Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'21
61
5 448
II кв.'21
117
5 126
I кв.'21
77
7 388

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РоснефтьТаймырнефтегаз
9 600
Trafigura Beheer BVВосток Ойл
8 500
Независимая нефтегазовая компания (ННК, Нефтегазхолдинг)Варьеганнефтегаз
2 347

Рейтинг консультантов

Роль консультанта в сделке
Период рейтинга
 

Рейтинг за 2018 год

RAdviserTarget
1Herbert Smith FreehillsUber Russia, Африканский Экспортно-импортный банк (Афрэксимбанк), Сеть семейных парков развлечений Замания, Русал, Банк Возрождение, Autospot, ЭйСиВи Рус, Международный финансовый клуб (МФК), Русская фитнес группа (РФГ), ТрансПерфект Си-Ай-Эс
2DLA PiperПономиналу.ру / Культурная служба, Pay-Me, Skyeng, NtechLab, Learn 2 Play, Home Credit Беларусь (НКФО Хоум Кредит), Busfor, Deliver (iCanDeliver.ru) , Партия еды (Яндекс. Шеф), Cleanly, YouDo.com, Handy, Borzo (Dostavista), Osome, МКК СимплФинанс / SimpleFinance, Westwing Russia, Itransition, Doc+ / Новая медицина, inDriver
3Skadden, Arps, Slate, Meagher & FlomДикси, Магнит, АвтоВАЗ
4АлрудUber Russia, Рудник Западная-Ключи / Ключевское золоторудное месторождение, Эрго жизнь, FL.ru (Free-lance.ru) , Горнозаводскцемент (ГЗЦ)
5Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP Тюменский фанерный завод, Pay-Me, Сибирская энергетическая компания (Сибэко), ТЦ Карамель (г. Москва), Открытая мобильная платформа (ОМП), Вотрон, Промхимсервис (г. Стерлитамак), Изовол / Завод нестандартного оборудования и металлоизделий (ЗНОиМ), РАВ Агро-Орел, Таежное, Alium / Фармацевтическое предприятие (ФП) Оболенское (OBL Pharm) , Складской комплекс в Нижнем Новгороде
6O2 ConsultingСбарро Рус (Пицца Сбарро), Амулекс (Национальная юридическая служба), ИЦ Станкосервис, Регстаэр-М, Capture Technologies, Хэпибук, Wallarm , Epytom, Four Growers, iFarm, Regology, Sayana, Sterblue , Winmill, СМПО Foreman
7DeloitteЕвросеть, Связной
8The GВS LegalБорей, Лаишевская птицефабрика, Чепецкое НГДУ, GETMED, Энергетическая компания РИФ, Октябрьская нефтегазовая компания, Прикаспийнефтегаз, Изовол / Завод нестандартного оборудования и металлоизделий (ЗНОиМ), Сегменты производства сэндвич-панелей и нанесения полимерных покрытий на металл ЗНОиМ, Центр технических проектов (ЦТП)
9Линия праваЮнайтед Арт Тикетс / Тicketland.ru, Пономиналу.ру / Культурная служба, Технодинамика, Расчетно-депозитарная компания (РДК), YouDo.com
10DS LawПравовед.ru, Юнайтед Арт Тикетс / Тicketland.ru, Sarafan.AI, NWTN Group (Tezis.io), Salery, Roistat
11АЛЬТХАУС ЛигалiVideon, Okko, Торговый дом Инвестпром-опт, Научно-производственная фирма (НПФ) Беркут, Сеть постаматов ЦТБ
12Tomashevskaya&PartnersFibrum
13Aleinikov&PartnersHome Credit Беларусь (НКФО Хоум Кредит), RocketData
14BGP LitigationFITMOST
15SorainenRocketData
16CFC ManagementСовременный коммерческий ипотечный банк (СКИБ) (ICICI Bank Eurasia Limited Liability Company (IBEL))

Рэнкинг по количетсву сделок за 2018 год

RAdviserКоличество сделок
1DLA Piper19
2O2 Consulting15
3Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP 12
4The GВS Legal10
5Herbert Smith Freehills10
6DS Law6
7Алруд5
8АЛЬТХАУС Лигал5
9Линия права5
10Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom3
11Aleinikov&Partners2
12Deloitte2
13BGP Litigation1
14CFC Management1
15Sorainen1
16Tomashevskaya&Partners1

Рэнкинг по сумме сделок за 2018 год

RAdviserОбъем сделок, млн$
1Herbert Smith Freehills4589.19
2Алруд3846.80
3Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom2624.05
4Deloitte1191.44
5Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP 832.48
6Линия права336.57
7DLA Piper178.77
8O2 Consulting153.93
9The GВS Legal119.41
10DS Law63.91
11АЛЬТХАУС Лигал14.01
12Tomashevskaya&Partners1.00
13BGP Litigation1.00
14Aleinikov&Partners0.50
15Sorainen0.50
16CFC Management0.00

Рейтинг рассматривает активность участия консультантов в рамках сделок на российском рынке M&A (Mergers&Acquisitions / Cлияния и поглощения). Источниками информации послужили данные, полученные от непосредственных участников сделок — эмитентов, консультантов в рамках сделок M&A (далее «консультанты M&A»), а также периодические экономические печатные и электронные издания.

1. Учитываются завершённые сделки M&A, информация по которым стала доступна составителям Рейтинга. Кподобного рода сделкам относятся процессы реализации акционерами прав контроля над компанией через вхождение в совет директоров и/или назначение своих представителей в правление.

2. Учитывались сделки, в которых покупатель и/или приобретаемая компания являются российскими. Российская компания – компания, основной бизнес которой осуществляется на территории Российской Федерации. Компания ведёт деятельность, оказывает услуги и получает доход.

3. Сделки, в которых покупатель и приобретаемая компания или продавец являлись аффилированными лицами, не учитывались. Также не учитывались сделки, в которых речь идёт о приобретении актива, проекта и т.п.(напрямую или через юридическое лицо).

4. Сделки, в которых консультант и его клиент по сделке являлись аффилированными лицами, учитывались отдельно. Сделки, в которых консультант выступал ещё и в роли покупателя или продавца или объекта, не учитывались.

5. При составлении рейтинга учитываются — количество консультантов в сделке на одной стороне, стоимость и количество сделок, в которых консультант принимал участие.

6. Стоимость и количество сделок определяется на основе информации, находящейся в открытых источниках, и/или информации, предоставленной непосредственно консультантами M&A.

7. При закрытой информации о цене сделки учитываются экспертные оценки возможной рыночной стоимости объекта приобретения

8. При составлении рейтинга проводится нормирование (приведение к одной размерности) и взвешивание показателей (объём и количество сделок) каждого консультанта M&A. На основе полученных взвешенных нормированных показателей для каждого участника происходит их ранжирование. Весовые коэффициенты определяются составителем рейтинга (Cbonds Group) на основе мнения экспертов. В настоящий момент они принимаются равными 0,5 и 0,5.

9. Рейтинги не претендуют на абсолютную полноту информации, т.к. некоторые сделки консультантов могут не отражаться в рейтинге из-за условий конфиденциальности, отсутствия информации или разных подходов к определению понятия сделки M&A со стороны участника и организатора рейтинга.

 Авторские права

Расчеты, схемы, таблицы, выводы и описания, используемые в данном обзоре, являются объектом авторских и принадлежат проекту Mergers.ru. При перепечатке или ином использовании материалов данного обзора необходимо предварительное разрешение авторов и наличие ссылки на Проект Mergers.ru (в электронных СМИ обязательная активная гиперссылка на сайт http://www.mergers.ru/).

 

Анкета для подачи информации о сделках:

 



Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст