Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
IV кв.'23
96
10 061
III кв.'23
90
7 160
II кв.'23
107
5 397

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
СГ-трансПервая грузовая компания (ПГК)
2 358
ГазпромбанкСеть торговых центров МЕГА
1 425

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
3 312,77  (+8,68%)
1 128,26  (-1,69%)
5 254,35  (+5,86%)
70 395,43  (-316,98%)
3 561,98  (+0,17%)
87,00  (+1,59%)
Источник Investfunds

Завод «Амурметалл» получил нового хозяина и стратегию

03.02.2017, Mergers.ru

По данным газеты «Коммерсант», единственный на Дальнем Востоке электросталеплавильный завод «Амурметалл» в Комсомольске-на-Амуре продан компании «Торэкс» за 2,46 млрд руб. Власти Хабаровского края, несколько лет подряд пытающиеся возродить предприятие, возлагают на нового владельца большие надежды и обещают преференции.

«Торэкс» связан с кругом бизнесменов, долгое время занимающихся металлотрейдингом, руководитель компании Сергей Зюбр поясняет, что экономика проекта хорошо просчитана. Как полагают эксперты, сделка открывает инвестору дорогу в производственный бизнес, вложения в модернизацию они оценили в 10-15 млрд рублей.

Компания «Торэкс», считавшаяся одним из основных претендентов на покупку банкротного ОАО «Амурметалл», стала владельцем завода в ходе торгов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края. В прошлом году к «Амурметаллу» проявляли интерес металлотрейдер ГК «Север», уральский метхолдинг «Тагильская сталь», а также горнодобывающее «Петропавловск-Черная металлургия».

Завод «Амурметалл» в Комсомольске-на-Амуре находится в процедуре банкротства с 2013 года, производственные мощности завода недозагружены, предприятие испытывает острую нехватку оборотных средств.

С 2015 года имущество завода пытались продать «единым лотом», но неудачно. По первоначальной оценке завод выставлялся за 9,08 млрд руб., в ходе торгов цена неоднократно снижалась.

На последнем из аукционов (на площадке Межрегиональной электронной торговой системы, МЭТС), признанном несостоявшимся, в ноябре прошлого года стартовая цена составляла уже 2,93 млрд руб., но потом была снижена до 2,46 млрд руб., а торги продлены до 30 января 2017 года. Из этой суммы, как следует из документации на сайте МЭТС, задаток составил 0,49 млрд руб.

ГК «ТОРЭКС» осуществляет деятельность по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов в Хабаровском и Приморском краях, Амурской и Сахалинской областях.

Является резидентом ТОР «Хабаровск» с проектом металлургического мини-завода стоимостью 4,7 млрд руб. По данным СПАРК, «Торэкс» в равных долях принадлежит Николаю Мистрюкову и Ларисе Стародубовой.

Госпожа Стародубова ранее была совладелицей ООО «МИФ-Хабаровск» и ООО «ГРИГ Чернобельского». В настоящее время является гендиректором и, вместе с господином Мистрюковым, совладельцем ООО «Сталком».

Господин Мистрюков является компаньоном депутата Госдумы Сергея Фургала в металлотрейдинговых ООО «МИФ-ДВ», «Дальпромснаб», «Хабаровскметаллторг».

Отметим, что ещё летом прошлого года «Торэкс» направил кредиторам «Амурметалла» предложение о покупке производственных активов предприятия за 1 млрд. руб., по мнению руководства компании оценка активов завода завышена. Стоимость модернизации оценивалась в 200 млн. евро.

Как заявили в правительстве Хабаровского края, сделке предшествовала длительная работа по сохранению предприятия, «большую поддержку оказывал полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев».

«И сегодня под руководством правительства края начинается второй этап — реализация Стратегической программы развития металлургической промышленности в регионе»,— заявил губернатор Вячеслав Шпорт.

Отметим, что в списке действующих 33 госпрограмм Хабаровского края упомянутого губернатором документа нет, как и среди разрабатываемых нормативно-правовых актов.

По словам Вячеслава Шпорта, власти края совместно с Минвостокразвития прорабатывают возможность предоставления инвестору «Амурметалла» набора преференций. В частности, завод может быть включен в режим ТОР. Кроме того, возможно восстановление льготного железнодорожного тарифа на перевозку сырья — металлолома (действовал до 2014 года).

«Банкротное предприятие в ТОР войти не может, но там есть активы для создания индустриального парка. Новое предприятие имеет шансы получить статус резидента»,— утверждал ранее министр экономического развития и внешних связей края Виктор Калашников.

В администрации Комсомольска-на-Амуре «давно и с нетерпением ждали, когда «Амурметалл» обретет хозяина». «Это одно из четырех градообразующих предприятий (наряду с КнААЗ, КНПЗ и АСЗ). Раньше завод был крупным налогоплательщиком, участвовал в культурной, спортивной жизни города»,— объяснил советник мэра Комсомольска-на-Амуре Иван Лаврентьев.

По его словам, в мэрии понимают, что накопившиеся проблемы вряд ли будут решены быстро, но надеются на скорейшее возвращение завода в «социальную и экономическую жизнь города».

Как пояснил Иван Лаврентьев, сейчас перед мэрией стоит задача вовлечь ключевые предприятия города в мероприятия, предусмотренные стратегическим планом развития Комсомольска-на-Амуре.

Как пояснил исполнительный директор ООО «Торэкс» Сергей Зюбр, с формальной точки зрения компания еще не стала собственником «Амурметалла».«Мы перечислили задаток, после этого заходим на завод с инвентаризационной комиссией, оформляется право собственности»,— сказал он.

По словам менеджера, на первом этапе стоит задача вывести предприятие на 100% загрузку и выполнить обязательства перед кредиторами и поставщиками. На втором этапе начнется модернизация существующих мощностей, для чего будет необходимо разработать проектную документацию и привлечь финансирование.

Цену покупки он не считает завышенной: «Мы просчитали экономику с учетом имеющегося в распоряжении «Торэкс» сырья, которое будет поставляться на «Амурметалл», посмотрели рынок сбыта».

Сергей Зюбр отметил, что поддержку проекту окажут власти региона и Минвостокразвития, навстречу готовы пойти и энергетики, и РЖД, «коллектив завода жаждет работать, проблемы, которые есть с тарифами, задолженностью — они решаемы».

Комментарий

Как предполагает заместитель главного редактора журнала «Металлоснабжение и сбыт» Леонид Хазанов, сделка является перспективной для трейдера, «которому интересен не только комбинат, но и возможность уйти от чисто торгового бизнеса в производственно-сбытовой».

«Теперь, во-первых, необходимо урегулировать вопросы с долгами предприятия, во-вторых, обеспечить стабильное снабжения сырьем, в-третьих, развивать сбыт продукции и по возможности провести серьезное обновление производственных мощностей.

Если все эти задачи будут успешно решены, то «Амурметалл» сможет выйти на принципиально новый этап своего развития»,— отметил Леонид Хазанов. Объем вложений в модернизацию производства он оценил в 10-15 млрд руб.

 

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст