТБ структура акционеров «Открытие холдинг» выглядит следующим образом: Вадим Беляев (27,14%), ИФД «Капиталъ» (19,90%), банк ВТБ (9,99%), Рубен Аганбегян (7,96%), НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» (7,06%), Александр Мамут ( 6,67%), Сергей Гордеев (6,38%), «ИСТ холдинг» (4,91%), прочие миноритарные акционеры (9,99%).

Между тем банк ВТБ уже был представлен среди акционеров ФК «Открытие», и это участие также было связано с кредитом на покупку акций российских энергетических компаний. По данным Forbes, в 2008 году холдинг РАО ЕЭС продал 1,4 млрд акций, выкупленных у миноритариев, на общую сумму 45 млрд руб., фонду Otkritie UES Capital Partners, созданному ФК «Открытие» вместе с кипрской «дочкой» ВТБ — Russian Commercial Bank (RCB). При этом 38,8 млрд руб. составил кредит ВТБ.

В середине 2008 года активы Otkritie UES Capital Partners составляли $2,4 млрд, однако в результате кризиса они обесценились. В 2009 году группа «Открытие» продала фонд, который новые владельцы переименовали в Rusenergo Fund. При этом долг перед ВТБ был реструктурирован и частично конвертирован в акции ФК «Открытие».

В начале 2009 года банк, доплатив 5 млрд руб., стал владельцем 19,9% ФК «Открытие». Впоследствии доля банка сократилась до 7,96%, а в апреле 2013 года он вышел из капитала финансовой корпорации, продав акции бывшему сенатору Сергею Гордееву.

Группу ВТБ и холдинг «Открытие» связывают и другие сделки. Так, осенью прошлого года банк «ФК “Открытие”» (бывший Номос-банк, входит в группу «Открытие») выкупил допэмиссию акций RCB, став владельцем 19,85% кипрского банка. При этом доля ВТБ снизилась до 46,29%. Источники “Ъ” оценили сделку в $80 млн.

Таким образом, холдинг помог группе ВТБ, находящейся под санкциями со стороны западных стран, с привлечением капитала. Кроме того, снижение доли ниже 50% фактически выводит RCB из-под наложенных санкций.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст