Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'17
133
9 271
I кв.'17
142
8 837
IV кв.'16
156
16 998

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Гордеев СергейМортон
5 714
GlencoreРоснефть
4 883
Катарский суверенный фонд (Qatar Investment Authority, QIA) Роснефть
4 883

Рейтинг консультантов

Роль консультанта в сделке
Период рейтинга
 

Рейтинг за 2016 год

RAdviserTarget
1Herbert Smith FreehillsЯмал СПГ, HeadHunter.Ru, Vivaденьги, Alliance Healthcare Russia, Аптечная сеть 36, 6, Уралкалий, Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price, Softline, Азбука вкуса, Азбука вкуса, Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price, Открытые инвестиции / ОПИН,Трансвагонмаш
2DentonsВанкорнефть, Тобольская ТЭЦ, Харьягинское месторождение, Королевский банк Шотландии, Телекоммуникации, Ванкорнефть, Delivery Club, Открытие страхование жизни, Уралпластик-Н, Fertilizantes Tocantins, Ф ЛОГИСТИК, ФЕНИКС-ИМПЭКС
3Skadden, Arps, Slate, Meagher & FlomУкрсоцбанк, Эрдэнэт / Erdenet Mining Corporation, Монголросцветмет, Мортон, Мортон
4АЛЬТХАУС ЛигалYota Devices, Телекоммуникации, Инфаприм, Телекоммуникации, Машиностроение, Услуги / Торговля, StickerRide, Уралпластик-Н, Телекоммуникации, Русполимет, МЛРЗ Милорем, Барс Груп, Сэлл Груп Уорлдвайд Холдинг
5АлрудСделай своими руками, Эльгауголь, Маслоэкстракционный комбинат Флорентина, Карат, рыбопромышленный холдинг, Регионмарт, Желдорконсалтинг / Отраслевой центр внедрения новой техники и технологий, Нефтяной терминал Лавна,ООО Поликом (Раша)
6Goltsblat BLPСП Шереметьево и TPS Avia Holding, Пеликан-авто (автодилер), Narzissenhotel, Hotel Wasnerin, МаксиПост, Услуги / Торговля, Услуги / Торговля, Транспорт, Хлебобулочный завод в Московской области
7O2 ConsultingЦифра один, УК Технологии тепличного роста (ТТР), Приложение для обработки фотографий Prisma, Регстаэр-М, Foaminvest, Yota Devices, Коммерческий банк экономического развития Банк Казани, ООО АСА
8DLA PiperAdvanced Merchant Payments (AMP), Sequnet, Телекоммуникации, EveryAds, Сеть Accessorize в России
9Линия праваКомпания-владелец сервитутов на телекоммуникационные линии , Барс Груп, СП в рамках проекта по переоснащению стратегических ракет, СМАРТС – Йошкар-Ола
10Baker & McKenzieЭрдэнэт / Erdenet Mining Corporation, Монголросцветмет
11Baker Botts LLPЯмал СПГ
12LinklatersИнтач Страхование
13Chadbourne & Parke LLPОрдынскхлебопродукт

Рэнкинг по количетсву сделок за 2016 год

RAdviserКоличество сделок
1Herbert Smith Freehills13
2АЛЬТХАУС Лигал13
3Dentons12
4Goltsblat BLP9
5Алруд8
6O2 Consulting8
7Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom5
8DLA Piper5
9Линия права4
10Baker & McKenzie2
11Baker Botts LLP1
12Linklaters1
13Chadbourne & Parke LLP1

Рэнкинг по сумме сделок за 2016 год

RAdviserОбъем сделок, млн$
1Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom5172.74
2Herbert Smith Freehills3393.83
3Dentons2939.19
4Baker Botts LLP1100.00
5Алруд703.16
6Baker & McKenzie500.00
7АЛЬТХАУС Лигал253.65
8O2 Consulting241.31
9DLA Piper102.50
10Goltsblat BLP50.00
11Линия права19.56
12Linklaters10.62
13Chadbourne & Parke LLP0.00

Рейтинг рассматривает активность участия консультантов в рамках сделок на российском рынке M&A (Mergers&Acquisitions / Cлияния и поглощения). Источниками информации послужили данные, полученные от непосредственных участников сделок — эмитентов, консультантов в рамках сделок M&A (далее «консультанты M&A»), а также периодические экономические печатные и электронные издания.

1. Учитываются завершённые сделки M&A, информация по которым стала доступна составителям Рейтинга. Кподобного рода сделкам относятся процессы реализации акционерами прав контроля над компанией через вхождение в совет директоров и/или назначение своих представителей в правление.

2. Учитывались сделки, в которых покупатель и/или приобретаемая компания являются российскими. Российская компания – компания, основной бизнес которой осуществляется на территории Российской Федерации. Компания ведёт деятельность, оказывает услуги и получает доход.

3. Сделки, в которых покупатель и приобретаемая компания или продавец являлись аффилированными лицами, не учитывались. Также не учитывались сделки, в которых речь идёт о приобретении актива, проекта и т.п.(напрямую или через юридическое лицо).

4. Сделки, в которых консультант и его клиент по сделке являлись аффилированными лицами, учитывались отдельно. Сделки, в которых консультант выступал ещё и в роли покупателя или продавца или объекта, не учитывались.

5. При составлении рейтинга учитываются — количество консультантов в сделке на одной стороне, стоимость и количество сделок, в которых консультант принимал участие.

6. Стоимость и количество сделок определяется на основе информации, находящейся в открытых источниках, и/или информации, предоставленной непосредственно консультантами M&A.

7. При закрытой информации о цене сделки учитываются экспертные оценки возможной рыночной стоимости объекта приобретения

8. При составлении рейтинга проводится нормирование (приведение к одной размерности) и взвешивание показателей (объём и количество сделок) каждого консультанта M&A. На основе полученных взвешенных нормированных показателей для каждого участника происходит их ранжирование. Весовые коэффициенты определяются составителем рейтинга (Cbonds Group) на основе мнения экспертов. В настоящий момент они принимаются равными 0,5 и 0,5.

9. Рейтинги не претендуют на абсолютную полноту информации, т.к. некоторые сделки консультантов могут не отражаться в рейтинге из-за условий конфиденциальности, отсутствия информации или разных подходов к определению понятия сделки M&A со стороны участника и организатора рейтинга.

 Авторские права

Расчеты, схемы, таблицы, выводы и описания, используемые в данном обзоре, являются объектом авторских и принадлежат проекту Mergers.ru. При перепечатке или ином использовании материалов данного обзора необходимо предварительное разрешение авторов и наличие ссылки на Проект Mergers.ru (в электронных СМИ обязательная активная гиперссылка на сайт http://www.mergers.ru/).

 

Анкета для подачи информации о сделках:

 


Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст