Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
IV кв.'18
138
4 974
III кв.'18
130
12 176
II кв.'18
117
8 179

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ГазпромбанкСтройгазконсалтинг (СГК)
6 612
TotalАрктик СПГ-2
2 550
ВТБМагнит
2 451

АФК «Система» на следующей неделе может объявить о покупке «Эталона»

08.02.2019, Mergers.ru

По данным газеты «Коммерсант», сделка по вхождению структур АФК «Система» основной доли в группе «Эталон» может завершиться в ближайшее время: по словам трех собеседников “Ъ”, близких к разным сторонам готовящегося соглашения, о нем планируется объявить в середине февраля 2019 года.

Один из собеседников “Ъ” рассказывает, что покупка будет осуществляться через девелоперское подразделение «Системы» — компанию «Лидер-инвест». В самой компании сообщили, что не планировали и не планируют такой сделки.

Группа «Эталон» была основана в 1987 году в Санкт-Петербурге Вячеславом Заренковым. Ему и членам его семьи сейчас принадлежит 30,7% девелоперской компании, еще 5,7% — у фонда Baring Vostok Capital Partners, более 60% акций в форме глобальных депозитарных расписок торгуется на Лондонской фондовой бирже.

Капитализация компании по состоянию на 7 февраля 2019 года составляла 443,67 млн. фунтов стерлингов (37,74 млрд. руб.). Исходя из этой цифры, пакет семьи господина Заренкова может стоить 136,21 млн. фунтов стерлингов (11,59 млрд. руб.). Общий размер девелоперских проектов «Эталона» в Санкт-Петербурге и Москве — 6,3 млн кв. м.

Перспектива покупки компанией «Лидер-инвест» доли в «Эталоне» активно обсуждается с лета этого года, впервые о готовящейся сделке сообщил Reuters. По данным агентства, соглашение должно быть заключено с использованием заемных средств Сбербанка.

По словам одного из собеседников “Ъ”, речь идет о продаже непосредственно основной части пакета Вячеслава Заренкова и членов его семьи. Сам бизнесмен останется владельцем небольшого пакета акций и готов принимать участие в оперативном управлении компанией, рассказывает собеседник “Ъ”.

Созданная в 2004 году компания «Лидер-инвест» контролируется АФК «Система» Владимира Евтушенкова. В ее портфеле 45 проектов общей площадью 3 млн кв. м.

АФК «Система» уже контролировала крупный девелоперский бизнес: до 2008 года она была вынуждена передать ВТБ учрежденную ею компанию «Система-Галс» (после ребрендинга «Галс Девелопмент»). Сейчас помимо «Лидер-инвеста» компания Владимира Евтушенкова развивает гостиничную сеть Сosmos Group (более 4 тыс. номеров).

Комментарий

Старший консультант отдела рынков капитала CBRE Эльдар Асадуллаев считает приобретение «Эталона» выгодным для «Лидер-инвеста». Это позволит компании кратно увеличить размер девелоперского бизнеса: сейчас компания строит 215 тыс. кв. м, в то время как «Эталон» — 964 тыс. кв. м.

Партнер Colliers International Владимир Сергунин называет эту сделку логичной. По его словам, «Эталон» интересен прежде всего с точки зрения большого наличия в портфеле перспективных проектов.

«Купить качественную площадку под строительство сейчас не так просто»,— соглашается управляющий партнер «Метриум» Мария Литинецкая. Сейчас, добавляет она, «Эталон» строит в Москве преимущественно новостройки комфорт-класса, пользующиеся стабильным спросом.

 

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст