Затянувшаяся сделка

18 декабря 2003г. было объявлено о сделке по слиянию ОАО «Объединенные машиностроительные заводы»/ОМЗ (г.Екатеринбург) и энергомашиностроительного концерна ОАО «Силовые машины»/СМ (г.Санкт-Петербург), согласно которой акционеры СМ должны были получить 50% акций ОМЗ, а 100% акций СМ перейти к ОМЗ. Предполагалось, что после юридического и технического завершения объединения созданная компания получит название «ОМЗ - Силовые машины». Закрытие сделки было намечен на осень 2004г. При этом доля ЗАО ХК «Интеррос» в новой компании составит 35%, доля К.Бендукидзе - 12%.

В январе 2004г. СМ завершило консолидацию своих активов (присоединение ОАО «Ленинградский металлический завод», ОАО «Электросила», ОАО «Завод турбинных лопаток». Все предприятия входящие в концерн были переведены на одну акцию. По итогам обмена доля «Интеррос» в концерне снизилась до 70%. Доля концерна Siemens (Германия) составила около 5%, 17% принадлежит портфельным инвесторам.

27 февраля 2004г. состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОМЗ, на котором было одобрено решение об увеличении уставного капитала общества и дополнительной эмиссии в 35 млн. 350 тыс. обыкновенных акций. Оплата размещаемых дополнительных акций осуществлялась акциями концерна СМ.

В начале марта 2004г. стало известно, что холдинг «Интеррос» заявил о готовности продать свою долю в объединенной компании «ОМЗ - Силовые машины».

11 марта 2004г. ОМЗ и СМ осуществили сделки по перекрестному приобретению акций в рамках которого ОМЗ будут иметь 11% акций концерна СМ, а концерн СМ будет иметь 14% акций ОМЗ. При этом ОМЗ приобрело пакет акций СМ у мажоритарного акционера (компании, представляющей интересы «Интеррос»). В свою очередь, СМ приобрел пакет акций ОАО ОМЗ у одного из портфельных инвесторов.

В начале апреля 2004г. генеральным директором ОМЗ был назначен гендиректор энергомашиностроительного концерна СМ Евгений Яковлев. Председателем совета директоров ОМЗ назначен основатель компании Каха Бендукидзе.

В конце июня 2004г. объединение компаний одобрила Федеральная антимонопольная служба/ФАС, документы в которую были поданы в мае того же года.

30 июня 2004г. прошло годовое собрание акционеров ОМЗ, в результате которого в совет директоров компании должны были войти представители «Интеррос». Собрание не состоялось из-за отсутствия кворума.

1 июля 2004г. произошел обратный обмен 11% акций СМ на 14% акций ОМЗ. Акции вернулись к прежним владельцам.

В начале июля 2004г. концерн Siemens сделал официальное предложение акционерам и менеджменту СМ о приобретении контрольного пакета акций.

6 июля 2004г. Siemens AG обратился в ФАС за разрешением на покупку 71% акций СМ.

14 июля 2004г. представители ОМЗ сообщили, что акционеры СМ в соответствии с поданными ранее заявками на участие в эмиссии дополнительных акций ОМЗ заключили договоры на обмен 60% акций СМ на акции ОМЗ.

22 июля 2004г. вопрос о продаже СМ был поднят на заседании правительства РФ, отрицательных мнений со стороны чиновников не высказывалось.

23 июля 2004г. российский холдинг «Интеррос» и концерн Siemens объявили о создании совместного предприятия, которому будет принадлежать 71% акций СМ. В свою очередь, «Интеррос» будет принадлежать 50%+1 акция создаваемого совместного предприятия, а Siemens - 50%-1 акция.

2 августа 2004г. ОМЗ и СМ официально заявили о прекращении сделки по слиянию.

В конце октября 2004г. в ФАС поступило новое ходатайство на покупку 71% акций СМ - от компании «PM 2447 Ферметенсфервальтуртс ГMБХ».

В ноябре 2004г. стало известно, о том что компания «Базовый элемент» готов приобрести акции СМ.

В начале декабря 2004г. Премьер-министр РФ Михаил Фрадков разрешил ФАС удовлетворить ходатайство Siemens на следующих ключевых условиях: Siemens должен гарантировать, что СМ продолжат выпускать те виды продукции, которые связаны с гособоронзаказом, должен продолжать выпуск тех видов гражданской продукции, доминирующим производителем которых выступают на российском рынке СМ. Наконец, концерн должен будет уведомлять ФАС о сделках с акциями и имуществом российской компании, а также информировать чиновников о ценовой политике в тех секторах, где доля СМ и Siemens превышает 30%.

14 декабря 2004г. полпред в Северо-Западном федеральном округе Илья Клебанов направил письмо президенту РФ Владимиру Путину. В нем экс-министр промышленности, науки и технологий подчеркивает, что предприятия СМ выполняют большой объем заказов для Минобороны, в том числе по выпуску оборудования для атомных подводных лодок. Илья Клебанов полагает, что результатом сделки могут стать массовые увольнения персонала, изменение структуры бизнеса СМ с перераспределением прибыльных сегментов в пользу Siemens, что приведет к снижению научно-технического потенциала России.

В конце января 2005г. структуры «Базовый элемент» официально направили в антимонопольное ведомство заявку на приобретение 71% акций СМ у «Интеррос».
В феврале 2005г. Борис Алешин, глава Федерального агентства по промышленности/ФАП (Минпромэнерго РФ), направил Михаилу Фрадкову письмо с рекомендацией отказать концерну Siemens в покупке СМ.

В конце февраля 2005г. предправления энергохолдинга РАО «ЕЭС России» Анатолий Чубайс озвучил заинтересованность РАО ЕЭС в приобретении СМ.

Концерн «Силовые машины»- российский производитель и поставщик оборудования для гидравлических, тепловых, газовых и атомных электростанций, для передачи и распределения электроэнергии, а также транспортного и железнодорожного оборудования. В состав концерна вошли «Ленинградский Металлический завод», «Электросила», «Завод турбинных лопаток», НПО ЦКТИ имени Ползунова (Санкт-Петербург), а также сбытовая компания «Энергомашэкспорт». Акции компании обращаются в системе РТС. По данным на 30.09.2004г. активы составили – $817,028 млн., собственный капитал – $298,4 млн., чистая прибыль за 9 месяцев 2004г. – $8,0 млн.

ОМЗ специализируется на производстве оборудования для атомной энергетики, нефтегазовой, горнодобывающей и металлургической отраслей. По данным на 31.06.2004г. активы компании составили $612,206 млн., собственный капитал – $42,066 млн., чистая прибыль за первое полугодие 2004г. – $44,912 млн.. 25,93% акций принадлежит основателю ОМЗ Кахе Бендукидзе, 9,07% - Алану Казбекову, около 15% - "Газфонду", 14% - "Силовым машинам".

ХК «Интеррос» является частной российской инвестиционной компанией. Рыночная стоимость активов, находящихся под ее управлением, превышает 10 млрд. долларов. В настоящее время предприятия группы действуют во всех регионах России, а также в ряде стран Европы, Азии и Северной Америки. Основные активы компании сосредоточены в металлургии и горнодобыче («Норильский никель»), машиностроении («Силовые машины»), финансовом секторе («Росбанк», «Согласие», «Интеррос-Достоинство»), в сельском хозяйстве и пищевой промышленности («Агрос»), в медиасфере («Проф-Медиа») и сфере недвижимости («Открытые инвестиции»).

Концерн Siemens AG – мировой лидер в области электроники и электротехники. Действует в таких областях, как информатика и связь, системы автоматизации и контроля, энергетика, транспорт, медицина и светотехника. Представлен в 192 странах мира. В России концерн работает по всем направлениям своей деятельности, присутствует в 30 регионах страны, в 2004 г. оборот концерна составил 1,15 млрд. евро.

Источник: Mergers.ru, Ведомости