Российский рынок M&A
| Период | Сделки | Объем млн$ |
| I кв.'24 | ||
| IV кв.'23 | ||
| III кв.'23 |
Крупнейшие сделки
| Покупатель | Объект | Цена млн$ |
| Группа компаний Мангазея | АО Полиметалл | |
| СГ-транс | Первая грузовая компания (ПГК) | |
| Газпромбанк | Сеть торговых центров МЕГА |
ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ
- Главная
- Исследования
- Стратегический альянс
Стратегический альянс
ЛУКойл и ConocoPhillips объявляют о создании широкомасштабного стратегического альянса, в рамках которого ConocoPhillips станет стратегическим инвестором в капитале ЛУКойл, говорится в пресс-релизе компании. Напомним, что 29.04.04 одно из аффилированных лиц ConocoPhillips стало победителем аукциона на покупку 7,59% объявленных и выпущенных обыкновенных акций ЛУКойл, находящихся в федеральной собственности, за $1,988 млрд. ($30,76 за акцию).
После получения разрешения Федеральной комиссии по торговле США (FTC) на осуществление инвестиций в капитал ЛУКойл, ConocoPhillips намерена объявить тендер на приобретение на открытом рынке дополнительных 2,4% акций ЛУКойл по цене до $30,76 за акцию у неамериканских акционеров Компании. Таким образом, ConocoPhillips будет иметь пропорциональное представительство в Совете директоров ЛУКойл, начиная с одного своего представителя.
ЛУКойл и ConocoPhillips заключили Акционерный договор, на основании которого ConocoPhillips будет осуществлять инвестиции в капитал ЛУКойл. Согласно этому договору ЛУКойл представит на одобрение собрания акционеров изменения к его уставу, предусматривающие, что некоторые ключевые решения должны приниматься Советом директоров единогласно. В соответствии с Акционерным договором доля ConocoPhillips в капитале ЛУКойл не должна превышать 20%, и ConocoPhillips не вправе продавать акции ЛУКойл в течение 4-х лет.
ЛУКойл и ConocoPhillips также создадут совместное предприятие, 70% в котором будет принадлежать ЛУКОЙЛу и 30% - ConocoPhillips, что позволит ConocoPhillips участвовать в разработке запасов углеводородов ЛУКойл, расположенных в северной части Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. По условиям соглашения о совместном предприятии, ConocoPhillips выплатит ЛУКойл цену приобретения, состоящую из следующих компонентов: более $370 млн. за 30% долю в правах на нефтегазовые запасы СП, дополнительные платежи за 30% долю от оборотного капитала в группе компаний СП, и за 30% долю от капиталовложений, сделанных ЛУКойл в месторождения СП в период с 01.01.04. Точный размер цены приобретения будет определен в момент завершения сделки. Управление совместным предприятием будет осуществляться ЛУКойл и ConocoPhillips на паритетной основе. Планируется, что к 2008 году объем добычи и реализации нефти совместного предприятия составит около 200 тыс. баррелей/сутки.
ЛУКойл и ConocoPhillips будут вести переговоры с правительством Ирака для подтверждения прав ЛУКойл по контракту на освоение месторождения Западная Курна, заключенного на условиях раздела продукции. После подтверждения этих прав и получения всех необходимых согласований от государственных органов и сторон контракта, ЛУКойл и ConocoPhillips планируют заключить дополнительные соглашения, предусматривающие передачу ЛУКойл ConocoPhillips 17,5% доли в контракте СРП.
Финансовыми консультантами ConocoPhillips в связи со сделкой выступали Credit Suisse First Boston /CSFB и Citigroup Global Markets Inc. CSFB будет проводить запланированный ConocoPhillips тендер на приобретение акций ЛУКойл. Финансовым консультантом ЛУКойл по сделке. выступала компания Compass Advisers, L.L.P.
В качестве юридического консультанта ЛУКойл по сделке выступала компания Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, а интересы ConocoPhillips представляли фирмы Freshfields Bruckhaus Deringer and Wachtell, Lipton, Rosen and Katz.
Источник: M&A Agency
Слияния и поглощения в России. Использование информации
Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.
Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.
Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.
Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.
Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.
Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.
Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.
Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.
Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.
Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.