Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'20
98
5 233
IV кв.'19
189
9 228
III кв.'19
164
15 986

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Китайская национальная компания по разведке и разработке нефти и газа (CNODC)Арктик СПГ-2
2 550
CNOOC Арктик СПГ-2
2 550
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)Московский индустриальный банк (МИнБ)
2 048

Вопреки предписаниям российского суда, Telenor увеличил свою долю в VimpelCom Ltd.

02.10.2012, Mergers.ru

28 сентября 2012 года, норвежская телекоммуникационная компания Telenor выполнила свои обязательства исполнить опцион о покупке 71 млн. привилегированных акций VimpelCom Ltd. у компании Weather Investments II S.à RL египетского миллионера Нагиба Савириса за $ 113 600 000, в связи с соглашением от 15 августа с Weather Investments, обязующим Telenor выкупить данный пакет акций. Об этом говорится в пресс-релизе крупнейшей норвежской телекоммуникационной компании. Telenor в настоящее время владеет 42,95% голосующих акций акций VimpelCom Ltd.

«В соответствии с условиями опционного соглашения, заключённого Telenor с Weather Investments в феврале 2012 года, Telenor был обязан принять оставшиеся привилегированные акции VimpelCom Ltd. у Weather Investments при реализации компанией Weather Investments своего права на продажу акций VimpelCom Ltd.», сказал пресс-секретарь Telenor Даг Мелгаард.

«Однако, в связи с историей соответствующих сделок, нам надо будет решить данный деловой вопрос и три компании, включая Altimo, Telenor и Bertofan Investments Ltd., принадлежащая украинскому предпринимателю Виктору Пинчуку, вместе будут искать решение. Мы намерены вырботать такое решение, которое обеспечит паритет Altimo и Telenor в компании VimpelCom Ltd.

С этой целью Telenor предполагает, что Altimo и Telenor нужно предложить купить привилегированные акции VimpelCom Ltd., принадлежащие Bertofan Investments Limited по полной и справедливой цене, и в таких пропорциях, которые обеспечат равные позиции собственности на VimpelCom Ltd. для Altimo и Telenor после такой сделки».

Telenor предлагает своему со-акционеру Altimo сотрудничать с Telenor и восстановить надлежащее корпоративное управление в VimpelCom Ltd. путем поддержки паритета обеих компаний по инициативе Telenor. Telenor не стремится ни к каким изменениям в структуре корпоративного управления VimpelCom Ltd., включая текущую структуру совета директоров.

Кроме того, Telenor также призывает российские власти поддержать эту инициативу для того, чтобы найти конструктивное решение, которое удовлетворило бы все стороны, чтобы избежать эскалации нынешнего конфликта на основе предписаний, предполагающих их обязательность за пределами территории РФ, выданных Московским арбитражным судом».

«Telenor предлагает употребить согласованные и комплексные усилия по восстановлению надлежащего корпоративного управления в VimpelCom Ltd. Мы призываем все заинтересованные стороны, проявить прагматизм и оказать поддержку этим усилиям, которые чётко пойдут на пользу компании и всем её акционерам», - сказал г-н Мелгаард.

Напомним, что Telenor приобрел 234 млн. привилегированных акций VimpelCom Ltd. у Weather Investments в феврале 2012 года и заключил опционное соглашение о приобретении оставшегося 71 миллиона привилегированных акций. Общее количество приобретенных Telenor у Weather Investments акций VimpelCom Ltd. составило 305 млн. В апреле 2012 года «Федеральная антимонопольная служба России» (ФАС) обратилась с иском против Telenor и Weather Investments в российский суд, утверждая, что, среди прочего, Weather Investments и Telenor совместно контролируют ОАО «ВымпелКом» и VimpelCom Ltd. с предполагаемыми нарушениями российского права.

15 августа Altimo Cooperatief UA, голландская компания, приобрела 305 млн. обыкновенных акций VimpelCom Ltd. у Weather Investments. После завершения сделки по реализации опциона от 28 сентября, в соответствии с публичной отчетностью компании Нагиба Савириса, Weather Investments сейчас владеет лишь 0,04% акций VimpelCom Ltd. Благодаря этим операциям, каждая компания - и Telenor и Altimo приобрели по 14,8% акций в VimpelCom Ltd. у Weather Investments.

По мнению топ-менеджмента Telenor, в июне 2011 года Altimo были переданы около 6,0% привилегированных акций VimpelCom Ltd. зарегистрированной на Кипре компании Forrielite Limited, контролируемой Олегом Киселёвым, бывшим топ-менеджером «Альфа-Групп». Привилегированные акции VimpelCom Ltd., принадлежавшие Forrielite, впоследствии были переведены в кипрскую компанию Bertofan Investments Limited, контролируемую инвестиционной компаний EastOne Виктора Пинчука. На основе публичной отчетности, поданной Altimo и Bertofan, можно определить, что Altimo и (по мнению Telenor аффированная с ней) Bertofan совместно владеют 46,53% акций VimpelCom Ltd.

VimpelCom Ltd. - объединенная телекоммуникационная компания, образованная в результате слияния российского оператора ОАО «ВымпелКом» и украинского ЗАО «Киевстар».

В группу VimpelCom Ltd. входят операторы связи, предоставляющие интегрированные телекоммуникационные услуги, включая услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет, в России, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Камбодже, Лаосе, Алжире, Бангладеш, Пакистане, Бурунди, Зимбабве, Центрально-Африканской Республике, Италии и Канаде. VimpelCom ведет операции по всему миру на территории с общим населением около 782 млн человек. Компания предоставляет услуги под брендами «Билайн», «Киевстар», djuice, Wind, Infostrada, Mobilink, Leo, Banglalink, Telecel и Djezzy. Абонентская база компании составляет 208 млн пользователей. Акции VimpelCom котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом VIP.

Telenor владеет 40,95% голосующих акций VimpelCom, Altimo - 40,5% акций, Weather Investments II - 0,04% акций.

Чистая прибыль VimpelCom по МСФО во II квартале 2012 года, по проформе, выросла на 83% до $488 млн с $267 млн в аналогичном периоде 2011 года. Фактическая чистая прибыль увеличилась в 2,1 раза с $235 млн. Выручка по проформе снизилась на 4% до $5,745 млрд с $6,011 млрд, фактическая - выросла на 4% с $5,536 млрд. Показатель EBITDA по проформе увеличился на 2% до $2,481 млрд с $2,441 млрд, фактический - на 10% с $2,253 млрд. Маржа EBITDA по проформе выросла до 43,2% с 40,6%, фактическая - с 40,7%.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст