Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'19
100
10 157
IV кв.'18
176
6 527
III кв.'18
149
12 835

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ГазпромбанкСтройгазконсалтинг (СГК)
6 612
TotalАрктик СПГ-2
4 500
DXC TechnologyLuxoft
2 000

Закрыта знаковая сделка для мирового алмазного рынка

14.07.2011, Коммерсантъ, Елена Киселёва

По данным газеты «Коммерсантъ», в самом успешном зарубежном проекте «Алроса» — ангольском ГРО «Катока» сменился один из собственников. Структуры израильского предпринимателя Льва Леваева завершили сделку по продаже China Sonangol 18% «Катока», в результате которой контроль над одним из крупнейших в Африке алмазных месторождений перешел к ангольско-китайскому альянсу. Шансы «Алроса», владеющей 32,8% компании и имеющей первоочередное право выкупа выставленных на продажу долей, на оспаривание сделки минимальны: продажа актива стоимостью около $400 млн произошла в офшоре.

То, что структуры Льва Леваева завершили сделку по продаже доли в ГРО «Катока», следует из письма президента «Алроса» Федора Андреева на имя министра финансов Алексея Кудрина, возглавляющего наблюдательный совет компании. Согласно документу, «сообщение о состоявшейся передаче доли (18%) от учредителя — компании группы Льва Леваева третьему лицу — China Sonangol International Holding Ltd» было сделано на собрании учредителей ГРО «Катока», состоявшемся в середине апреля в Москве.

При этом господин Андреев уточняет, что «подтверждающих документов участникам собрания представлено не было». Тем не менее, представители China Sonangol на собрании уже присутствовали. «Ожидается, что вопрос об изменениях в составе учредителей будет вынесен на общее собрание учредителей ГРО «Катока» в июне 2011 года»,— информирует министра Федор Андреев.

Юристы «Алроса» готовят заключение по данной сделке. Речь идет о юридической экспертизе сделки, в том числе ее легитимности с точки зрения действующего учредительного договора и законодательства Республики Ангола. Устав ГРО «Катока» и ангольское законодательство предусматривают приоритетное право выкупа выставленных на продажу долей действующими участниками общества, чего в данном случае сделано не было.

Напомним, что в конце 1990-х годов Лев Леваев приобрел этот пакет за $20 млн у «Алроса», переживавшей финансовые трудности из-за отсутствия экспортных квот. ГРО «Катока Лтд» создано в Анголе в 1992 году для разработки одноименной кимберлитовой трубки. До сих пор у подконтрольной Льву Леваеву компании Daumonty Financing было 18% компании. По 32,8% принадлежит ангольской Endiama и Алроса, оставшаяся доля — у бразильской Odebrecht. Выручка за 2010 год составила $527,3 млн, чистая прибыль — $111,8 млн. Дивиденды «Алроса» составят $36,7 млн.

Созданная в 2004 году в Гонконге China Sonangol International Holding Ltd — крупнейший покупатель ангольской нефти. Впервые в истории китайская компания становится совладельцем коренного месторождения в Африке, одного из крупнейших в мире. Учитывая, что Китай — второй по объему потребитель украшений с бриллиантами, это приобретение может стать знаковым для мирового алмазного рынка.

Совместное предприятие - горнорудное общество «Катока Лтд.» (Catoca Ltd.) было создано на территории Республики Ангола в 1992 году объединением «Якуталмаз» (Россия), Национальным предприятием Анголы по добыче алмазов «Эндиама» (Endiama) и бразильской компанией «Одебрешт Майнинг Сервиз Инк» (Odebrecht Mining Service Inc.) для добычи и реализации алмазов кимберлитовой трубки «Катока». В настоящее время компании «Алроса» принадлежит 32,8% акций Catoca Ltd.

Трубка «Катока», на которой ведет свою деятельность совместное предприятие, относится к крупнейшим кимберлитовым трубкам мира. Площадь выхода трубки на поверхность составляет 657 тыс. кв. метров. В результате проведенного комплекса геологических исследований до глубины 600 метров мощность трубки «Катока» оценивается в 271 млн тонн руды, из которой в ближайшие 40 лет может быть извлечено до 189 млн каратов алмазов общей стоимостью около $11 млрд.

Строительство предприятия «Алроса» начала в 1995 году. В сентябре 1997 года были добыты первые алмазы. Основу добывающего и обогатительного комплекса составляют российские технологии. ГРО «Катока» развивается очень динамично. Объем обработки руды возрос с 1,6 млн. тонн в 1998 г. до 4,3 млн. тонн в 2004 году. Добыча алмазов возросла, соответственно, с 1,2 млн. карат до 3,6 млн. карат. За счет внутренних источников финансирования была построена вторая очередь ГРО «Катока» мощностью 4 млн. тонн обработки руды в год.

В целом мощности ГРО «Катока» в настоящее время составляют 7,5 млн. тонн обработки руды в год. Перспективы развития предприятия многообещающие. Предполагается добывать около 8-9 млн. тонн руды в год, ежегодно получать доход не менее $400-450 млн.

Параллельно с вовлечением в эксплуатацию запасов сырья с глубоких горизонтов карьера, ГРО «Катока» и «Алроса» осуществляют геологоразведочные работы на принадлежащей обществу концессионной площади, в целях поиска новых кимберлитовых трубок. В настоящее время в Анголе в ГРО «Катока» работают 170 специалистов компании «Алроса». Несмотря на пагубное действие глобального экономического кризиса, на предприятии Катока удалось избежать кадровых сокращений.

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст