Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'20
70
2 706
I кв.'20
106
5 489
IV кв.'19
193
9 173

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
CNOOC Арктик СПГ-2
2 550
Китайская национальная компания по разведке и разработке нефти и газа (CNODC)Арктик СПГ-2
2 550
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)Московский индустриальный банк (МИнБ)
2 048
  • Главная
  • Новости
  • Внешэкономбанк отклонил все предложенные схемы спасения "Мечела"

Внешэкономбанк отклонил все предложенные схемы спасения "Мечела"

09.07.2014, РБК Daily
Все варианты спасения "Мечела" будут убыточны для Внешэкономбанка, заявил 9 июля 2014 года глава банка Владимир Дмитриев. "У нас есть поручение набсовета представить предложения Внешэкономбанка по этому вопросу. Мы в банке на правлении на всех уровнях принятия корпоративных решений приняли опять же решение о том, чтобы не участвовать в предлагаемой схеме спасения и оказания поддержки коммерческим банкам, потому что для нас этот проект является убыточным", - объявил Дмитриев.

Глава ВЭБа отметил, что убыточными являются все предложенные схемы. "Потому что 35 млрд руб. без 180 млрд руб. непонятны, а решение со 180 млрд руб. тоже для нас убыточно", - подчеркнул он.

В июне кредиторы металлургической компании обсуждали один из вариантов спасения "Мечела" при участии ВЭБа и Центробанка. Последний мог оказаться конечным кредитором. По предполагаемой схеме, банки - кредиторы компании - Газпромбанк, Сбербанк и ВТБ - должны купить облигации ВЭБа на 180 млрд руб. и заложить их в ЦБ, рассказывали  два федеральных чиновника и близкий к "Мечелу" источник.

Таким образом, коммерческие банки прокредитовали бы "Мечел", который, в свою очередь, выпустил бы конвертируемые бонды на те же 180 млрд руб. в пользу ВЭБа, говорил министр экономического развития Алексей Улюкаев.

В начале июля глава "Мечела" Олег Коржов называл эмиссию облигаций и реструктуризацию долга при помощи ВЭБа наиболее приоритетным вариантом спасения. "Во-первых, это позволит нам реструктуризировать ту часть задолженности, которую мы должны выплатить в 2014, 2015, 2016гг. Выпуск этих облигаций позволит нам отодвинуть погашение значительной части долга: $8,3 млрд и сейчас еще реструктуризация 180 млрд руб. Он сместит значительную часть тела этого долга с сегодняшнего дня на 10-15 лет вперед", - заявлял он.

По словам Коржова, рассматривались и другие варианты. "У нас на протяжении нескольких месяцев ведется работа как с банковскими, финансовыми институтами, так и с правительством. За этот промежуток времени было рассмотрено много путей выхода из текущей ситуации. Обсуждался вариант предоставления государственных гарантий компании "Мечел". Мы рассматривали возможность продажи ж/д ветки, которую мы построили до Эльгинского месторождения (оценочная стоимость инфраструктуры составляет порядка $2 млрд). Изучали варианты продажи части проекта "Эльгауголь", - заявлял он.

Все схемы реанимации "Мечела" предлагались компанией и банками-кредиторами, ВЭБ их только рассматривал, ни один из вариантов его не устроил, утверждает источник, знакомый с позицией банка. Снова нести убытки, как после олимпийской стройки, ВЭБ не согласен, сказал он. Плана реструктуризации долгов металлургической компании без участия ВЭБа не обсуждалось, уверяет источник, близкий к "Мечелу". Сотрудник аппарата правительства говорит, что окончательного решения по схеме не принято. Министерство финансов работает с компанией и банками, на ближайшее время совещаний правительства по вопросу "Мечела" не запланировано, рассказал он.

Варианты спасения "Мечела" без ВЭБа существуют, например через распродажу активов, в том числе профильных, знает еще один источник в правительстве.

"Мечел" - одна из самых закредитованных российских компаний. Ее общий долг на апрель 2014г. составил $8,6 млрд. Крупнейшими кредиторами компании являются российские банки - Газпромбанк ($2,3 млрд), Сбербанк ($1,3 млрд) и ВТБ ($1,8 млрд). "Мечел" договорился со своими кредиторами о ковенантных каникулах до конца 2014 г. К этому сроку он пообещал снизить соотношение чистого долга к EBITDA до 10. По итогам 2013 г., согласно отчетности US GAAP, оно было равно 11,8.

В мае 2014 г. "Ведомости" со ссылкой на председателя правления ВТБ Андрея Костина сообщили, что председатель совета директоров "Мечела" Игорь Зюзин может быть отстранен банками-кредиторами от руководства компанией, но бизнесмен опроверг это. Зюзин через подконтрольные ему компании владеет 67,42% акций "Мечела", почти 42% его долей заложены кредиторам.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст