Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'22
115
4 623
I кв.'22
101
4 901
IV кв.'21
122
18 166

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Сибур ХолдингТАИФ (Татарстано-американские инвестиции и финансы)
7 500
Nord Axis LimitedВосток Ойл
7 000
VitolВосток Ойл
3 198

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 054,29  (-62,29%)
1 072,31  (-32,46%)
4 145,19  (-6,75%)
23 198,25  (-40,04%)
1 700,13  (-17,14%)
94,86  (+0,74%)
Источник Investfunds

Владелец автодилера «Рольф» ищет покупателей

15.11.2019, Mergers.ru

По данным газеты «Коммерсант», кипрский офшор Delance Ltd, через который семья бизнесмена Сергея Петрова контролирует крупнейшего в России автодилера «Рольф», сообщил о начале изучения вопроса о продаже 100% компании.

Финансовым консультантом в проекте выступает CrestPrecise, юридическим советником — компания Bryan Cave Leighton Paisner. Компания проинформирована о данном решении акционера, сообщили “Ъ” в «Рольфе».

Против Сергея Петрова в России летом завели уголовное дело. По версии следствия, с помощью топ-менеджеров он организовал сделку, в результате которой вывел 4 млрд. руб. В сентябре Басманный райсуд заочно арестовал его. Сам господин Петров проживает в Австрии и не признает свою вину. Он утверждает, что не имел отношения к сделке.

Ранее Сергей Петров в интервью The Bell говорил, что в феврале 2019 года совладелец автодилера «Авилон» Александр Варшавский предлагал ему продать бизнес. В «Авилоне» летом говорили, что не рассматривают покупку. Сейчас в компании не комментируют продажу «Рольфа».

Собеседники “Ъ” на авторынке говорят, что конкретного покупателя пока нет.

Один из них слышал о таких намерениях несколько дней назад. При этом никто из источников “Ъ” не знает возможной суммы сделки.

Один из собеседников “Ъ” и вовсе полагает, что никому из игроков рынка такая покупка была бы неинтересна с учетом долговых обязательств компании — по данным МСФО за шесть месяцев 2019 года, чистый долг «Рольфа» составляет почти 29,9 млрд. руб. Он называет заявление политическим.

Кроме того, считает источник “Ъ”, с каждым днем компания накапливает проблемы и дешевеет, что «понимают все».

Он предполагает, что один из банков-кредиторов «Рольфа» мог заявить о возможном начале процедуры банкротства, и на этом фоне было решено продать компанию. Скорее всего, полагает он, в итоге другие игроки рынка все равно получат дилерские центры компании.

Представитель Delance Limited говорит, что вопрос о продаже бизнеса рассматривался на протяжении нескольких лет, и решение называет взвешенным: «"Рольф" является стабильным лидером рынка, наиболее прибыльным и эффективным игроком. Большой интерес к компании со стороны потенциальных инвесторов существовал всегда».

На первоначальном этапе Delance Limited ожидает получения предложений от потенциальных покупателей из закрытого списка, после чего будет принято решение о начале переговоров, сказал “Ъ” представитель компании:

«В список входят российские и зарубежные инвестиционные институты и потенциальные стратегические инвесторы. В ближайшее время организатор сделки разошлёт инвестиционный тизер потенциальным инвесторам, в том числе, стратегическим».

Там не уточняют, есть ли среди возможных инвесторов автодилеры. Планируется продажа 100% акций одному покупателю, уточнили в компании. Сделку там не связывают с уголовным делом в отношении Сергея Петрова и подчеркивают, что господин Петров не является акционером ООО «Рольф» и его согласования не требуется.

Выручка «Рольфа» за 6 месяцев 2019 года — 114 млрд. руб., прибыль — 576 млн. руб. Соотношение чистого долга к EBITDA по итогам 2018 года составляло 1,7 — на авторынке допустимым считается до трех.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст