Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'24
69
8 090
IV кв.'23
97
10 087
III кв.'23
91
7 178

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
СГ-трансПервая грузовая компания (ПГК)
2 358
ГазпромбанкСеть торговых центров МЕГА
1 425

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
3 442,79  (-1,85%)
1 204,89  (+1,29%)
5 307,01  (-14,40%)
67 623,71  (-1 925,44%)
3 786,06  (+32,50%)
81,90  (-0,98%)
Источник Investfunds

Последние статьикалендарь

ADNOC купит 11,7% СПГ-проекта Rio Grande LNG

В первую фазу проекта входят 1-3 производственные линии, сообщила ADNOC. Сумма сделки не разглашается. Кроме того, компании заключили 20-летнее соглашение о поставках 1,9 млн тонн СПГ в год с четвертой линии проекта.

21.05.2024

Катарский Lesha Bank купил бывшую казахстанскую «дочку» Сбербанка

Ранее стороны заключили предварительный договор купли-продажи, согласно которому «Байтерек» должен был получить одобрение сделки от регулирующих и надзорных органов. В октябре 2023 года стало известно, что катарский инвестор начал проводить оценку казахстанского банка Bereke Bank. Сообщалось, что возможная продажа банка пока наиболее проработанный сценарий.

20.05.2024

ИИ-стартап CoreWeave привлек $7,5 млрд

В число инвесторов вошли инвесткомпании Blackstone, Carlyle Group и BlackRock. Газета называет сделку одной из самых крупных на рынке частного долга. Две недели назад CoreWeave привлекла акционерный капитал на $1,1 млрд c общей оценкой стоимости в $19 млрд, в прошлом году - долговой на $2,3 млрд.

17.05.2024

Chevron продаст нефтегазовые активы в Великобритании за $1 млрд

Присутствие Chevron в Великобритании насчитывает более 55 лет. Собеседники агентства в индустрии ожидают, что продажа начнется в июне. Этот процесс происходит на фоне подготовки Chevron к приобретению конкурирующей американской нефтегазовой компании Hess за $53 млрд. Для этого компания будет продавать активы по всему миру на сумму от $15 млрд до $20 млрд.

16.05.2024

Permira купит поставщика ПО для создания сайтов Squarespace с оценкой в $6,9 млрд

Без учета долга оценка компании составит $6,6 млрд. Permira выплатит по $44 за каждую акцию Squarespace. Сделка будет полностью оплачена денежными средствами, ее закрытие ожидается к четвертому кварталу. В результате Squarespace вновь станет частной компанией. Она провела IPO около трех лет назад по цене $49,56 за акцию.

13.05.2024

Группа инвесторов купит поставщика электроэнергии Allete за $6,2 млрд

Консорциум выплатит денежные средства в размере $67 за каждую акцию Allete. Закрытие сделки ожидается в середине 2025 года. В ее результате Allete станет частной компанией. Крупнейшее подразделение Allete - компания Minnesota Power - обслуживает 150 тысяч физических лиц, 14 муниципалитетов и ряд крупнейших промышленных предприятий США.

06.05.2024

Объем M&A в глобальном нефтегазе может составить $150 млрд до конца 2024 года

С начала года суммарная стоимость сделок уже превысила $64 млрд, что в 2,5 раза превышает показатель первого квартала прошлого года. Объем M&A в Северной Америке составил $54 млрд, или около 83% от общемирового показателя. Эксперты ожидают, что данный регион останется лидером в сфере слияний и поглощений. Ранее такие компании, как Chevron Corp. и Occidental Petroleum заявляли о намерении продать активы на $10-15 млрд и $4,5-6 млрд соответственно в ближайшие годы.

06.05.2024

Sony Pictures и Apollo сделали Paramount предложение о покупке за $26 млрд

Ранее в этом году Apollo попыталась самостоятельно купить Paramount, однако последняя предпочла начать эксклюзивные переговоры с медиакомпанией Skydance Дэвида Эллисона, сына основателя Oracle Ларри Эллисона. Ряд акционеров Paramount выступает против сделки со Skydance. В конце апреля Paramount сообщила об отставке главного исполнительного директора Боба Бэкиша, противившегося этой сделке.

03.05.2024

Акционеры оператора круизов Viking продадут акции на $1,05 млрд в рамках IPO

Акционеры оператора круизных лайнеров Viking Holdings Ltd. увеличили объем акций, которые они намерены продать в рамках IPO, на 27%, до 42 млн с 33 млн. Таким образом, фонды CPP Investment Board PMI-3 Inc. и TPG VII Valhalla Holdings L.P. продадут акции на сумму до $1,05 млрд, а не на $825 млн, как ожидалось ранее. Сама компания разместит 11 млн акций и привлечет до $275 млн, как и сообщалось ранее. Ценовой диапазон при размещении остается на уровне $21-25 за бумагу. Viking рассчитывает получить оценку стоимости в $10,8 млрд.

02.05.2024

Миллиардер Гейгер задумался о покупке L'Occitane, оценив компанию в 6 млрд евро

Как говорится в сообщении компании, Гейгер предлагает 34 гонконгских доллара ($4,35) за бумагу L'Occitane, что на 15% выше котировок на 8 апреля, когда СМИ написали о планируемой сделке. Кроме того, предложенная цена примерно на 1% выше исторического максимума, зафиксированного в январе 2022 года.

30.04.2024

Японская Ono Pharmaceutical покупает американскую Deciphera за $2,4 млрд

Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, Ono заплатит $25,60 за акцию Deciphera, что на 74,7% превышает котировки компании на конец торгов в минувшую пятницу. Сделку одобрили советы директоров обеих компаний, ее закрытие ожидается в третьем квартале текущего года.

29.04.2024

Thyssenkrupp продает 20% своего сталелитейного бизнеса компании миллиардера Даниэла Кржетинского

ак ожидается, сделка будет закрыта в текущем финансовом году, который завершится в сентябре. Она требует одобрения наблюдательного совета Thyssenkrupp и регулирующих органов. Стороны обсуждают возможность выкупа компанией Кржетинского еще 30% в сталелитейном бизнесе Thyssenkrupp, говорится в пресс-релизе. Целью компаний является формирование СП в равных долях.

26.04.2024

Фонд Sequoia Capital инвестирует в ИИ-стартап Маска X.AI

Сколько средств вложит Sequoia, неясно. Маск несколько месяцев пытается привлечь $6 млрд для X.AI. В частности, он обратился к инвесторам, которые помогли ему купить Twitter (ныне X) в 2022 году, и предложил им инвестировать в стартап раньше других в рамках инвестраунда, который может обеспечить компании оценку на уровне $18 млрд или более. Sequoia вложила $800 млн в Twitter и поддержала другие проекты Маска, включая компанию по строительству тоннелей The Boring Company и космическую SpaceX.

26.04.2024

CVC Capital проводит IPO, может получить оценку около 15 млрд евро

Компания разместит новые акции на 250 млн евро. Кроме того, ее действующие акционеры продадут 96 млн бумаг в ходе IPO, то есть на 1,44 млрд евро в случае их размещения по верхней границе заявленного ценового диапазона. Торги акциями CVC на Euronext Amsterdam начнутся 26 апреля.

22.04.2024

Латвийская airBaltic во II полугодии объявит "крупнейшее в Балтии" IPO

Латвийский национальный авиаперевозчик airBaltic планирует объявить первичное публичное предложение акций во второй половине 2024 года, заявил Латвийскому телевидению исполнительный директор компании Мартин Гаусс. "Это публичное предложение акций будет крупнейшим в Балтии. Акции планируется выставить на биржу Nasdaq Riga", - сказал он. Гаусс отметил, что авиакомпания сейчас находится в процессе рефинансирования еврооблигаций, а также ведет переговоры с потенциальными инвесторами о привлечении 100 млн евро.

22.04.2024

Saudi Aramco ведет переговоры о покупке 10% китайской Hengli Petrochemical

Aramco и Hengli Group, материнская компания Hengli Petrochemical, подписали соглашение о намерениях в отношении предполагаемой сделки. Для ее заключения требуется проведение due diligence и получение разрешений от регуляторов. Hengli Petrochemical владеет и управляет нефтеперерабатывающим и нефтехимическим комплексом в китайской провинции Ляонин с мощностью переработки 400 тысяч баррелей в сутки, а также рядом предприятий в провинциях Цзянсу и Гуандун.

22.04.2024

Владелец брендов Paco Rabanne и Carolina Herrera проведет IPO объемом до 3 млрд евро

Исходя из этого рыночная стоимость компании может составить около 13,9 млрд евро. Puig планирует привлечь до 3 млрд евро в рамках IPO. Контролирующий акционер предложит бумаги на сумму 1,36 млрд евро, также будут выпущены новые акции на 1,25 млрд евро. Кроме того, Goldman Sachs, который выступает организатором размещения, может приобрести бумаги еще на 390 млн евро. Сбор заявок начнется в пятницу и, как ожидается, завершится 30 апреля. Листинг Puig на бирже Мадрида, вероятно, состоится 3 мая.

18.04.2024

Оператор чайных Baicha Baidao готовит крупнейшее IPO для Гонконга в 2024 году

Размещение может стать крупнейшим для Гонконга в 2024 году. С учетом опциона доразмещения Baicha Baidao намерена продать 147,7 млн акций по цене 17,5 гонконгского доллара каждая. Вырученные средства планируется направить на расширение бизнеса в Китае, включая брендинг и промо.

16.04.2024

Сеть закусочных TGI Fridays выйдет на биржу через слияние с британским франчайзи

Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, сумма сделки оценивается в 177 млн фунтов стерлингов ($220 млн). В случае успешного закрытия сделки акции объединенной компании будут торговаться на LSE под тикером "TGIF". Штаб-квартира компании, которая будет напрямую управлять 189 ресторанами в США и Великобритании, останется в Далласе, а гендиректор Уэлдон Спэнглер сохранит свою должность. Оставшиеся 400 заведений в 44 странах мира по-прежнему будут работать по договорам франшизы.

16.04.2024

CVC Capital готовится провести IPO в Амстердаме на 1,25 млрд евро

CVC Capital работала над подготовкой к IPO по крайней мере с 2022 года, однако предыдущие попытки откладывались из-за волатильности рынков. Компания рассчитывает на оценку в 13-15 млрд евро в ходе IPO, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

15.04.2024

Активность компаний КНР в сфере M&A и размещения акций упала до минимума за десятилетия

В этом году китайские компании привлекли от размещения акций, в том числе в ходе IPO, на биржах материковой части страны $6,4 млрд, что является самым низким объемом за время ведения расчетов, по данным Dealogic. В Гонконге этот показатель упал до минимума с 2003 года - $1,6 млрд. Объем слияний и поглощений (M&A) с участием китайских компаний за границей составил $2,5 млрд - это минимальный уровень с 2005 года.

15.04.2024

Миллиардер Рейнольд Гейгер может выкупить L'Occitane при содействии Blackstone

По данным источников, Blackstone намерена предоставить Гейгеру финансирование для совершения сделки, о которой может быть объявлено в ближайшие дни. При этом источники отметили, что переговоры могут затянуться, а сделка может не состояться. Капитализация L'Occitane составляет порядка 43,6 млрд гонконгских долларов ($5,6 млрд). Доля Гейгера оценивается более чем в 70%. Акции компании с начала года подскочили в цене на треть.

09.04.2024

TBC, один из крупнейших банков Грузии, ведет переговоры о приобретении украинского платежного сервиса Fondy

TBC Bank Group дважды с начала года обращалась в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) по данному поводу, но украинское ведомство все еще «изучает вопрос». Fondy — один из крупнейших игроков на рынке платежей в e-commerce. Он обслуживает около 20 тыс. торговцев, работающих в интернете.

 

09.04.2024

Paramount может начать эксклюзивные переговоры о своей продаже компании Skydance Дэвида Эллисона

Неясно, сумеют ли стороны договориться о таких переговорах. Дэвид Эллисон обсуждал возможную сделку с советом директоров Paramount в конце марта. Также сохраняется интерес со стороны других покупателей. В частности, заявку на покупку киностудии холдинга за $11 млрд подала инвесткомпания Apollo Global Management. Однако совет директоров Paramount хотел бы продать компанию целиком/

03.04.2024

Advent ведет переговоры о покупке платежного оператора Nuvei с капитализацией $4,4 млрд

Американская инвесткомпания Advent International ведет переговоры о покупке канадского оператора платежной системы Nuvei Corp., капитализация которого составляет более $4,4 млрд. Переговоры находятся на финальной стадии, отмечают источники.

01.04.2024

Италия продала 12,5% акций Monte Paschi за 650 млн евро

Государство продало 157,5 млн акций Monte Paschi по цене 4,15 евро за бумагу - это на 2,5% ниже их стоимости на закрытие рынка во вторник. Бумаги были реализованы в рамках ускоренной процедуры размещения среди итальянских и иностранных инвесторов. Спрос на акции превысил предложение в три раза, говорится в сообщении ведомства.

27.03.2024

International Paper предложила купить британскую DS Smith за $7 млрд

International Paper предлагает по 0,1285 своей акции за каждую акцию DS Smith. Если сделка будет заключена, акционерам DS Smith будет принадлежать 33,8% объединенной компании. Исходя из котировок на закрытие торгов во вторник, International Paper в денежном выражении предлагает акционерам DS Smith по 4,15 фунта. Такая цена представляет собой премию в 48% к стоимости акций британской компании на закрытие торгов 7 февраля, когда она получила предложение от другого потенциального покупателя - Mondi.

27.03.2024

Объем IPO в первом квартале остался на уровне 2023 года

Компании по всему миру привлекли на IPO в первом квартале $22,4 млрд — тем самым этот показатель находится примерно на уровне того же периода прошлого года. При этом эксперты ожидают оживления рынка IPO в течение последующих кварталов 2024 года.

27.03.2024

VEON продает свою долю в Beeline в Киргизии

Gjregfntktv dscnegbn CG Cell Technologies (принадлежит многонациональному конгломерату CG Corp Global). VEON косвенно владеет 50,1% киргизской компании. Ориентировочные сроки закрытия сделки в сообщении не указываются. Сделку должны одобрить местные регуляторы. Сумма сделки также не раскрывается, однако VEON указывает, что весь бизнес оценивается в 3,4х EBITDA за 2023 год. EBITDA Beeline в Киргизии за 2023 год выросла на 15%, до $22 млн. Выручка "Beeline Кыргызстан" в 2023 году выросла на 13,1%, до $56 млн.

26.03.2024

Alibaba передумала проводить IPO логистической "дочки"

Китайский интернет-гигант отказался от планов по размещению акций логистической "дочки" - Cainiao Smart Logistics Network - в Гонконге. Alibaba, владеющая примерно 63,7% Cainiao, намерена выкупить у миноритарных акционеров оставшиеся акции логистической "дочки", общая стоимость которых оценивается в сумму до $3,75 млрд. IT-гигант предложит акционерам Cainiao продать принадлежащие им бумаги по цене в $0,62 за акцию. Акционеры могут как принять предложение Alibaba, так и сохранить за собой бумаги Cainiao. После завершения выкупа акций Alibaba планирует перенастроить часть бизнеса Cainiao для реализации синергии с принадлежащими ей платформами электронной коммерции Taobao и Tmall, а также подразделением International Digital Commerce Group (объединяет Lazada, AliExpress, Trendyol и Alibaba.com).

26.03.2024

страница 1 из 63

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст