Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'22
95
4 786
IV кв.'21
123
18 183
III кв.'21
126
7 405

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Сибур ХолдингТАИФ (Татарстано-американские инвестиции и финансы)
7 500
VitolВосток Ойл
3 198
СмикомЕвроцемент групп
2 170

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 307,50  (+9,61%)
1 132,23  (-7,82%)
4 023,89  (+93,81%)
30 239,96  (-680,88%)
2 067,82  (-52,58%)
111,55  (+4,10%)
Источник Investfunds

ВТБ выходит из "Магнита" через размещение акций на рынке и сделку с Marathon Group

19.11.2021, Mergers.ru

Группа ВТБ объявила о продаже приблизительно 17,28% обыкновенных акций ПАО «Магнит». Приблизительно 4,9% акций компании были предложены к продаже в рамках процедуры ускоренного формирования книги заявок (ABB). Цена предложения составила 5 700 рублей за акцию, отмечается в сообщении ВТБ.

Оставшиеся приблизительно 12,4% акций ПАО «Магнит», принадлежащие ВТБ, будут проданы Marathon Group по цене 5 700 рублей за акцию. По итогам сделки Marathon Group увеличит свою долю до приблизительно 29,2%, став таким образом крупнейшим акционером «Магнита». Структура сделки предусматривает, что права голоса по находящемуся в РЕПО пакету в размере приблизительно 4,2% акций ПАО «Магнит» перейдут к Marathon Group после получения необходимого согласования ФАС. До этого момента Marathon Group будет распоряжаться 25% голосов в уставном капитале ПАО «Магнит».

ВТБ Капитал выступил единственным глобальным координатором и букраннером предложения и финансовым консультантом в рамках сделки с Marathon Group.

Как пишет Интерфакс со ссылкой на аналитиков "Атона", ВТБ может получить 20-25 млрд рублей чистой прибыли от сделки по продаже доли в "Магните".

"Новость умеренно позитивна для ВТБ. Общая стоимость продаваемых акций "Магнита" составляет около 110 млрд рублей, исходя из их стоимости на момент закрытия торгов. Мы оцениваем потенциальную сумму чистой прибыли ВТБ от этой сделки в 20-25 млрд рублей или 8% от общей чистой прибыли банка. Соответственно, мы прогнозируем чистую прибыль ВТБ за 2021 год на уровне около 350 млрд рублей", - отмечают в обзоре аналитики "Атона". Сделка также положительно повлияет на дивиденды ВТБ - их размер может несколько увеличиться, указывает "Атон".

Для ВТБ приобретение акций "Магнита" было финансовой инвестицией, а также точкой более тесного сотрудничества по некоторым совместным проектам, отмечает БКС. Аналитики БКС оценивают потенциальную прибыль от продажи 17,3% акций в 28 млрд рублей по цене закрытия вчера, или примерно 10% годовой прибыли.

"ВТБ учитывает свои инвестиции в "Магнит" по методу долевого участия. В 2020 году балансовая стоимость актива составляла 69,8 млрд рублей, и сейчас она, вероятно, выше. Это говорит о том, что прибыль ВТБ от продажи доли в "Магните", на наш взгляд, может превысить 25 млрд рублей. В этом случае ВТБ, скорее всего, заметно превысит свой прогноз по чистой прибыли на 2021 год более чем на 300 млрд рублей, что, по нашему мнению, должно оказать незначительное положительное влияние на акции. В этом случае дивидендная доходность ВТБ за 2021 год по обыкновенным акциям, по нашим расчетам, может превысить 13%", - пишут аналитики Sova Capital.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст