Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
IV кв.'23
96
10 061
III кв.'23
90
7 160
II кв.'23
107
5 397

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
СГ-трансПервая грузовая компания (ПГК)
2 358
ГазпромбанкСеть торговых центров МЕГА
1 425

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
3 312,77  (+8,68%)
1 128,26  (-1,69%)
5 248,49  (+44,91%)
70 690,99  (+1 796,63%)
3 560,88  (+52,86%)
85,41  (-0,84%)
Источник Investfunds

Рейтинг консультантов

Роль консультанта в сделке
Период рейтинга
 

Рейтинг за 2021 год

RAdviserTarget
1DLA PiperМоторика, RocketData, ТАИФ (Татарстано-американские инвестиции и финансы), Яндекс Банк (Банк Акрополь), BestDoctor, Borzo (Dostavista), Gosu Data Lab., SkillFactory, Brain4Net (Программируемые сети), YouDo.com, FuelUp, Qmarketing Academy, НаПоправку.ру, Mindbox, Zigmund.Online, BREFFI, Франсабанк, НПФ Моспромстрой-Фонд, GOODS.RU (Маркетплейс), Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) Сафмар, Reg.ru, Группа ЧТПЗ, Таксиагрегатор, Rubbles, IBS DataFort, KazanExpress, Enertech International, Movika, НПФ Ренессанс пенсии, Группа ОТМ, Capsula, Jiffy
2DentonsЁ-инжиниринг, Русхлеб Исследования, Группа ЧТПЗ, N1.ru, Банк СИАБ, Микро капитал групп / Каршеринг Руссия / Делимобиль, Издательство Просвещение, Телеканал Мультиландия, Serra do Salitre, РусГидро, Шефмаркет, Billa Russia, Volga Gas Plc
3ALUMNI Partners ГК Везет, Алгоритмика, Завод медицинских препаратов Синтез (г. Курган), Производственная фармацевтическая компания (ПФК) Алиум, Borzo (Dostavista), Межрегиональный транзит телеком (МТТ), 12 storeez, Евроцемент групп, GetCourse, Банк Восточный (Восточный экспресс банк), HAK BV, HR Messenger
4Skadden, Arps, Slate, Meagher & FlomHighland Gold Mining, Nexters, Trans-Siberian Gold , Дикси, Золото Камчатки, Сибирский антрацит (Сибантрацит)
5O2 ConsultingWhoosh, Gosu Data Lab., GetCourse, Умскул, BREFFI, Directual, URent, Habidatum, Axel Holding , Browsec VPN, Cyberphysics
6DS LawДомопульт, NVI Solutions, Halsa, Checkbox, Кассир.ру, Agro.Club, Postoplan, Radario, CM.Expert, ЧекСкан, Primax Digital
7Jus AureumДикси
8Allen & OveryНациональная башенная компания
Freshfields Bruckhaus DeringerНациональная башенная компания
9Forward LegalЗолото Камчатки
10Aleinikov&PartnersRocketData, Франсабанк
11Morgan LewisПроизводственная фармацевтическая компания (ПФК) Алиум, Завод медицинских препаратов Синтез (г. Курган)
12Cleary Gottlieb Steen & HamiltonКраснобор
13BGP LitigationПерспектива 24
14Eversheds SutherlandПит Продукт
Lurye, Chumakov & PartnersГК Аристос
Адвокатское бюро ПроспектСН ГРУПП
АЛЬТХАУС ЛигалГК Аристос

Рэнкинг по количетсву сделок за 2021 год

RAdviserКоличество сделок
1DLA Piper32
2Dentons13
3ALUMNI Partners 12
4DS Law11
5O2 Consulting11
6Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom6
7Morgan Lewis2
8Aleinikov&Partners2
9Lurye, Chumakov & Partners1
АЛЬТХАУС Лигал1
10Jus Aureum1
11Forward Legal1
12Адвокатское бюро Проспект1
13Freshfields Bruckhaus Deringer1
14BGP Litigation1
15Cleary Gottlieb Steen & Hamilton1
16Eversheds Sutherland1
17Allen & Overy1

Рэнкинг по сумме сделок за 2021 год

RAdviserОбъем сделок, млн$
1DLA Piper9099.46
2Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom4191.70
3Dentons3355.46
4ALUMNI Partners 2609.76
5Jus Aureum1323.30
6Allen & Overy957.00
Freshfields Bruckhaus Deringer957.00
7Forward Legal500.00
8O2 Consulting111.47
9Cleary Gottlieb Steen & Hamilton25.85
10DS Law12.26
11Aleinikov&Partners10.90
12BGP Litigation0.66
13Morgan Lewis0.00
14Eversheds Sutherland0.00
Lurye, Chumakov & Partners0.00
Адвокатское бюро Проспект0.00
АЛЬТХАУС Лигал0.00

Рейтинг рассматривает активность участия консультантов в рамках сделок на российском рынке M&A (Mergers&Acquisitions / Cлияния и поглощения). Источниками информации послужили данные, полученные от непосредственных участников сделок — эмитентов, консультантов в рамках сделок M&A (далее «консультанты M&A»), а также периодические экономические печатные и электронные издания.

1. Учитываются завершённые сделки M&A, информация по которым стала доступна составителям Рейтинга. Кподобного рода сделкам относятся процессы реализации акционерами прав контроля над компанией через вхождение в совет директоров и/или назначение своих представителей в правление.

2. Учитывались сделки, в которых покупатель и/или приобретаемая компания являются российскими. Российская компания – компания, основной бизнес которой осуществляется на территории Российской Федерации. Компания ведёт деятельность, оказывает услуги и получает доход.

3. Сделки, в которых покупатель и приобретаемая компания или продавец являлись аффилированными лицами, не учитывались. Также не учитывались сделки, в которых речь идёт о приобретении актива, проекта и т.п.(напрямую или через юридическое лицо).

4. Сделки, в которых консультант и его клиент по сделке являлись аффилированными лицами, учитывались отдельно. Сделки, в которых консультант выступал ещё и в роли покупателя или продавца или объекта, не учитывались.

5. При составлении рейтинга учитываются — количество консультантов в сделке на одной стороне, стоимость и количество сделок, в которых консультант принимал участие.

6. Стоимость и количество сделок определяется на основе информации, находящейся в открытых источниках, и/или информации, предоставленной непосредственно консультантами M&A.

7. При закрытой информации о цене сделки учитываются экспертные оценки возможной рыночной стоимости объекта приобретения

8. При составлении рейтинга проводится нормирование (приведение к одной размерности) и взвешивание показателей (объём и количество сделок) каждого консультанта M&A. На основе полученных взвешенных нормированных показателей для каждого участника происходит их ранжирование. Весовые коэффициенты определяются составителем рейтинга (Cbonds Group) на основе мнения экспертов. В настоящий момент они принимаются равными 0,5 и 0,5.

9. Рейтинги не претендуют на абсолютную полноту информации, т.к. некоторые сделки консультантов могут не отражаться в рейтинге из-за условий конфиденциальности, отсутствия информации или разных подходов к определению понятия сделки M&A со стороны участника и организатора рейтинга.

 Авторские права

Расчеты, схемы, таблицы, выводы и описания, используемые в данном обзоре, являются объектом авторских и принадлежат проекту Mergers.ru. При перепечатке или ином использовании материалов данного обзора необходимо предварительное разрешение авторов и наличие ссылки на Проект Mergers.ru (в электронных СМИ обязательная активная гиперссылка на сайт http://www.mergers.ru/).

 

Анкета для подачи информации о сделках:

 



Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст