Последние статьикалендарь

CVC Capital проводит IPO, может получить оценку около 15 млрд евро

Компания разместит новые акции на 250 млн евро. Кроме того, ее действующие акционеры продадут 96 млн бумаг в ходе IPO, то есть на 1,44 млрд евро в случае их размещения по верхней границе заявленного ценового диапазона. Торги акциями CVC на Euronext Amsterdam начнутся 26 апреля.

22.04.2024

Латвийская airBaltic во II полугодии объявит "крупнейшее в Балтии" IPO

Латвийский национальный авиаперевозчик airBaltic планирует объявить первичное публичное предложение акций во второй половине 2024 года, заявил Латвийскому телевидению исполнительный директор компании Мартин Гаусс. "Это публичное предложение акций будет крупнейшим в Балтии. Акции планируется выставить на биржу Nasdaq Riga", - сказал он. Гаусс отметил, что авиакомпания сейчас находится в процессе рефинансирования еврооблигаций, а также ведет переговоры с потенциальными инвесторами о привлечении 100 млн евро.

22.04.2024

Saudi Aramco ведет переговоры о покупке 10% китайской Hengli Petrochemical

Aramco и Hengli Group, материнская компания Hengli Petrochemical, подписали соглашение о намерениях в отношении предполагаемой сделки. Для ее заключения требуется проведение due diligence и получение разрешений от регуляторов. Hengli Petrochemical владеет и управляет нефтеперерабатывающим и нефтехимическим комплексом в китайской провинции Ляонин с мощностью переработки 400 тысяч баррелей в сутки, а также рядом предприятий в провинциях Цзянсу и Гуандун.

22.04.2024

Владелец брендов Paco Rabanne и Carolina Herrera проведет IPO объемом до 3 млрд евро

Исходя из этого рыночная стоимость компании может составить около 13,9 млрд евро. Puig планирует привлечь до 3 млрд евро в рамках IPO. Контролирующий акционер предложит бумаги на сумму 1,36 млрд евро, также будут выпущены новые акции на 1,25 млрд евро. Кроме того, Goldman Sachs, который выступает организатором размещения, может приобрести бумаги еще на 390 млн евро. Сбор заявок начнется в пятницу и, как ожидается, завершится 30 апреля. Листинг Puig на бирже Мадрида, вероятно, состоится 3 мая.

18.04.2024

Оператор чайных Baicha Baidao готовит крупнейшее IPO для Гонконга в 2024 году

Размещение может стать крупнейшим для Гонконга в 2024 году. С учетом опциона доразмещения Baicha Baidao намерена продать 147,7 млн акций по цене 17,5 гонконгского доллара каждая. Вырученные средства планируется направить на расширение бизнеса в Китае, включая брендинг и промо.

16.04.2024

Сеть закусочных TGI Fridays выйдет на биржу через слияние с британским франчайзи

Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, сумма сделки оценивается в 177 млн фунтов стерлингов ($220 млн). В случае успешного закрытия сделки акции объединенной компании будут торговаться на LSE под тикером "TGIF". Штаб-квартира компании, которая будет напрямую управлять 189 ресторанами в США и Великобритании, останется в Далласе, а гендиректор Уэлдон Спэнглер сохранит свою должность. Оставшиеся 400 заведений в 44 странах мира по-прежнему будут работать по договорам франшизы.

16.04.2024

CVC Capital готовится провести IPO в Амстердаме на 1,25 млрд евро

CVC Capital работала над подготовкой к IPO по крайней мере с 2022 года, однако предыдущие попытки откладывались из-за волатильности рынков. Компания рассчитывает на оценку в 13-15 млрд евро в ходе IPO, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

15.04.2024

Активность компаний КНР в сфере M&A и размещения акций упала до минимума за десятилетия

В этом году китайские компании привлекли от размещения акций, в том числе в ходе IPO, на биржах материковой части страны $6,4 млрд, что является самым низким объемом за время ведения расчетов, по данным Dealogic. В Гонконге этот показатель упал до минимума с 2003 года - $1,6 млрд. Объем слияний и поглощений (M&A) с участием китайских компаний за границей составил $2,5 млрд - это минимальный уровень с 2005 года.

15.04.2024

Миллиардер Рейнольд Гейгер может выкупить L'Occitane при содействии Blackstone

По данным источников, Blackstone намерена предоставить Гейгеру финансирование для совершения сделки, о которой может быть объявлено в ближайшие дни. При этом источники отметили, что переговоры могут затянуться, а сделка может не состояться. Капитализация L'Occitane составляет порядка 43,6 млрд гонконгских долларов ($5,6 млрд). Доля Гейгера оценивается более чем в 70%. Акции компании с начала года подскочили в цене на треть.

09.04.2024

TBC, один из крупнейших банков Грузии, ведет переговоры о приобретении украинского платежного сервиса Fondy

TBC Bank Group дважды с начала года обращалась в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) по данному поводу, но украинское ведомство все еще «изучает вопрос». Fondy — один из крупнейших игроков на рынке платежей в e-commerce. Он обслуживает около 20 тыс. торговцев, работающих в интернете.

09.04.2024

Paramount может начать эксклюзивные переговоры о своей продаже компании Skydance Дэвида Эллисона

Неясно, сумеют ли стороны договориться о таких переговорах. Дэвид Эллисон обсуждал возможную сделку с советом директоров Paramount в конце марта. Также сохраняется интерес со стороны других покупателей. В частности, заявку на покупку киностудии холдинга за $11 млрд подала инвесткомпания Apollo Global Management. Однако совет директоров Paramount хотел бы продать компанию целиком/

03.04.2024

Advent ведет переговоры о покупке платежного оператора Nuvei с капитализацией $4,4 млрд

Американская инвесткомпания Advent International ведет переговоры о покупке канадского оператора платежной системы Nuvei Corp., капитализация которого составляет более $4,4 млрд. Переговоры находятся на финальной стадии, отмечают источники.

01.04.2024

Италия продала 12,5% акций Monte Paschi за 650 млн евро

Государство продало 157,5 млн акций Monte Paschi по цене 4,15 евро за бумагу - это на 2,5% ниже их стоимости на закрытие рынка во вторник. Бумаги были реализованы в рамках ускоренной процедуры размещения среди итальянских и иностранных инвесторов. Спрос на акции превысил предложение в три раза, говорится в сообщении ведомства.

27.03.2024

International Paper предложила купить британскую DS Smith за $7 млрд

International Paper предлагает по 0,1285 своей акции за каждую акцию DS Smith. Если сделка будет заключена, акционерам DS Smith будет принадлежать 33,8% объединенной компании. Исходя из котировок на закрытие торгов во вторник, International Paper в денежном выражении предлагает акционерам DS Smith по 4,15 фунта. Такая цена представляет собой премию в 48% к стоимости акций британской компании на закрытие торгов 7 февраля, когда она получила предложение от другого потенциального покупателя - Mondi.

27.03.2024

Объем IPO в первом квартале остался на уровне 2023 года

Компании по всему миру привлекли на IPO в первом квартале $22,4 млрд — тем самым этот показатель находится примерно на уровне того же периода прошлого года. При этом эксперты ожидают оживления рынка IPO в течение последующих кварталов 2024 года.

27.03.2024

VEON продает свою долю в Beeline в Киргизии

Gjregfntktv dscnegbn CG Cell Technologies (принадлежит многонациональному конгломерату CG Corp Global). VEON косвенно владеет 50,1% киргизской компании. Ориентировочные сроки закрытия сделки в сообщении не указываются. Сделку должны одобрить местные регуляторы. Сумма сделки также не раскрывается, однако VEON указывает, что весь бизнес оценивается в 3,4х EBITDA за 2023 год. EBITDA Beeline в Киргизии за 2023 год выросла на 15%, до $22 млн. Выручка "Beeline Кыргызстан" в 2023 году выросла на 13,1%, до $56 млн.

26.03.2024

Alibaba передумала проводить IPO логистической "дочки"

Китайский интернет-гигант отказался от планов по размещению акций логистической "дочки" - Cainiao Smart Logistics Network - в Гонконге. Alibaba, владеющая примерно 63,7% Cainiao, намерена выкупить у миноритарных акционеров оставшиеся акции логистической "дочки", общая стоимость которых оценивается в сумму до $3,75 млрд. IT-гигант предложит акционерам Cainiao продать принадлежащие им бумаги по цене в $0,62 за акцию. Акционеры могут как принять предложение Alibaba, так и сохранить за собой бумаги Cainiao. После завершения выкупа акций Alibaba планирует перенастроить часть бизнеса Cainiao для реализации синергии с принадлежащими ей платформами электронной коммерции Taobao и Tmall, а также подразделением International Digital Commerce Group (объединяет Lazada, AliExpress, Trendyol и Alibaba.com).

26.03.2024

Borse Dubai продает треть своей доли в Nasdaq за $1,6 млрд

Как говорится в сообщении Borse Dubai, в общей сложности она продаст 27 млн акций по цене $59 за бумагу. Это позволит компании привлечь около $1,6 млрд. В настоящее время Дубайская биржа является крупнейшим акционером Nasdaq. После закрытия сделки ей будет принадлежать 10,8% акций американской компании. Таким образом, она сместится на второе место в списке крупнейших акционеров.

20.03.2024

Britannica запланировала получить оценку в $1 млрд в рамках IPO

Encyclopaedia Britannica выпускает старейшую в мире и непрерывно публикуемую Британскую энциклопедию. Она также владеет американским издателем словарей Merriam-Webster. В январе Encyclopaedia Britannica объявила, что конфиденциально подала заявку на IPO. Компания уже работает с рядом организацией по вопросу возможного листинга. Конфиденциальные заявки на IPO иногда подают, чтобы дольше не раскрывать информацию о собственных финансах.  

19.03.2024

Unilever обсудит продажу бизнеса по производству мороженого

Совет директоров решил, что Unilever следует уделять больше внимания другим своим брендам, где компания может применить свои инновационные возможности, но у производства мороженого другая операционная модель, и разделение будет способствовать росту как Unilever, так и отделившейся части.

19.03.2024

AstraZeneca купит американскую Fusion за $2,4 млрд

AstraZeneca заплатит $21 денежными средствами за акцию Fusion. Соглашение предусматривает дополнительные выплаты в размере до $3 за акцию при достижении определенных показателей. Общая сумма сделки оценивается в $2,4 млрд. Котировки Fusion завершили торги понедельника на уровне $10,64 за бумагу. За последние 12 месяцев капитализация компании выросла более чем в 2,5 раза (на 165%) на ожиданиях, что она может стать мишенью для поглощения со стороны более крупных игроков сектора. Закрытие сделки ожидается до конца второго квартала.

19.03.2024

Thyssenkrupp обсуждает продажу доли в судостроительном бизнесе инвесткомпании Carlyle

Thyssenkrupp Marine Systems - одна из ведущих мировых компаний сферы судостроения. Она является поставщиком систем подводного и надводного судостроения, морской электроники и систем безопасности. Общее число сотрудников Marine Systems составляет порядка 7,8 тысячи. Компании принадлежит крупнейшая верфь в Германии, находящаяся в Киле, на ней задействовано около 3,1 тысячи сотрудников. По данным Bloomberg, это подразделение Thyssenkrupp может быть оценено в 1,5 млрд евро с учетом долга.

19.03.2024

Astera увеличила размер IPO на четверть на фоне интереса к искусственному интеллекту

Согласно обновленному регистрационному заявлению, Astera и ее инвесторы планируют продать 19,8 млн акций при диапазоне цен $32-34. Таким образом, по верхней границе компания может привлечь $673,2 млн. Ранее Astera планировала разместить 17,8 млн акций в диапазоне цен $27-30 и привлечь до $534 млн. Таким образом, сумма, которую Astera может привлечь в ходе IPO, увеличилась на 26%. Решение Astera увеличить размер IPO было принято на фоне того, что ажиотаж со стороны инвесторов вокруг проектов, связанных с искусственным интеллектом, набирает обороты.

18.03.2024

Wintershall Dea учредила холдинг для структурирования продажи своих активов британскому инвестору

Германская Wintershall Dea AG создала специальную дочернюю компанию Wintershall Dea Global Holding GmbH для структурирования сделки по продаже нероссийских активов британской компании Harbour Energy plc. На Wintershall Dea Global Holding будут переведены все относящиеся к сделке активы, включая дочерние общества, а также держатели долга группы – Wintershall Dea Finance B.V. и Wintershall Dea Finance 2 B.V. До закрытия сделки гарантировать долги будет Wintershall Dea AG, после – Harbour.

15.03.2024

Swisscom купит итальянский сегмент Vodafone за 8 млрд евро

Как сообщается в пресс-релизе Swisscom, сделка будет полностью оплачена денежными средствами. Swisscom планирует объединить Vodafone Italia со своим итальянским подразделением Fastweb. Более эффективная структура расходов и другие факторы позволят добиться синергии в размере около 600 млн евро в год.

15.03.2024

Alcoa договорилась о покупке австралийской Alumina за $2,2 млрд

Предложение о покупке было направлено Alumina в феврале и оценивало акции Alumina в 0,02854 бумаги Alcoa. Совет директоров Alumina его одобрил и рекомендовал акционерам голосовать за сделку. Голосование пройдет в третьем квартале 2024 года.

12.03.2024

Инвесткомпания Apollo заинтересовалась покупкой Paramount

Американская инвесткомпания Apollo Global Management недавно обратилась в специальный комитет Paramount Global по вопросу возможной покупки всей компании или ее отдельных активов. Вместе с тем консорциум во главе с компанией Skydance Media Дэвида Эллисона, сына миллиардера Ларри Эллисона, рассматривает возможность подачи заявки на приобретение материнской компании Paramount - National Amusements. В консорциум также входят фонды прямых инвестиций KKR и RedBird Capital Partners. National Amusements контролирует 77% голосующих акций Paramount и имеет финансовую долю в ней в 10%. Apollo, в свою очередь, рассматривает сделку только с самой Paramount.

12.03.2024

New York Community Bancorp привлечет акционерный капитал в размере более $1 млрд

Группа инвесторов во главе с инвесткомпанией Liberty Strategic Capital бывшего министра финансов США Стивена Мнучина вложит более $1 млрд в акции столкнувшегося с трудностями американского банка New York Community Bancorp. Как сообщила пресс-служба NYCB, он "продаст и выпустит" обыкновенные акции по цене $2 за штуку, а также конвертируемые привилегированные акции с такой же ценой конвертации.

07.03.2024

Exxon Mobil обратилась в арбитраж в связи со сделкой Chevron по покупке Hess

Причиной обращения в арбитраж стало объявление о сделке Chevron Corp. по приобретению компании Hess, которая распоряжается 30% долей Stabroek. Exxon убеждена, что к этой сделке применимо положение соглашения участников гайанского проекта о приоритетном праве Exxon и China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) на выкуп доли в нефтяном месторождении.

07.03.2024