Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'21
118
5 126
I кв.'21
77
7 388
IV кв.'20
119
23 443

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РоснефтьТаймырнефтегаз
9 600
Trafigura Beheer BVВосток Ойл
8 500
Независимая нефтегазовая компания (ННК, Нефтегазхолдинг)Варьеганнефтегаз
2 347

Последние статьикалендарь

Fox купила интернет-таблоид TMZ

Условия сделки не разглашались, но, как сообщили WSJ источники, TMZ была оценена менее чем в $50 млн. Ранее в августе WSJ писал, что Fox активно ведет переговоры с AT&T о покупке TMZ за $100-125 млн уже в течение года. Сооснователь TMZ Харви Левин останется на посту главного редактора таблоида. В своем заявлении он подчеркнул, что вхождение TMZ в Fox предоставит новые возможности для роста.

14.09.2021

Инвестфонд Билла Гейтса консолидировал контрольный пакет Four Seasons за $2,2 млрд

Компания Билла Гейтса Cascade Investment приобрела 23,75% акций сети гостиниц класса люкс Four Seasons за $2,21 млрд, увеличив таким образом долю с 47,5 до 71,25%.  Инвестфонд Cascade выкупил акции у саудовской Kingdom Holding, с которой компания с 2007 года была равноправным партнером в Four Seasons. Генеральный директор Four Seasons Джон Дэвисон сообщил, что после смены управления рассчитывает на сохранение приверженности к новым технологиям и вниманию к окружающей среде. «Мы хотим сохранить наш исторический бренд, но также хотим развивать его для следующего поколения ценителей роскоши», — сказал он.

09.09.2021

Zoom попросила у ФАС разрешения на покупку Five9

В июле Zoom сообщила о намерении приобрести Five9 за $14,7 млрд, оплатив покупку своими акциями. Сделка станет крупнейшим поглощением в истории Zoom, она должна быть закрыта в первом полугодии 2022 года после получения одобрения со стороны акционеров Five9, а также регулирующих органов.

27.08.2021

Forbes Media станет публичной с оценкой в $630 млн

Forbes Media, издающая одноименный журнал, объявила о том, что станет публичной через слияние со SPAC-компанией Magnum Opus Acquisition Limited. Сделка должна завершиться в четвертом квартале нынешнего или первом квартале следующего года, после чего акции Forbes Media будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером FRBS. Нынешние акционеры Forbes Media, среди которых гонконгский инвестфонд Integrated Whale Media Investments и наследники основателя журнала Берти Форбса, после слияния с Magnum Opus Acquisition Limited будут владеть 22% акций компании.

27.08.2021

Western Digital договаривается о покупке производителя чипов памяти Kioxia

Американский производитель компьютерной электроники Western Digital находится на продвинутой стадии переговоров об объединении с японским производителем чипов памяти Kioxia Holdings Corp, сумма сделки может превысить $20 млрд.

26.08.2021

Axel Springer купил Politico за $1 млрд

xel Springer покупает издание Politico полностью, включая 50-процентную долю в его европейском бизнесе (другие 50% принадлежали немецкому медиаконцерну и ранее), а также новостной сайт о технологиях Protocol. Ожидается, что сделка будет завершена в четвертом квартале

26.08.2021

Discord намерена привлечь $500 млн и увеличить оценку до $15 млрд

Discord планирует привлечь $500 млн – это больше, чем общий объем привлеченных мессенджером средств за все предыдущие раунды – при оценке в $15 млрд. Ранее компания вела переговоры о продаже за $10 млрд с Microsoft. Лид-инвестором анонсированного раунда станет американская инвесткомпания Dragoneer, а компанию ей составят существующие инвесторы Discord.

25.08.2021

Virgin Orbit станет публичной через слияние со SPAC и будет оценена в $3,2 млрд

Компания Virgin Orbit британского миллиардера Ричарда Брэнсона, занимающаяся запусками спутников, выйдет на биржу через слияние со SPAC-компанией NextGen Acquisition Corp II. Акции Virgin Orbit будут торговаться на бирже NASDAQ — сначала под тикером NGCA, а после завершения сделки, которое намечено на конец текущего года, под тикером VORB.

23.08.2021

Hyatt Hotels покупает Apple Leisure Group за $2,7 млрд

Apple Leisure Group, основанная в 1969 году, управляет сетями спа-отелей Secrets, Dreams, Breathless и другими в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, Европы и Ближнего Востока, а также продает турпакеты под брендами Apple Vacations, CheapCarribean.com и другими.

16.08.2021

Ричард Брэнсон продал пакет акций в Virgin Galactic на $300 млн

Брэнсон продал около 10,5 млн акций, или примерно 4% компании, через подконтрольную ему фирму. Таким образом, у него осталась доля в размере 18%, следует из документов для регуляторов. Поступления от продажи пойдут на поддержку бизнесов Брэнсона в сфере путешествий и отдыха, а также на развитие новых и уже созданных предприятий. Брэнсон остается крупнейшим акционером Virgin Galactic. В апреле он продал бумаги компании на сумму около $150 млн для поддержки других бизнесов.

13.08.2021

WSJ: производители секс-игрушек WOW Tech и Lovehoney договорились о слиянии на $1,2 млрд

Эксперты отмечают, что слияние двух компаний проходит на фоне бурного роста рынка секс-игрушек, который стимулировали локдауны во многих странах мира. По данным американской исследовательской компании Grand View Research, только в 2020 году мировые продажи увеличились на 26%, до $33,6 млрд.

12.08.2021

Marvell Technology купит производителя микросхем Innovium за $1,1 млрд

Innovium производит микросхемы, которые работают в качестве контроллера трафика и быстро перенаправляют данные в различные части дата-центров. Производимые Innovium микросхемы Teralynx конкурируют с продукцией Broadcom, которая выполняет аналогичную функцию. Включение продукции Innovium в портфель Marvell еще больше расширит ассортимент микросхем, которые компания может предложить клиентам.

04.08.2021

Rolls-Royce продает завод Bergen Engines за €63 млн

Bergen Engines поставляет двигатели для норвежского ВМФ. В феврале ТМХ и Rolls-Royce объявили о заключении сделки по покупке завода за €150 млн. Норвежские власти наложили на сделку запрет, объяснив это соображениями национальной безопасности.

04.08.2021

Square купит сервис рассрочки за $29 млрд

Акционеры получат 0,375 акций Square в обмен на одну акцию Afterpay. Премия составил 30% из расчета цены акций обеих компаний на момент закрытия. В рамках сделки Square проведет вторичное размещение акций на Австралийской фондовой бирже (ASX).

02.08.2021

News Corp купила сервис Oil Price Information Service за $1,15 млрд

Для IHS Markit эта сделка — часть подготовки к слиянию на $44 млрд с S&P Global. В мае компании сообщили, что рассматривают возможность продажи части активов после того, как их слияние изучили регуляторы. В свою очередь, в случае News Corp приобретение OPIS может свидетельствовать о стремлении компании расширить портфель сервисов, нацеленных на инвесторов: приобретенные сегодня активы станут частью принадлежащего ей провайдера Dow Jones.

02.08.2021

Robinhood оценили в рамках IPO примерно в $32 млрд

Robinhood Markets Inc., оператор платформы для торговли акциями, провел IPO на $2,1 млрд, разместив акции по нижней границе заявленного ценового диапазона. Robinhood и ее акционеры продали в общей сложности 55 млн акций по цене $38 за бумагу. Акции Robinhood начнут торговаться на бирже Nasdaq в четверг под тикером "HOOD".

29.07.2021

Индийский «единорог» впервые вышел на IPO

Cервис доставки еды Zomato, основанный в 2008 году, первым из индийских «единорогов» вышел на фондовую биржу. Руководство Zomato запустило IPO, чтобы привлечь $1,3 млрд на дальнейшее развитие. Акции компании выросли на 80% в первый же день торгов после ее выхода на Мумбайскую фондовую биржу. Теперь сервис доставки еды оценивается в $13 млрд.

25.07.2021

Salesforce закрыл сделку по покупке Slack за $27,7 млрд

О том, что Salesforce завершил поглощение Slack, рассказали в последней. Сумма сделки, по официальной информации от Salesforce, составила $27,7 млрд. «Мы очень рады видеть Slack в составе семейства Salesforce, сочетающего CRM №1 и новаторскую цифровую платформу для работы в любом месте», – отметил председатель и генеральный директор Salesforce Марк Бениофф.

23.07.2021

Uber купит Transplace за $2,25 млрд

Uber Freight, подразделение Uber Technologies, подписало обязывающее соглашение о приобретении американской Transplace, предоставляющей технологические решения в сфере логистики, примерно за $2,25 млрд у TPG Capital. Сделка будет оплачена акциями (на $750 млн) и денежными средствами. На сделку требуется одобрение регуляторов.

22.07.2021

iHerb подала заявку на проведение IPO

В компании сообщили, что количество размещаемых акций и ценовой диапазон предлагаемого размещения еще не определены. Подготовка к IPO начнется после того, как SEC завершит процесс рассмотрения заявки, и будет зависеть от рыночных и других условий. iHerb была основана в 1996 году. И является, по заявлению самой компании, крупнейшей в мире платформой, продающей витамины и пищевые добавки более чем в 185 стран мира.

22.07.2021

Robinhood задумала IPO более чем на $2 млрд

Robinhood Markets Inc., оператор платформы для торговли акциями, предложит инвесторам в ходе IPO в общей сложности 55 млн бумаг по цене в диапазоне от $38 до $42, говорится в проспекте размещения. 52,4 млн акций продаст сама компания, а еще 2,6 млн - ее действующие акционеры. Акции компании будут торговаться на бирже Nasdaq под тикером "HOOD".

19.07.2021

Zoom купит разработчика облачного ПО для колл-центров за $14,7 млрд

тоимость сделки оценивается в $14,7 млрд. В рамках соглашения одна акция Five9 будет обменена на 0,5533 акции Zoom класса A. Сделку планируется закрыть в первой половине 2022 года. Five9 была основана в 2001 году. Компания будет оперативным подразделением в составе Zoom. Гендиректор Five9 Ровэн Троллоп сохранит свой пост и параллельно будет замещать должность президента Zoom.

19.07.2021

Итальянская Zegna выйдет на публичный рынок за счет слияния со SPAC

В рамках сделки стоимость компании оценивается в $3,2 млрд. Zegna, с момента своего основания в 1910 году являющаяся семейным бизнесом, привлечет $880 млн за счет слияния со SPAC, созданной европейской частной инвестиционной компанией Investindustrial и возглавляемой бывшим главным исполнительным директором UBS Серджио Эрмотти. Часть средств, привлеченных в результате сделки, позволит Zegna продолжать инвестировать в бизнес по производству мужской одежды и даст компании возможность искать другие бренды для покупки. В рамках сделки владельцы Zegna продадут часть своей доли и сохранят 62% объединенной компании, стоимость акционерного капитала которой оценивается в $2,5 млрд.

19.07.2021

«Необычная сделка»: Гейтс и Сорос купят производителя тестов на коронавирус

Консорциум с участием структур миллиардеров Билла Гейтса и Джорджа Сороса выкупит британскую компанию Mologic, которая производит экспресс-тесты на коронавирус и другие болезни/ Инвесторы заплатят за сделку по меньшей мере £30 млн ($41 млн).

19.07.2021

Контролируемая владельцем LVMH компания купила итальянский бренд Etro

Инвестиционная компания L Catterton, которую контролирует один из богатейших людей в мире Бернар Арно (глава холдинга Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), решила приобрести 60% в итальянском бренде одежды Etro. Сделка была оценена в сумму примерно €500 млн ($590 млн). Агентство также приводит заявление Etro, в котором говорится, что закрытие сделки ожидается до конца этого года. «После почти 55 лет нашего руководства мы верим, что вместе с L Catterton Etro может войти в новую фазу своего роста и укрепить свое место в качестве одного из великих и долговечных модных домов», — сообщила Etro.

18.07.2021

Разработчик антивируса Norton решил купить Avast

Обе компании подтвердили, что обсуждают сделку. В Avast добавили, что NortonLifeLock планирует оплатить ее денежными средствами и акциями. Однако в чешской компании не уверены, что им удастся согласовать все параметры. Если переговоры окажутся успешными, официально о сделке могут объявить в июле. В Avast заявили, что в соответствии с британским кодексом правил слияний и поглощений американская компания должна сделать окончательное предложение до 11 августа.

15.07.2021

Онлайн-ритейлер Flipkart получил от инвесторов $3,6 млрд

В числе инвесторов были Softbank (через Vision Fund 2), Walmart, Tencent, Инвестиционное управление Катара и Совет по инвестициям пенсионного фонда Канады (CPP Investments). По итогам инвестраунда оценочная стоимость компании достигла $37,6 млрд.

12.07.2021

Китай ужесточил правила проведения IPO за рубежом для ИТ-гигантов

Новые меры являются одним из наиболее конкретных шагов, предпринятых до сих пор, чтобы ограничить способность технологических компаний из КНР по привлечению капитала в США с помощью так называемой модели Variable Interest Entity (компания с переменной долей участия). Среди таких компаний, в частности, упоминаются Alibaba, Baidu и DiDi.

10.07.2021

Криптовалютная компания Circle выходит на биржу с оценкой в $4,5 млрд

Circle станет уже второй крупной криптовалютной компанией, вышедшей на биржу за последние пару месяцев. Так, в апреле свои акции на NASDAQ разместила криптовалютная биржа Coinbase. Coinbase, как и Circle, отказалась от проведения IPO, предпочтя прямой листинг. В первый же день торгов акции биржи выросли на 52%, а ее рыночная капитализация тогда достигла почти $100 млрд.

08.07.2021

Соцсеть Nextdoor проведет IPO на $4,3 млрд

Nextdoor была запущена в США в 2011 году и теперь работает в 11 странах мира. Во время пандемии популярность этой соцсети резко выросла, число активных ежемесячных пользователей достигло почти 30 млн. Востребованность сети привела к тому, что в октябре прошлого года Facebook начала работу над похожим сервисом под названием Neighborhoods, который призван объединить жителей одного района.

06.07.2021

страница 1 из 49

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст