Российский рынок M&A
| Период | Сделки | Объем млн$ |
| I кв.'24 | ||
| IV кв.'23 | ||
| III кв.'23 |
Крупнейшие сделки
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Группа компаний Мангазея | АО Полиметалл | |
| СГ-транс | Первая грузовая компания (ПГК) | |
| Газпромбанк | Сеть торговых центров МЕГА |
ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ
- Главная
- Исследования
- Стратеги входят в российские банки
Стратеги входят в российские банки
В апреле 2004г. один из миноритариев «Международный московский банк»/ММБ (лицензия №1) — японская Mizuho Corporate Bank (3%) вышел из состава акционеров банка. Покупателем выступил сам ММБ. Одновременно было заявлено, что эти акции могут быть проданы другим акционерам. Среди основных собственников — немецкая НVB-Group (43%), скандинавская группа Nordea (22%), французская «дочка» Центробанка BCEN-Eurobank (20%), ЕБРР (10%), «Сбербанк» (2%).
В апреле 2004г. акционеры ММБ объявили о планах провести дополнительную эмиссию акций банка. Вскоре появилась информация о желании «Сбербанк» продать свою долю в ММБ и о намерении HVB-Group довести свой пакет до контрольного. В конце июля 2004г. французский банк BNP Paribas сообщил о сделке по приобретению доли одного из крупнейших банков российского рынка потребительского кредитования – "Русский стандарт". Cetelem (розничное подразделение BNP Paribas) приобрело у владельца и основателя "Русский стандарт" Рустама Тарико 50% акций ЗАО "Русский стандарт" (принадлежит 90,75% акций банка). Вторым основным владельцем банка является IFC (6,42%).
В августе 2004г. член правления Hansabank Group (60% принадлежит Swedbank) Д.Мурманис сделал заявление о том, что группа планирует открыть в России дочерний банк и инвестировать в развитие кредитных и лизинговых операций на российском рынке около 700 млн.евро (10% активов). 12 августа 2004г. Delta Capital Management, управляющая Инвестиционным Фондом США-Россия, объявила о продаже своего пакета акций «ДельтаБанк» (один из игроков российского рынка потребительского кредитования) компании GE Consumer Finance (финансовое подразделение General Electric Company). Сумма сделки составила $100 млн. Планируется, что сделка будет окончательно закрыта в четвертом квартале с.г. 24 сентября 2004г. Hansabank объявил, что дочерний банк будет создан на основе небольшого российского банка «Квест», 100% акций которого группа покупает примерно за $3,4 млн. Планируется увеличить капитал банка до $100 млн. и переименовать в Hansabank. Точная сумма сделки будет определена после ее одобрения Центробанком и эстонским регулятором. В ближайшее время Hansabank Group планирует открыты филиалы банка в Санкт-Петербурге и Калининграде. 24 сентября 2004г. акционеры ММБ договорились о параметрах эмиссии. Капитал банка будет увеличен почти на 3 млрд руб. (2,4 млрд.руб. - обыкновенные акции; остальное - привилегированные). «Сбербанк» в эмиссии участвовать не будет, а свои акции продаст. В результате у ММБ будет два основных акционера - доля HVB-Group возрастет до контрольной (52,88%), а Nordea — до блокирующей (26,44%). Доля Eurobank сократится до 15,88%, а ЕБРР — до 4,81%. ММБ создан в 1989 г. По данным банка, на 01.07.04 активы составили 91,1 млрд руб., собственный капитал – 6,5 млрд руб. (13-е место). Прибыль за первое полугодие 2004г. сотавила 1,3 млрд.руб.
ЗАО «Банк Русский Стандарт» основан в 1999 году. Активы банка на 01.09.04 составили 26,3 млрд.руб., собственный капитал – 5,1 млрд.руб., прибыль за первое полугодие 2004г. составила 2,2 млрд.руб.
«ДельтаБанк» появился в конце 2000г. путем смены названия зарегистрированного 15.10.97 ЗАО «Банк Развития и Реструктурирования» и приобретенного в августе 2000г. фондом «Инвестиционный фонд США-Россия». Активы банка на 01.07.04 составили 1,4 млрд.руб., собственный капитал – 712,8 млн.руб., прибыль за первое полугодие 2004г. составила 64,9 млн.руб.
Банк «Квест» основан в 1994 г. По данным M&A Agency, основными акционерами банка на 01.07.04 были ООО "Матиолла" -19,97%, ООО НПП "МАКРОН" – 19,98%, ООО "Метал-лайн" – 19,73%, ООО "ПРАВЕТС" – 18,46%, ООО "ТАД-Инвест" – 19,59%, ООО "АНСО" – 2,27%. На 01.07.04 активы банка составляли 81 млн.руб., собственный капитал – 47 млн.руб., прибыль за 2003г. составила 4,2 млн.руб. Hansabank Group – крупнейший финансовый институт стран Балтии со штаб-квартирой в Таллине, основан в 1992 г. В конце 2002 г. Hansabank Group и ЕБРР создали в России дочернюю лизинговую компанию Hansa Leasing Russia, специализирующуюся на обслуживании транзита российских грузов через страны Прибалтики. По данным на 2003 г., активы превышают 6,4 млрд евро, капитал – 0,6 млрд евро, чистая прибыль – 130,9 млн евро.Чистый доход от деятельности на территории РФ за 2003 год составил 5,2 млн. евро. Группа насчитывает 3,6 млн клиентов и 5800 сотрудников.
Источник: Ведомости, M&A Agency
Слияния и поглощения в России. Использование информации
Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.
Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.
Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.
Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.
Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.
Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.
Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.
Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.
Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.
Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.