Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'20
73
2 789
I кв.'20
103
5 489
IV кв.'19
194
9 177

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РостелекомTele2 Россия
1 781
ИркутскэнергоEn+ Group
1 580
А-ПропертиЭльгинское месторождение
1 275

Активы группы "Связной" могут получить структуры Мусы Бажаева

Максим Ноготков нашел альтернативную схему реорганизации своего бизнеса для расплаты по долгам. Альтернативным крупнейшему кредитору в лице группы ОНЭКСИМ претендентом на ритейлера "Связной" и компанию Enter может стать Муса Бажаев и его структуры.

В обмен на опцион на активы им предлагается решить финансовые проблемы Связного банка сейчас. Реализации схемы уже началась, но против этого выступает ОНЭКСИМ и простого выхода из конфликта нет.

О том, каким способом владелец ГК "Связной" Максим Ноготков пытается разрешить ситуацию с утратой значительной части своих активов в пользу ОНЭКСИМа в уплату по долгам ГК перед ним, "Ъ" рассказали сразу несколько источников, знакомых с ситуацией.

По их словам, так и не подписав документы о передаче консорциуму ОНЭКСИМа и НПФ "Благосостояние" сотового ритейлера "Связной" и компании Enter, господин Ноготков ведет переговоры об аналогичной сделке с теми же активами с совладельцем Финпромбанка Анатолием Гончаровым и связанным с ним бизнесменом — старым товарищем и партнером, собственником группы "Альянс" Мусой Бажаевым.

"Причем небезуспешно",— отмечает один из источников "Ъ". По его словам, речь в ходе переговоров идет о возможном опционе на 90% Trellas Enterprises Limited (владеет "Связным" и Enter) в пользу господ Бажаева и Гончарова. "Пока окончательных договоренностей не достигнуто, но о том, что динамика в переговорах есть, свидетельствует факт получения Максимом Ноготковым финансирования от этих лиц и связанных с ними структур для банка на сумму 600 млн рублей",— отмечает другой источник "Ъ".

По данным "Ъ", это финансирование оформлено в виде субординированного кредита Связному банку.

Факт получения субординированного кредита "Ъ" подтвердил предправления Связного банка Евгений Давыдович. "Речь идет о шестилетнем займе в сумме €11 млн под 6,5% годовых,— сообщил он.— В конце ноября ЦБ согласовал сделку. Таким образом, общая достаточность капитала банка поднимется выше 11% (с текущих 10,69% на 1 ноября при требуемом ЦБ минимуме в 10%.— "Ъ")".

По оценкам господина Давыдовича, уже полученного субординированного кредита банку хватит на несколько месяцев для соблюдения нормативов ЦБ по достаточности капитала. Обсуждать, кто выступил кредитором, а также структуру сделки и ее возможные последствия он отказался, отметив лишь, что в схеме владения банком никаких изменений не произошло и основным владельцем по-прежнему является Максим Ноготков, и адресовал "Ъ" за разъяснениями к нему.

Господин Ноготков подтвердил, что у Связного банка появился новый инвестор в лице совладельца Финпромбанка Анатолия Гончарова. По его словам, с господином Гончаровым он знаком, поскольку еще летом вел дискуссии о синергии своего актива Enter и его Wikimart. От дальнейших комментариев, в том числе относительно переговоров с Мусой Бажаевым, господин Ноготков отказался.

Впрочем, источники "Ъ" настаивают: именно господин Бажаев является одной из сторон текущих переговоров. Связь господ Гончарова и Бажаева косвенно прослеживается даже из официальной информации.

Ранее господин Бажаев входил в число совладельцев Финпромбанка и числился в его совете директоров. Согласно раскрытым ранее банком сущфактам, 9 января 2013 года ЗАО "ИК "Альянс Капитал"", входящее в группу компаний "Альянс" Мусы Бажаева, продало 18,2% акций компании "Сибтранс", бенефициаром которой является Анатолий Гончаров.

В настоящий момент, согласно информации на сайте банка, господин Гончаров владеет 1,5% акций банка напрямую и еще 18,4% — через ООО "Сибтранс". В том же году господин Бажаев покинул совет директоров банка.

Предоставленный кредит в 600 млн рублей — лишь часть обсуждаемых Максимом Ноготковым финансовых договоренностей. По сведениям "Ъ", также обсуждается и докапитализация банка из тех же источников в течение нескольких месяцев на сумму более 3 млрд рублей.

Деньги на это, а также на расплату с кредиторами ГК "Связной" в случае, если сотовый ритейлер и Enter, обремененные большой долговой нагрузкой перед ОНЭКСИМом и рядом банков (Сбербанк, Промсвязьбанк, МКБ), все-таки отойдут ему, у господина Бажаева есть. Осенью он продал НК "Альянс" (компания, занимающаяся добычей и нефтепереработкой) президенту Независимой нефтяной компании Эдуарду Худайнатову. Участники рынка оценивали сделку примерно в $3 млрд.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст