Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'21
52
6 912
IV кв.'20
116
23 249
III кв.'20
84
4 609

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РоснефтьТаймырнефтегаз
9 600
Trafigura Beheer BVВосток Ойл
8 500
Независимая нефтегазовая компания (ННК, Нефтегазхолдинг)Варьеганнефтегаз
2 347

Альфа-банк претендует на активы бывшего владельца «Югры»

28.05.2019, Mergers.ru
По данным газеты «РБК daily», Альфа-банк подал в Мещанский районный суд Москвы пять исков против арестованного в апреле 2019 года бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина и связанных с ним компаний. Иски о взыскании долгов были поданы 22 мая 2019 года, следует из судебной базы данных.

Пресс-служба Альфа-банка подтвердила РБК подачу исков, отметив, что они связаны с нарушением мирового соглашения с Хотиным, заключенного полтора года назад. Мировое соглашение касалось спора о задолженности Хотина и его структур перед банком примерно на $700 млн.

«Альфа-банк всегда стремится к решению конфликтов мирным путем, что подтверждается подписанием мирового соглашения с компаниями Хотина в конце 2017 года, — отметили в пресс-службе банка.

— Но уже в 2019 году заемщик нарушил ряд существенных условий, указанных в кредитном соглашении. Попытки урегулировать ситуацию в досудебном порядке успеха не имели, и банк вынужден был подать иск».

Сумму исков Альфа-банк не раскрывает, так же как и информацию о том, насколько сократился долг Хотина за время действия соглашения.

В чем суть исков к Хотину.

Из пяти указанных исков по трем ответчиком проходит только Алексей Хотин, по двум — Хотин и семь связанных с ним компаний. Каждый из исков в классификации Мосгорсуда относится к категории 203 — взыскание сумм по договору займа и кредитному договору.

Алексей Хотин владеет долей в нефтегазовых компаниях и объектах недвижимости. До 2017 года ему принадлежало 52% банка «Югра». Месяц назад, 19 апреля 2019 года, Хотин был задержан и помещен под домашний арест по делу о банкротстве «Югры». Ему вменяют в вину хищение 7,5 млрд. руб. денег вкладчиков банка.

Крах «Югры».

Банк России отозвал лицензию у «Югры» в июле 2017 года. Тогда банк занимал 29-ю строчку по размеру активов в России. Причиной отзыва лицензии стало неисполнение законов и нормативных требований ЦБ.

Отзыв лицензии у «Югры» стал крупнейшим в истории России страховым случаем при банкротстве банка — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатило вкладчикам почти 175 млрд. руб.

ЦБ неоднократно заявлял, что банк «Югра» в основном использовался для кредитования бизнеса, связанного с акционерами. «Это был банк-пылесос, который с рынка вовлекал деньги вкладчиков и использовал для финансирования каких-то личных деловых проектов собственников», — говорил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.

По последним данным, озвученным АСВ уже после ареста Хотина, 98% выданных «Югрой» кредитов (около 240 млрд. руб.) направлялось на финансирование бизнеса Хотина. Бывший владелец «Югры» получал кредиты в разных банках на покупку компаний, затем закладывал эти фирмы тем же банкам в обеспечение долга, а сами эти кредиты гасились потом деньгами вкладчиков, уверяют в АСВ.

Из материалов следствия также известно, что уголовное дело против Хотина этой весной было возбуждено после письма главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Вскоре после отзыва лицензии у «Югры» летом 2017 года Альфа-банк подал уведомление о досрочном погашении задолженности структур, связанных с Хотиным, перед банком. Речь идет о четырех договорах поручительства по кредитам на общую сумму около $700 млн.

Несколько месяцев спустя, в декабре 2017 года, стороны урегулировали этот спор мировым соглашением, которое было утверждено судом.

По соглашению структуры Хотина обязывались в дальнейшем вносить платежи в соответствии с графиком, тогда как Альфа-банк должен был прекратить все судебные действия и оставить в силе действия остальных соглашений.

Как сообщили РБК в пресс-службе Альфа-банка, в 2019 году заемщик нарушил ряд ковенант (условий) кредитного соглашения. Вопрос о том, было ли это нарушением основного условия — графика платежей — в пресс-службе банка комментировать отказались.

В кредитных договорах могут быть прописаны самые разные ковенанты, рассказал РБК партнер адвокатского бюро «А2» Михаил Александров: «Это может быть и нарушение графика платежей, и смена руководства без согласия банка, и превышение установленного размера задолженности. Но обычно речь идет про неуплату в срок».

Учитывая потерю Хотиным своего основного актива — банка «Югра» — имеется в виду, скорее всего, нарушение установленного порядка или сроков погашения задолженности, считает партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

Что может получить от Хотина Альфа-банк.

Официально Альфа-банк объясняет подачу пяти исков «защитой интересов банка и его вкладчиков». По данным системы «СПАРК-Интерфакс» семь компаний, фигурирующих в иске вместе с Хотиным как ответчики, владеют деловой и торговой недвижимостью по всей Москве. Некоторые из этих объектов находятся в залоге у Альфа-банка:

компания «Альфа-Инвест» владеет бизнес-центром Agat на Большой Семеновской улице;

по тому же адресу, что и Agat, на территории бывшего завода, несколько участков принадлежит компании «Агрегат»;

компании «Оптиматехностимул» принадлежат бизнес-центр Cherry Tower и ТРЦ «Черемушки» на Профсоюзной улице;

в указанном комплексе на Профсоюзной помещения арендует компания «Вентус»;

компания «Экстракт Фили» владеет торговым центром «Филион» на Багратионовском проезде;

компания «Бриз-21» владеет бизнес-центром Center-T в Гамсоновском переулке.

Когда в ноябре 2017 года Хотин проиграл Альфа-банку первый иск на 2,6 млрд. руб. (завершившийся в итоге мировым соглашением), источник РБК в банке утверждал, что обеспечением по кредиту как раз являются девелоперские активы Хотина, в частности «Филион». В случае неуплаты денег банку эти активы могут быть с Хотина взысканы.

Наличие залогового имущества по обязательствам Хотина существенно облегчает взыскание задолженности, пояснил РБК Горбунов из «Рустам Курмаев и партнеры».

Во-первых, залоговый кредитор может потребовать наложить на активы обеспечительные меры, например, ограничить право владельца распоряжаться ими по своему усмотрению: продавать или передавать право собственности. А затем, если суд удовлетворит требования, находящееся в залоге имущество может быть передано кредитору.

Сколько стоит заложенная недвижимость.

Среди активов, которые могут перейти Альфа-банку, самый привлекательный — ТЦ «Филион», говорит партнер Colliers International Станислав Бибик. Он оценивает стоимость этого торгового центра в 10–12 млрд. руб.

«Концепция этого торгового центра удачная и хорошо работает. У него устоявший поток посетителей, причем посетителей с деньгами. Он находится в жилом районе с достаточно платежеспособным населением. Торговый центр покрывает потребности всего района, а сам район продолжает застраиваться жильем, и охват расширяется еще больше», — рассказал РБК Бибик.

У ТЦ «Черемушки» тоже хорошая заполняемость и расположение: в этом районе высокий средний чек, указывает управляющий партнер компании ILM Андрей Лукашев.

Он оценивает все заложенные в Альфа-банке объекты недвижимости в 31–32,5 млрд. руб., или в $480–500 млн. по текущему курсу (БЦ «Агат» — 2,2 млрд. руб.; Center-T — 2,8 млрд. руб., Cherry Tower — 8,9 млрд. руб; ТЦ «Черемушки» — 5–5,5 млрд. руб.; ТЦ Филион — 12–13 млрд. руб.).

«Все офисные объекты требуют серьезных инвестиций для обновления. Но у площадок хороший потенциал по редевелопменту, например, у «Агата» и Center-T большая территория, которая может быть реновирована под апартаменты», — заключает Лукашев.

Каковы судебные последствия для Хотина.

По оценкам Александрова из А2, Альфа-банк с высокой долей вероятности выиграет у Хотина этот суд. «У банка есть мировое соглашение, и раз оно заключено в суде, то имеет силу судебного акта, который должен быть приведен в исполнение. У Альфа-банка хорошая команда юристов, и избежать уплаты едва ли получится», — говорит Александров.

Главным для банка сейчас, отмечает Горбунов, является подтверждение того, что факты нарушения мирового соглашения Хотиным или его фирмами имели место. Эти факты должны быть подтверждены судом.

В наиболее благоприятном для Хотина случае суд может пойти навстречу ответчикам, попросить погасить задолженность и отложить решение, говорит Александров. Но отсрочка, по его словам, едва ли будет длиться несколько месяцев, скорее речь может идти о нескольких неделях.

Кроме того, по словам Александрова, не исключено, что успех Альфа-банка в суде может заставить других кредиторов попытаться предъявить Хотину свои требования. «Такого развития событий исключать нельзя, все зависит от того, с кем у него какие были договоренности», — говорит юрист.

Альфа-банк занимает второе место среди банков после «Югры» по числу заложенных объектов недвижимости, связанных со структурами Хотина. У других банков в залоге, по данным СПАРК, — один-два деловых или торговых центра.

Помимо недвижимости, у Хотина имеются и нефтегазовые активы. В 2016 году Forbes со ссылкой на источники на рынке писал, что Хотин инвестировал в компании нефтегазовой отрасли около $1 млрд.

По данным Forbes, он в 2012 году выкупил у Сбербанка нефтяную компанию «Дулисьма» за 3,6 млрд. руб. (по другим данным за $89 млн.). Вскоре после этого, в 2013 году, он купил долю в 29,9% Exillon Energy у структур Михаила Гуцериева уже за $300 млн.

В 2014 году Хотин купил у «Алросы» компанию «Иреляхнефть» за $30 млн., еще через год он купил за $200 млн «Негуснефть», принадлежавшую сенатору Леониду Лебедеву. Акции Exillon Energy торгуются на Лондонской фондовой бирже.

Согласно последней доступной отчетности, выручка Exillon Energy за 2017 год составила $137 млн., добыча нефти — почти 4 млн. барр. Через неделю после ареста Хотина компания объявила, что отчетность за 2018 год выкладывать пока не будет.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст