Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
IV кв.'23
96
10 061
III кв.'23
90
7 160
II кв.'23
107
5 397

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
СГ-трансПервая грузовая компания (ПГК)
2 358
ГазпромбанкСеть торговых центров МЕГА
1 425

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
3 312,77  (+8,68%)
1 128,26  (-1,69%)
5 248,49  (+44,91%)
70 846,59  (+134,19%)
3 567,69  (+5,88%)
85,41  (-0,84%)
Источник Investfunds

«Системный» подход в телекоммуникациях и hi-tech

16.11.2006, Mergers.ru

В период с 1994 по 1998гг. АФК «Система» стала владельцем контрольного пакета акций ОАО «Московская городская телефонная сеть»/МГТС.
1998г. на базе телекоммуникационного департамента АФК «Система» создан холдинг «Система Телеком» для управления пакетами акций телекоммуникационных компаний.

30 июня 2000г. состоялось IPO «Мобильные ТелеСистемы»/МТС (АФК «Система» владеет около 41% акций) на NYSE. Объем размещения составил 15,4% от уставного капитала на сумму более $322,7 млн.

В сентябре 2001 АФК «Система» приобрела 40% акций «Телмос» у ОАО «Ростелеком» (компания сохранила за собой 20% акций). Вторым акционером компании является МГТС - 40%.

За 2002г. АФК «Система» увеличила свою долю в нескольких дочерних и зависимых компаниях, включая «МТУ-Интел» (с 48 до 87%), покупка дополнительных 50% акций компании Golden Line и 100% акций «STROM Telecom s.r.o.».

В декабре 2002г. для обеспечения развития предприятий электроники создана управляющая компания ОАО «КНЦ», объединившая ОАО «Концерн «Научный Центр» и компанию «STROM Telecom s.r.o.».

В апреле 2003г. Deutsche Telekom разместил на фондовом рынке 5% акций МТС на общую сумму около $200 млн.
В мае 2003г. АФК «Система» приобрела у T-Mobile International (подразделения Deutsche Telekom) дополнительные 10% акций МТС, консолидировав контрольный пакет (50,4%) акций сотового оператора.

В августе 2003г. приобретены 50% акций компании ЗАО «Комстар» и ЗАО «Космос-ТВ» у компании Adamant Advisory Services, Inc. Сделка по покупке «Комстар» проведена в рамках плана АФК «Система» по объединению альтернативных операторов связи с целью создания Объединенного цифрового оператора на базе компаний «Комстар», «МТУ-Информ», «МТУ-Интел», «Телмос», «Голден Лайн».

В мае 2004г. завершена операционная консолидация бизнеса альтернативных операторов «Комстар», «МТУ-Информ» и «Телмос». На рынок выведен единый бренд «КОМСТАР Объединенные Телесистемы». Компании приступили к процессу юридического объединения.

В июле 2004г. «Система» приобрела примерно за $28,0 млн. 51% акций Kvazar-Micro Corporation B.V., украинского разработчика и поставщика компьютерного оборудования и программного обеспечения.

В августе 2004г. Компания «МТУ-Информ» продала 83,3% пакет акций в компании «Пеком», а МГТС продала свои 23,5% акций МСС компании SkyLink. Стоимость этих сделок составила $16,6 млн.

В декабре 2004г. стало известно, что концерн «Deutsche Telecom» продал 15% акций ОАО МТС, оставив себе 10% пакет. Стоимость проданного пакета составила $1,73 млрд.

В конце 2004г. появилась информация о приобретении АФК «Система» 29,8% «Межрегиональный ТранзитТелеком»/МТТ и консолидации 45% этой компании. Контрольный пакет акций МТТ принадлежит «Гамма Капитал».

В начале февраля 2005г. появляется информация о приобретении АФК «Система» 49% акций индийского оператора мобильной связи Aircel Televentures (Индия), входящего в компанию Sterling Infotech, за $450 млн. В дальнейшем компания планирует увеличить долю до 51%.

В начале февраля 2005г. «Комстар» получило разрешение от Антимонопольного комитета Украины на приобретение более 50% акций ОАО «Фарлеп» (г.Киев, Украина), предоставляющего услуги местной телефонии на региональных рынках Украины, а также услуги международной и междугородной связи и интернет-доступа.

11 февраля 2005г. на Лондонской фондовой бирже завершилось первичное публичное размещение акций АФК «Система» (18,98% уставного капитала). В рамках IPO было привлечено $1,56 млрд. Акции были размещены среди более 300 институциональных инвесторов в Европе, Великобритании и Северной Америке

15 февраля 2005г. президент АФК «Система» Владимир Евтушенков сообщил о том, что компания намерена претендовать на госпакет акций холдинга «Связьинвест» – основного конкурента в телекоммуникационном бизнес - направлении «Системы» – (75% минус 1 акция), который может быть продан во второй половине 2005г., и оценивает его в $3-4 млрд.

17 февраля 2005г. появилась информация о том, что владельцы «ПетерСтар» (71% у Metromedia и 29% у «Телекоминвест») и «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» (100% у АФК «Система») обсуждают создание холдинга. В холдинг могут войти и другие компании, в т.ч. «Межрегиональный ТранзитТелеком»/МТТ — оператор транзитной связи для сотовых операторов, принадлежащий владельцам «Телекоминвест» и АФК «Система».

В конце февраля АФК «Система» приобрела 5% акций МТТ по цене примерно $6,4 млн. В результате этой сделки АФК «Система» увеличила свою долю голосующих акций в МТТ до 50%.

2 марта 2005г. «Система» приобрела дополнительные 20% акций «Телмос» у ОАО «Ростелеком» за сумму, составившую примерно $8,5 млн. и консолидировала 60% акций «Телмос». Вторым акционером компании является МГТС - 40% (55,62% обыкновенных акций МГТС принадлежит АФК «Система»).

АФК «Система» зарегистрирована в 1993г. Президенту компании В.П.Евтушенкову принадлежит 63,1% акций. Остальные акции принадлежат физическим лицам из числа основателей компании, членов совета директоров и высшего руководства. В настоящее время в собственности и активном управлении АФК «Система» находится диверсифицированный портфель инвестиций в предприятия различных отраслей экономики: телекоммуникации (МТС, МГТС, «Комстар Объединенные Телесистемы» и др.), высокие технологии (НИИМЭ и завод «Микрон», «СТРОМ Телеком», «Ситроникс» и др.), страхование (РОСНО), недвижимость («Система-Галс»), а также туризм («Интурист»), торговля («Детский Мир») финансы (АКБ «МБРР»), и другие. Консолидированные финансовые результаты «Система» за первое полугодие 2004 г.: выручка - $2,43 млрд., чистая прибыль - $171 млн. Активы на 30.06.04 составили $7,3 млрд., собственный капитал - $1,2 млрд.

Источник: Mergers.ru

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст