Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
IV кв.'23
96
10 061
III кв.'23
90
7 160
II кв.'23
107
5 397

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
СГ-трансПервая грузовая компания (ПГК)
2 358
ГазпромбанкСеть торговых центров МЕГА
1 425

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
3 324,37  (+11,60%)
1 133,85  (+5,59%)
5 254,35  (+5,86%)
70 244,57  (-467,84%)
3 540,92  (-20,89%)
87,00  (+1,59%)
Источник Investfunds

Cхема финансирования покупки «Юганскнефтегаз»

16.11.2006, Mergers.ru
Глава ОАО «НК «Роснефть» Сергей Богданчиков говорил, что на финансирование сделки по приобретению 76,79% «Юганскнефтегаз»/ЮНГ за $9,352 млрд. было использовано три источника: собственные средства; деньги, полученные от продажи концерну «Газпром» долей «Роснефть» участия в шельфовых проектах, и средства, предоставленные консорциумом российских банков.
В годовом отчете «Роснефть» говорится, что в 2004г. компания получила $5,3 млрд. от «дочек» в качестве беспроцентных займов сроком до одного года. Эти средства «дочки» получили от продажи своих векселей компании ООО «Трейд-Экспресс». «Роснефть» предоставила в качестве гарантии платежа вексельное поручительство (аваль) своим «дочкам» на общую сумму $5,3 млрд. — «Пурнефтегаз» ($3,2 млрд.), «Сахалинморнефтегаз» ($780 млн.), «Ставропольнефтегаз» ($120 млн.), «Краснодарнефтегаз» ($250 млн.) и «Северная нефть» ($950 млн.).
Кроме того, 21 декабря 2004г. «Пурнефтегаз» подписал договор о предоставлении компании «Роснефть» беспроцентного займа сроком на один год размером 38,23 млрд.руб.
Также «Роснефть» сообщила о заключении со «Сбербанк РФ» кредитного договора на общую основную сумму 16 млрд.руб. с процентной ставкой 8% годовых на срок до 1 года. По этому кредиту Роснефть заложила свои векселя общей номинальной стоимостью 24,68 млрд.руб. Кроме того, нефтяная компания поручилась перед «Сбербанк РФ» за ООО «Малена», ООО «Флоренсан» и ООО «Камелия», которые привлекли в крупнейшем российском банке годовые кредиты под 8% на сумму 34 млрд.руб. — 11 млрд. руб., 11 млрд. руб. и 12 млрд. руб., соответственно.
В итоге, согласно отчету «Роснефть» по US GAAP, привлеченные средства для финансирования ЮНГ представляют собой краткосрочные кредиты государственных банков в общей сумме $1,8 млрд., которые были привлечены под 8% годовых, а также средства, привлеченные путем выпуска собственных краткосрочных векселей в сумме $6,1 млрд. со ставкой в размере 2,5% годовых.
В конце 2004г. «Газпром» выкупил за $1,7 млрд. у «Роснефть» её доли в «Севморнефтегаз», проекте по освоению Арктического шельфа в Баренцевом и Печорском морях, а также, в «Росшельф».
Далее «Роснефть» выдала ООО «Байкалфинансгруп» беспроцентные займы на общую сумму 260,781 млрд.руб. на срок до 31 декабря 2005 года. Напомним, что цена, по которой «Байкалфинансгруп» приобрела 19 декабря 2004г. акции «Юганскнефтегаз» на аукционе РФФИ, составила 260,753 млрд. руб. ($9,352 млрд., на 5,7% выше начальной цены)
Из отчета «Роснефть» по US GAAP стало известно, как компания рефинансировала задолженность — в январе 2005г. она привлекла кредит «крупного российского государственного банка» на $6 млрд. под Libor+3% годовых до 2011г. Госбанк в этой сделке выступал как «агент крупного иностранного банка». Компания также уступила право требования дебиторской задолженности по экспортному контракту на поставку нефти в сумме текущих платежей по графику погашения кредита.
В апреле 2005г. «Роснефть» привлекла 5-летний кредит одного из российских госбанков в сумме $465 млн. для рефинансирования задолженности по займам, полученным для финансирования покупки ЮНГ. Кредит получен под процентную ставку от Libor (трехмесячный) + 2,75% до Libor (трехмесячный) + 3,5% годовых под залог векселей и дебиторской задолженности по поставкам нефти.
«Роснефть» на 100% принадлежит госкомпании «Роснефтегаз» (также владеет 10,74% акций «Газпром»). Выручка компании в 2004г. по US GAAP составила $5,27 млрд., чистая прибыль — $837 млн. В 2004г. компания добыла 21,6 млн. т нефти с газовым конденсатом и 9,4 млрд. куб. м газа.

Источник: AK&M, M&A Agency
 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст