Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'22
95
4 568
I кв.'22
100
4 822
IV кв.'21
122
18 166

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Сибур ХолдингТАИФ (Татарстано-американские инвестиции и финансы)
7 500
VitolВосток Ойл
3 198
СмикомЕвроцемент групп
2 170

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 208,15  (+1,54%)
1 256,65  (-19,90%)
3 825,33  (+39,95%)
19 239,51  (-190,87%)
1 057,99  (-23,14%)
111,63  (-3,18%)
Источник Investfunds

«Яндекс» и Сбербанк готовятся к разделу активов

02.06.2020, Mergers.ru

О том, что в ближайшие недели «Яндекс» и Сбербанк готовятся объявить о разводе, The Bell рассказали четыре источника, знакомых с переговорами. Компании прекратят партнерство по двум своим совместным предприятиям: «Яндекс» выкупит у Сбербанка долю в «Яндекс.Маркете», а Сбербанк — получит акции IT-компании в «Яндекс.Деньгах».

По условиям сделки, «Яндекс» выкупит у Сбербанка его долю в совместной компании «Яндекс.Маркет», куда входит одноименная e-commerce-площадка и маркетплейс «Беру». Сейчас банку и IT-компании принадлежит по 45% акций компании, еще 10% — ее менеджменту. После реорганизации «Яндекс» останется единственным акционером «Яндекс.Маркета», не считая долей, принадлежащих менеджменту компании, — и будет развивать этот бизнес самостоятельно, говорят трое собеседников издания.

Другая совместная компания — «Яндекс.Деньги» — отойдет Сбербанку, утверждают двое источников The Bell. Сейчас IT-компании принадлежит 25% акций компании, остальные 75% — у Сбербанка. По условиях соглашения со Сберанком, «Яндекс» с момента продажи банку 75% «Яндекс.Денег» не мог самостоятельно развивать другие проекты в финтехе. После развода это ограничение будет снято.

Параллельно «Яндекс» готовит размещение до 5% своих акций класса А (на одну акцию приходится один голос), рассказали двое собеседников The Bell.

За долю Сбербанка, инвестировавшего в «Яндекс.Маркет» 30 млрд рублей, «Яндексу» придется заплатить по рыночной цене, уточнил один из них. Точная сумма сделки — неизвестна, но в апреле этого года аналитики оценивали «Яндекс.Маркет» в 90-96 млрд рублей (UBS — в 95,7 млрд рублей, Sberbank CIB — в 90,6 млрд рублей).

На сам выкуп «Яндекс» может направить деньги, которые привлек в начале года, разместив облигации на $1,25 млрд, уточнил источник, знакомый с планами компании. Целей размещения «Яндекс» тогда не раскрывал. Но аналитики, опрошенные «Ведомостями», предполагали, что деньги могут пойти на «оптимизацию партнерских проектов» — например, выкуп доли Uber перед готовящимся IPO «Яндекс.Такси» или развод со Сбербанком.

На конец прошлого года на счетах «Яндекса» было около $1,43 млрд. Продажа 5% акций, исходя из текущей капитализации компании ($13,4 млрд), — это еще около $670 млн.

Деньги понадобятся не только на выкуп, но и на дальнейшее развитие экосистемы, объясняет источник, знакомый с планами компании. Одним из вариантов привлечения финансирования может быть открытое рыночное размещение менее 5% обыкновенных акций класса А, подтверждает он. Принять участие в нем могут Millhouse и ВТБ, утверждают двое собеседников The Bell.

«Интерес к инвестированию могут проявлять разные международные и российские инвесторы, среди которых может быть Millhouse, ВТБ и ряд других фондов», — подтверждает источник, знакомый с планами компании. Но ни один из новых акционеров не консолидирует значительно больше 1% и не будет претендовать на включение своих представителей в совет директоров, утверждает он.

Интерес ВТБ к сделке может быть связан с желанием банка в дальнейшем развивать совместные проекты с «Яндексом», говорит один из собеседников The Bell. У компаний уже есть общий сервис: «Яндекс» и ВТБ готовят к запуску проект «Яндекс.Инвестиции», писал The Bell. Это сервис для непрофессиональных инвесторов для торговли ценными бумагами.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст