Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'22
115
4 623
I кв.'22
101
4 901
IV кв.'21
122
18 166

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Сибур ХолдингТАИФ (Татарстано-американские инвестиции и финансы)
7 500
Nord Axis LimitedВосток Ойл
7 000
VitolВосток Ойл
3 198

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 185,34  (-8,97%)
1 159,39  (-2,91%)
4 283,74  (+9,70%)
22 014,27  (-1 400,41%)
1 749,90  (-124,46%)
96,59  (+2,94%)
Источник Investfunds

Американская Walgreens Boots Alliance стала владельцем 15% аптечной сети «36,6»

12.04.2016, Mergers.ru
По данным газет «Коммерсант», «Ведомости» и интернет-портала «Фармацевтический вестник», американский аптечный гигант Walgreens Boots Alliance (WBA) стал владельцем 15% акций аптечной сети «36,6». Эту долю он получил в обмен на свою российскую дистрибьюторскую компанию Alliance Healthcare Russia — шестого по величине оптового продавца лекарств в России.

ПАО «Аптечная сеть 36,6» объявило, что 9 апреля 2016 года его дочерняя компания ООО «Аптека-А.в.е» приобрело 100% акций компании Alliance Boots Holdings B.V.— холдинговой структуры российского дистрибьюторского бизнеса Alliance Healthcare Russia.

Его владелец, американская аптечная компания WBA, в рамках сделки 09.04.2016 г. получила 15% в ПАО. Кроме того, Walgreens получила опцион на увеличение доли в «Аптечной сети 36,6» до 85% в течение ближайших трех лет.

Источники, близкие к сделкам, отказались уточнить, кто из акционеров продал Walgreens свои акции. Ни один акционер не выходит из бизнеса «36,6», добавил один из них.

«Эта сделка позволяет нам сохранить необходимую динамику развития. Мы вышли на новый уровень товарного обслуживания собственный розницы и получили необходимый импульс в развитии оптового направления.

Нам удалось привлечь крупнейшего международного розничного оператора с богатым опытом в фармацевтической рознице. Мы получили доступ к опыту и знаниям одной из ведущих международных компаний.

Несомненно, эта сделка будет способствовать развитию и повышению уровня управления в Группе 36,6 во всех областях бизнеса», - отметил генеральный директор ПАО «Аптечная сеть 36,6» Владимир Кинцурашвили.

Интеграция компании Alliance Healthcare будет происходить на базе ООО «Гуд дистрибьюшн партнерс» (ГДП) — дистрибьюторского подразделения «36,6», которое было создано на базе складского комплекса приобретенного в 2014 г. российского подразделения Oriola-KD. Возглавит приобретенный бизнес гендиректор ГДП Хенри Фогелс.

Информация о том, что WBA собирается избавиться от российского бизнеса и что приобрести его планирует «36,6» (управляет аптеками «36,6», «Горздрав», A.v.e. и др.), появилась еще летом прошлого года.

«Для американцев это средних размеров бизнес, не приносящий доходов, но при этом с высокими страновыми рисками»,— полагает заместитель гендиректора Stada CIS Иван Глушков. В 2014 году выручка «Альянс Хелскеа Рус» была 40,3 млрд руб., чистый убыток за тот период вырос в 3,5 раза, до 1,3 млрд руб. (данные базы «СПАРК-Интерфакс»).

В 2015 году компания, согласно рейтингу DSM Group, занимала шестое место среди крупнейших дистрибьюторов лекарств в России с долей 7,8% и объемом продаж 79,7 млрд руб. (в отпускных ценах оптовика с учетом НДС), что на 9% больше показателя 2014 года.

«Аптечная сеть 36,6» - лидер российского розничного фармрынка, под ее управлением находятся аптеки «36,6», A.v.e, «Горздрав». С конца 2015 г. сеть «Аптечная сеть 36,6» в процессе слияния со своим конкурентом - группой А5.

Суммарная выручка двух компаний по итогам 2015 г. составила 54,1 млрд руб., их доля на российском аптечном рынке - 5,7%, согласно данным отраслевого агентства DSM Group.

Объединение компаний на базе ПАО «36,6» должно завершиться в июле нынешнего года. Для этих целей ПАО выпустит допэмиссию на 1,5 млрд акций. Объединенная компания займет около 17% аптечного рынка Московского региона.

Walgreens Boots Alliance - крупнейший в мире аптечный ритейлер. Компания управляет более чем 13 100 аптеками и магазинами дрогери в 11 странах.

Основные акционеры компании - Стефано Пессина и KKR Fund Holdings (котролируют 20,3%), менеджмент (1,4%), остальные акции - в свободном обращении (данные компании на 30 ноября 2015 г.).

Чистая выручка Walgreens в первом полугодии 2016 г., закончившемся 29 февраля, выросла на 28,4% до $59,2 млрд, чистая прибыль сократилась до $2 млрд с $2,9 млрд годом ранее.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст