Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'20
98
5 233
IV кв.'19
189
9 228
III кв.'19
164
15 986

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Китайская национальная компания по разведке и разработке нефти и газа (CNODC)Арктик СПГ-2
2 550
CNOOC Арктик СПГ-2
2 550
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)Московский индустриальный банк (МИнБ)
2 048

История индийских шин

11.11.2006, Mergers.ru
Группа AMTEL работает на российском рынке с 1990г. С 1994 года она являлась официальным дистрибутором компании SEAGATE по продаже компьютерной техники. Одновременно компания наращивает поставки натурального каучука и латекса для нефтехимической промышленности. В 1997 году Группа «Амтел» приобрела контрольный пакет ОАО Московский завод «Орбита». В 1998 году приобретается контрольный пакет ОАО «Красноярский шинный завод».
В 2002 г. руководство ООО «Холдинговая компания «Амтел» приняло решение о консолидации активов с целью создания публичной компании.
В начале 2002г. компания приобрела контрольный пакет акций ОАО «Воронежский шинный завод».
К марту 2002г. был сформирован блок подконтрольных предприятий, в который вошли: ОАО «Красноярский шинный завод», ОАО «Супершина», ОАО «Химволокно АМТЕЛ-КУЗБАСС», ОАО «КрРТИ» и ОАО «Воронежский шинный завод».
В апреле 2003г. «ХК «Амтел» и Nokian Tyres PLC (Финляндия) объявили о подписании соглашения и регистрации совместного предприятия ООО «АМТЕЛ-НОКИАН ШИНА» или «AMTEL-NOKIAN Tyres PLC». Предполагалось, что стороны будут владеть равными долями. Первичный уставной фонд составляет 700 млн. руб. Генеральным директором СП «ANT» назначен экс-глава представительства Nokian Tyres PLC. в России г-н Юрий Крюкофф. Председателем совета директоров избран Вице-президент АМТЕЛ г-н Алексей Гурин.
В июне 2003 холдинг «Амтел» приобрел 30% акций «Кировский шинный завод», доведя тем самым свою долю в акционерном капитале завода до 86%.
В сентябре 2003 состоялось Холдинг довел свою долю в акционерном капитале двух заводов до 100% — было приобретено 25% акций «Воронежский шинный завод» и 25% акций (у структур, близких ОАО "ГМК "Норильский никель") красноярское ЗАО "Шинный комплекс "Амтел-Сибирь".
19 сентября 2003 между «Амтел» (Amtel Holdings Holland B.V.) и международным инвестиционным фондом Templeton Strategic Emerging Markets Fund, входящим в глобальную инвестиционную группу Franklin Templeton Investments, было подписано соглашение о продаже доли акций «ХК «Амтел». Финансовым консультантом сделки выступил Альфа-Банк. В соответствии с данным соглашением, Templeton выкупил более 3,5% акций дополнительной эмиссии «Амтел». В дополнение к выкупленной доле Templeton имел опцион на покупку около 2% акций в течение 6 месяцев. Также, по условиям сделки, представитель фонда имел право войти в состав Наблюдательного Совета директоров компании «Амтел».
В феврале 2004г. холдинг проводит реструктуризацию пакета акции ЗАО "СП "Росава" (Белая Церковь, Украина). «Амтел» поэтапно переводит пакет акций "Росавы" из компании Tapistron Ltd в компанию Uni Metal Ltd, которой передано 49% акций украинского завода, и в компанию Vogel Investments Ltd, куда переведено 2% акций завода.
В марте 2004 года инвестиционный фонд Templeton Strategic Emerging Markets Fund LDC реализовал опцион на приобретение дополнительного пакета акций «Амтел» (Amtel Holdings Holland B.V.). Templeton выкупил 1,9% акций «Амтел» за $5 млн., увеличив свою долю в капитале шинного холдинга до 5,65%.
В июне 2004г «Амтел» и финская Nokian Tyres договорились об условиях "развода". Одно из них дает право "Амтелу" до конца года продолжить производство шин под принадлежащей финской компании маркой Nordman. На смену ей придет собственный брэнд "Амтела" - шины Nordmaster. Амтел" будет выплачивать Nokian Tyres роялти за пользование товарным знаком. Напомним, официальное заявление о ликвидации СП Amtel – Nokian Tyres состоялось 15 марта 2004г.
24.08.2004 генеральный директор холдинга «Амтел» Алексей Гурин сообщил о том, что Группа «Амтел» планирует привлечь инвестиции путем продажи порядка 14,5% акций. Предполагается продажа выпущенных ранее акций, а также допэмиссии. Около 4,5% акций будет продано международному инвестиционному фонду и около 10% - российскому инвестиционному банку.
23 сентября 2004 Компания Амтел приняла решение о продаже 10% своих акций путем частного размещения. Группа компаний Тройка Диалог выступила эксклюзивным андеррайтером и агентом размещения. Серия презентаций Тройки Диалог и АМТЕЛ для инвесторов в Москве и Лондоне проходит с 27 сентября. По окончании размещения президент Группы компаний Тройка Диалог Рубен Варданян войдет в наблюдательный совет холдинга.
По мнению менеджмента компании, капитализация ХК «Амтел» к моменту выхода на IPO в 2005г. составит $500 млн. В ходе первичного размещения акций холдинговая компания планирует оставить порядка 55% у текущих инвесторов. Первичное размещение, как ожидается, пройдет в октябре 2005г. Андеррайтерами IPO ХК «Амтел» выступят ING и Альфа-банк. Площадками для IPO выбраны Лондон и Сингапур.
ООО "Холдинговая компания «Амтел» было создано в августе 2000 года для управления активами Группы «Амтел» и выработки ее единой финансовой, маркетинговой и социальной политики. В состав группы входят три шинных завода в России (в Кирове, Воронеже и Красноярске) и один на Украине («Белая Церковь»), а также «Волгоградский завод технического углерода», "Химволокно Амтел-Кузбасс" (Кемерово) и «Красноярский завод резинотехнических изделий». Доля группы «Амтел» на российском рынке шинной продукции составляет 28%, а в сегменте шин для легковых автомобилей и грузовиков малой грузоподъемности - 35%.
По состоянию на 01.07.2004г. основными акционерами являлись: Amtel Holdings Holland B.V./AHH (38,711%) и Amtel Exports PTE Ltd./AE (57,062%). Собственниками AHH являются (Amtel Luxembourg S.A.-100% обыкновенных акций и Templeton Strategic Emerging Markets Funds Ltd.-100% кумулятивных привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные в соотношении 1:1, что составляет около 5,55% от общего размера уставного капитала AHH). Собственником 100% AE является AHH. Индийский предприниматель Судхир Гупта контролирует Amtel Luxembourg S.A.
По состоянию на 01.07.2004г. чистые активы компании составили 2,6 млрд. руб., собственные оборотные средства – 73,9 млн. руб. Чистая прибыль за первое полугодие 2004г. – 164,97 млн. руб. Объем продаж за 2002г. составили $350, 8 млн.
В России Templeton Strategic Emerging Markets Fund LDC владеет пакетами акций компаний потребительского рынка, в частности "Вимм-Билль-Данн" и Торговый дом "Перекресток".
ЗАО "СП "Росава", которое является крупнейшим на Украине производителем шин для легковых автомобилей, учреждено ОАО "Росава" (владеет 49% акций СП) и холдинговой группой «Амтел» (51%).

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст