"Абрау-Дюрсо", чьим основным владельцем является бизнес-омбудсмен Борис Титов, закрыла первую сделку M&A, став владельцем 51% ростовской ГК "Ведерниковъ" — производителя премиальных тихих вин. Кроме брендов и двух винзаводов "Абрау" в результате сделки получит большую сырьевую базу, освоив принадлежащую ГК "Ведерниковъ" почти 1 тыс. га земель под высадку винограда.
Как сообщил 19 мая председатель совета директоров "Абрау-Дюрсо" Павел Титов, в середине мая 2015 года компания закрыла сделку по приобретению 51% ГК "Ведерниковъ", в состав которой входят УК "Донвинпром", Миллеровский винзавод и виноградарское хозяйство "Ведерники" (виноградники и винзавод).
Продавцами стали учредители группы — ее председатель совета директоров Валерий Тройчук и президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович, которым до сделки принадлежало 64,3% и 35,7% соответственно. Господин Попович уточнил "Ъ", что после сделки их доли с партнером сократились пропорционально: у господина Тройчука стало 31,5%, у Поповича — 17,5%.
Сумму сделки стороны не раскрыли. По словам господина Титова, "Абрау-Дюрсо" финансирует ее из собственных средств, часть из которых — это будущие инвестиции в развитие ГК "Ведерниковъ".
В 2014 году консолидированная выручка ростовской группы составила 123 млн руб., ее ежегодная прибыль, со слов Валерия Тройчука, находится в пределах 1-3 млн руб. Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз считает, что бизнес ГК "Ведерниковъ" стоит $3-5 млн.
Инвестиции"Абрау" будут направлены на техническое оснащение винзавода "Ведерниковъ", а также в расширение сырьевой базы. Сейчас у "Ведерниковъ" есть 150 га собственных виноградников на правом берегу Дона, с которых в прошлом году было собрано 744 тонн винограда. При этом в собственности у ГК "Ведерниковъ" есть 1 тыс. га земель, пригодных для высадки винограда.
Площадь собственных виноградников "Абрау" до сделки составляла 100 га, основной объем сырья компания закупала у ГУП "Абрау-Дюрсо" (700 га) и за рубежом (игристые вина "Абрау-Дюрсо" производятся на 70% из винограда, закупаемого в ЮАР).
Группа "Абрау-Дюрсо" владеет предприятием в Краснодарском крае, где выпускает линейку одноименных игристых вин. Также в портфеле есть тихие вина под маркой "Усадьба Дивноморское" и "Абрау". Бенефициарами компании является бизнес-омбудсмен Борис Титов и его сын Павел.
В 2014 году группа реализовала 27,34 млн бутылок шампанского, ее доля на рынке игристого вина на конец года составила 10,8% в стоимостном и 8,1% в натуральном выражении (данные Nielsen). Выручка в 2014 году — 5,3 млрд руб., EBITDA — 1,3 млрд руб., чистая прибыль — 11 млн руб. Капитализация "Абрау-Дюрсо" на Московской бирже — 6,1 млрд руб.
В портфеле "Ведерниковъ", по словам Леонида Поповича, самым недорогим вином является марка "Винный квартал", чья отпускная цена с завода составляет 125 руб. за бутылку 0,7 л, самая высокая цена у вина "Краснотоп Золотовский" (из линейки вин "Винодельня Ведерниковъ") — более 1 тыс. руб. за 0,75 л. В рознице, как сказал Валерий Тройчук, цена вин компании в два раза превышает отпускную: таким образом, в магазинах линейка вин "Ведерниковъ" стоит от 250 руб. до 2 тыс. руб. и более.
Всего в прошлом году ростовская группа выпустила 934 тыс. бутылок при мощности ее винзаводов в 5 млн бутылок вина в год. Основные продажи вина "Ведерниковъ" в Москве и Санкт-Петербурге приходятся на HoReCa (отели, рестораны, кафе), в южных регионах у компании есть контракты с розничными операторами — в частности, с "Тандером" (сеть "Магнит").
Объем реализации тихих вин "Абрау-Дюрсо" скромнее: в прошлом году компания продала около 120 тыс. бутылок "Усадьбы Дивноморское" и примерно 100 тыс. бутылок марки "Абрау".