Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'18
119
9 088
IV кв.'17
166
10 919
III кв.'17
180
16 321

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Pamplona Capital ManagementParexel
5 000
РоснефтьEssar Oil Limited (EOL)
3 900
United Capital Partners (UCP)Essar Oil Limited (EOL)
3 185

25% акций «Вертолётов России» купят РФПИ и арабский инвестфонд

16.06.2016, Mergers.ru

По данным газеты «Коммерсант», сегодня - 16 июня 2016 года, в рамках Петербургского международного экономического форума «Ростех» подпишет соглашение об основных условиях инвестирования в холдинг «Вертолёты России», рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Потенциальными инвесторами выступят РФПИ и инвестфонды Ближнего Востока»,— пояснил он. По итогам сделки консорциуму будет принадлежать до 25% акционерного капитала холдинга, а сумма сделки может составить «несколько сотен миллионов долларов».

АО «Вертолёты России» принадлежит «Ростеху» через «Оборонпром», в него входят основные вертолетостроительные заводы РФ. В 2015 году «Вертолёты России» передали заказчикам 212 машин (на 59 машин меньше, чем в 2014 году), выручка по МСФО — около 220 млрд руб. (169,9 млрд руб. в 2014 году), на продажи пришлось 177 млрд руб., на сервис и послепродажное обслуживание — 38,3 млрд руб. За счет девальвации рубля прибыль выросла почти на 104%, до 42,4 млрд руб. Общие долговые обязательства — 229 млрд руб.

О продаже доли в «Вертолётах России» стратегического инвестора глава Минпромторга Денис Мантуров и глава «Ростеха» Сергей Чемезов говорили еще в 2013 году. В качестве стратега рассматривали AgustaWestland (дочерняя компания итальянской Finmeccanica), но до договоренностей дело не дошло.

В 2011 году рассматривался и вариант IPO «Вертолётов России» на Лондонской фондовой бирже, компания планировала разместить акции на сумму более $500 млн, из которых до $250 млн — в рамках допэмиссии, но не собрала заявки от инвесторов.

В 2015 году господин Чемезов говорил, что вхождение стратегического инвестора позволит «привлечь дополнительные инвестиции, необходимые для реализации стратегии и бизнес-плана “Вертолётов России”, включая разработку новых типов вертолетов, и обеспечить выход на новые рынки».

В «Ростехе» и «Вертолётах России» заявляли, что приватизация госпакета может пройти до конца года. Были варианты продажи до 49% инвестору из России или до 25% — иностранному.

А в марте Сергей Чемезов сообщил, что «Ростех» ведет переговоры с Mubadala Development Company из Абу-Даби о продаже доли: «Они серьезно рассматривают возможность покупки акций, не 49%, но, может, 20% или 25%».

Комментарий

Источник в отрасли отмечает, что продажа пакета промышленному партнеру «выглядела бы логичнее и правильнее». Такие примеры уже были, когда в 2005 году корпорация «Иркут» договорилась с европейской EADS (сейчас Airbus) о том, что та станет ее стратегическим партнером, купив 10% российской компании.

Эксперт портала Aviation Explorer Владимир Карнозов считает, что в новой геополитической обстановке сделка призвана открыть РФ доступ к ближневосточному капиталу. Интерес к холдингу в этом регионе понятен, считает он, поскольку российская вертолётная техника широко здесь известна.

 

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст