Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'19
100
10 157
IV кв.'18
176
6 527
III кв.'18
149
12 835

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ГазпромбанкСтройгазконсалтинг (СГК)
6 612
TotalАрктик СПГ-2
4 500
DXC TechnologyLuxoft
2 000

Рейтинг консультантов

Роль консультанта в сделке
Период рейтинга
 

Рейтинг за 2015 год

RAdviserTarget
1ALTHAUS GroupУслуги / торговля, Норильск Телеком, CarPrice, 2ГИС, Группа сельскохозяйственных компаний, Перевези.рф (Проактив), GetIntent, Везет всем (Рувил.ру), Электротехнический завод Энергомера, Трудовое, Питомник Сады Кубани, Агрокомбинат Южный, Отель Катерина Парк, PayOnline, Diva, Петрокоммерц, Рапида (платёжная система Contact), QIWI Ltd, Юниаструм банк
2Sberbank CIBСамаранефтеоргсинтез (Санорс), НПФ Райффайзен, Складской комплекс ПНК-Чехов, Авгур Эстейт, А101 Девелопмент, Прайм шиппинг, Московский деловой мир (МДМ) - банк
3Financial Consulting GroupRoboCV, Трубная Металлургическая Компания / ТМК, Oktogo.ru, Авгур Эстейт, А101 Девелопмент, JungleJobs, Сеть магазинов фиксированных цен Заодно, CarPrice, Торговая сеть Соседдушка
4Swiss AppraisalIT-компания, Складская база, Блок ТЭЦ, 2 центральных тепловых пункта, Автопарк, Автозаправочная станция, Банковская организация
5Ernst & YoungЛизинговая компания Европлан, Инвестиционно-финансовая строительная компания АРКС, Мособлинжспецстрой / МОИСС
6Eastland CapitalУслуги / торговля, Энергетика, Телекоммуникации, Услуги / торговля, Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг, Энергетика
7ВТБ КапиталЦентральное Информационное Агентство недвижимости (ЦИАН) / Cian.ru.
8Blaze ConsultingСтартелеком-Центр, Стартел, Телекоммуникационный оператор, Компания в сфере непродовольственного ритейла
9FPB Investment Bank (Pollyanna Capital Partners)Diva, Таможенная карта, Cats & Dogs
10Labrium ConsultingУслуги / торговля, Строительство, Услуги / торговля
11RB PartnersСанаторий Малая Бухта (г. Анапа Краснодарского края), Артком Системы, IPOboard
ГазпромбанкФорус-банк, Кубаньбанк / Idea Bank (Инвестиционный Доверительный Европейский Акционерный Банк), СМК Югория-мед
12CFC ManagementНефть / Газ / Уголь, Строительство
13Baker Tilly RusauditСеть магазинов Бристоль
14RaiffeisenbankОркла брэндс Россия
Ренессанс КапиталОркла брэндс Россия
15RothschildПрайм шиппинг
Велес КапиталЕ4 Группа

Рэнкинг по количетсву сделок за 2015 год

RAdviserКоличество сделок
1ALTHAUS Group19
2Financial Consulting Group9
3Sberbank CIB7
4Swiss Appraisal7
5Eastland Capital6
6Blaze Consulting4
7Ernst & Young3
8Газпромбанк3
9Labrium Consulting3
10FPB Investment Bank (Pollyanna Capital Partners)3
11RB Partners3
12CFC Management2
13Baker Tilly Rusaudit1
14Ренессанс Капитал1
15Велес Капитал1
16ВТБ Капитал1
17Raiffeisenbank1
18Rothschild1

Рэнкинг по сумме сделок за 2015 год

RAdviserОбъем сделок, млн$
1Sberbank CIB3681.61
2Financial Consulting Group2641.40
3ALTHAUS Group1104.61
4ВТБ Капитал710.10
5Ernst & Young515.00
6CFC Management55.92
7Raiffeisenbank49.00
Ренессанс Капитал49.00
8FPB Investment Bank (Pollyanna Capital Partners)46.70
9Baker Tilly Rusaudit36.16
10Blaze Consulting10.50
11Swiss Appraisal6.67
12Eastland Capital2.58
13Labrium Consulting0.18
14RB Partners0.00
Газпромбанк0.00
15Rothschild0.00
Велес Капитал0.00

Рейтинг рассматривает активность участия консультантов в рамках сделок на российском рынке M&A (Mergers&Acquisitions / Cлияния и поглощения). Источниками информации послужили данные, полученные от непосредственных участников сделок — эмитентов, консультантов в рамках сделок M&A (далее «консультанты M&A»), а также периодические экономические печатные и электронные издания.

1. Учитываются завершённые сделки M&A, информация по которым стала доступна составителям Рейтинга. Кподобного рода сделкам относятся процессы реализации акционерами прав контроля над компанией через вхождение в совет директоров и/или назначение своих представителей в правление.

2. Учитывались сделки, в которых покупатель и/или приобретаемая компания являются российскими. Российская компания – компания, основной бизнес которой осуществляется на территории Российской Федерации. Компания ведёт деятельность, оказывает услуги и получает доход.

3. Сделки, в которых покупатель и приобретаемая компания или продавец являлись аффилированными лицами, не учитывались. Также не учитывались сделки, в которых речь идёт о приобретении актива, проекта и т.п.(напрямую или через юридическое лицо).

4. Сделки, в которых консультант и его клиент по сделке являлись аффилированными лицами, учитывались отдельно. Сделки, в которых консультант выступал ещё и в роли покупателя или продавца или объекта, не учитывались.

5. При составлении рейтинга учитываются — количество консультантов в сделке на одной стороне, стоимость и количество сделок, в которых консультант принимал участие.

6. Стоимость и количество сделок определяется на основе информации, находящейся в открытых источниках, и/или информации, предоставленной непосредственно консультантами M&A.

7. При закрытой информации о цене сделки учитываются экспертные оценки возможной рыночной стоимости объекта приобретения

8. При составлении рейтинга проводится нормирование (приведение к одной размерности) и взвешивание показателей (объём и количество сделок) каждого консультанта M&A. На основе полученных взвешенных нормированных показателей для каждого участника происходит их ранжирование. Весовые коэффициенты определяются составителем рейтинга (Cbonds Group) на основе мнения экспертов. В настоящий момент они принимаются равными 0,5 и 0,5.

9. Рейтинги не претендуют на абсолютную полноту информации, т.к. некоторые сделки консультантов могут не отражаться в рейтинге из-за условий конфиденциальности, отсутствия информации или разных подходов к определению понятия сделки M&A со стороны участника и организатора рейтинга.

 Авторские права

Расчеты, схемы, таблицы, выводы и описания, используемые в данном обзоре, являются объектом авторских и принадлежат проекту Mergers.ru. При перепечатке или ином использовании материалов данного обзора необходимо предварительное разрешение авторов и наличие ссылки на Проект Mergers.ru (в электронных СМИ обязательная активная гиперссылка на сайт http://www.mergers.ru/).

 

Анкета для подачи информации о сделках:

 


Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст