Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'19
144
15 613
II кв.'19
114
9 778
I кв.'19
117
10 477

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
TotalАрктик СПГ-2
4 500
CNOOC Арктик СПГ-2
2 550
Китайская национальная компания по разведке и разработке нефти и газа (CNODC)Арктик СПГ-2
2 550
  • Главная
  • Новости
  • Аркадий Ротенберг закрыл сделку по продаже крупнейшего подрядчика…

Аркадий Ротенберг закрыл сделку по продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»

08.11.2019, Mergers.ru

По данным газеты «РБК daily»,

За сколько Ротенберг продал «Стройгазмонтаж».

Сделка по продаже подрядчика «Стройгазмонтаж», принадлежавшего Аркадию Ротенбергу, закрыта. Об этом рассказали РБК источник, близкий к компании, и источник в окружении Ротенберга, а также подтвердил представитель бизнесмена.

Покупателем выступила компания «Газстройпром», новый единый подрядчик «Газпрома», где у монополии 49%, а остальное — у структур Газпромбанка и физических лиц, сообщили собеседники РБК. По словам одного из них, сумма сделки составила около 75 млрд. руб. Ранее два источника, близких к подготовке сделки, говорили РБК, что Ротенберг договорился о продаже подрядчика приблизительно за 75 млрд. руб.

Аркадий Ротенберг создал «Стройгазмонтаж» (СГМ) в 2008 году. Тогда он за 8,3 млрд. руб. купил у «Газпрома» пять строительных «дочек» вместе с контрактами: «Ленгазспецстрой», «Волгограднефтемаш», «Спецгазремстрой», «Краснодаргазстрой» и «Волгогаз». Их суммарный оборот в 2007 году составлял 43,5 млрд. руб.

«Стройгазмонтаж» стал стремительно расти и уже в 2014 году стал крупнейшим подрядчиком «Газпрома» с выручкой 225 млрд руб. С конца 2014 года Ротенберг стал владельцем 100% «Стройгазмонтажа» напрямую. Вместе со «Стройгазконсалтингом» Зияда Манасира и «Стройтранснефтегазом» Геннадия Тимченко и его партнеров компании образовали так называемую большую тройку подрядчиков.

Пять лет назад в интервью «Интерфаксу» Ротенберг назвал «Стройгазмонтаж» своим детищем. «Мы купили несколько предприятий, которые лежали на боку, и сделали компанию, которая стала одним из лидеров на рынке нефтегазового строительства. Внедрили новые технологии, укрепили кадры, поменяли систему контроля и отчетности. Сейчас СГМ работает как часы, мы гордимся этим», — объяснял бизнесмен.

Инвестиции в СГМ и другие бизнесы с 2009 года составили более 55 млрд. руб., рассказал Ротенберг. Якорным заказчиком «Стройгазмонтажа» все эти годы оставался «Газпром», но компания получала и другие крупные подряды.

За 2014–2018 годы выручка «Стройгазмонтажа» составила 1,5 трлн. руб., а сумма выплаченных дивидендов — 77 млрд. руб., следует из данных базы СПАРК.

Активы «Стройгазконсалтинга» уже вошли в состав «Газстройпрома». А вслед за компанией Ротенберга структура «Газпрома» планирует купить и «Стройтранснефтегаз», где 31,5% принадлежит «Волга Групп» Геннадия Тимченко, сообщали источники РБК, близкие к «Газпрому», «Газстройпрому» и Тимченко. «Волга» хочет продать актив до конца 2019 года, говорил один из них.

«Газпром» возвращает проданные активы.

«Стройгазмонтаж» — не единственный подрядный бизнес, который Ротенберг купил у «Газпрома», а теперь продает структурам монополии. «Газстройпром» также планирует выкупить крупного бурового подрядчика «Газпром бурение» (сейчас компанию контролирует сын Аркадия Ротенберга Игорь).

В 2011 году Ротенберг-старший купил актив на аукционе за 4,05 млрд руб. Бизнесмен вложил в развитие компании 40 млрд. руб., говорил РБК представитель «Газпром бурения». С тех пор компания выплатила акционерам 25 млрд. руб. дивидендов. Стороны договорились о продаже «Газпром бурения» за 58 млрд. руб., рассказывали источники РБК.

Куда бизнесмен может инвестировать средства от сделки.

Ротенберг планирует направить средства от продажи «Стройгазмонтажа» на инвестиции в России, сказал РБК его представитель, но детали не уточнил.

В 2019 году Forbes оценивал состояние Ротенберга в $2,6 млрд., его интересы представлены в самых разных сферах бизнеса: он контролирует «Мостотрест» (94,2%, крупный инфраструктурный подрядчик, выручка в 2018 году — 133 млрд. руб.), «Минудобрения» (80%, выручка в 2018 году — 33,6 млрд. руб.), а также владеет 35% в TPS Avia, контролирующей Международный аэропорт Шереметьево, 50% СМП Банка и т.д.

В июне 2019 года Ротенберг объявил о создании совместного с ВЭБом крупнейшего инфраструктурного подрядчика в России. Доля ВЭБа в предприятии составит 50%, еще 50% — у «Стройпроектхолдинга» (уже контролирует крупного подрядчика «Мостотрест») Ротенберга. Партнеры планируют расширить компетенции нового подрядчика на другие сферы инфраструктурного строительства — энергетику, порты и железные дороги.

Диверсифицировать бизнес новая компания планировала за счет покупки «активов крупнейших игроков в этих отраслях» — группы компаний «1520» (один из основных строительных подрядчиков РЖД), «ТЭК-Мосэнерго», принадлежащего сыну Аркадия Ротенберга Игорю, «Трест Гидромонтаж» («дочка» «ТЭК-Мосэнерго») и других.

Представитель Ротенберга в четверг, 7 ноября 2019 года, отказался уточнить, будут ли средства от продажи «Стройгазмонтажа» направлены в СП с ВЭБом.

5 ноября 2019 года ВЭБ сообщил о том, что выдал кредит компании «Балтийский химический комплекс» (БХК) на строительство газохимического комплекса в Усть-Луге.

БХК — «дочка» «Русгаздобычи», которой владеет Артем Оболенский, председатель совета директоров СМП Банка Аркадия Ротенберга и его брата Бориса. До 2016 года контроль в «Русгаздобыче» принадлежал Ротенбергу, затем он продал долю Оболенскому, который стал единственным акционером компании.

БХК планирует построить в Усть-Луге газохимический комплекс стоимостью $13 млрд. Глава ВЭБа Игорь Шувалов говорил, что банк одобрил для проекта в Усть-Луге кредит в 111 млрд. руб.

Представитель Аркадия Ротенберга сказал РБК, что бизнесмен не планирует инвестировать средства от продажи «Стройгазмонтажа» на реализацию этого газохимического комплекса в Усть-Луге.

Комментарий

Ротенбергов сложно назвать классическими бизнесменами, принимая во внимание множество контрактов вокруг государственных проектов, говорит управляющий директор Advance Capital Карен Дашьян.

По его словам, Ротенберги взяли на себя множество обязательств по крупным инфраструктурным и дорожным концессиям и, скорее всего, направят деньги от продажи активов структурам «Газпрома» на эти проекты, а не в технологические проекты и потребительский сектор.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст