Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'22
117
4 623
I кв.'22
105
4 901
IV кв.'21
122
18 166

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Сибур ХолдингТАИФ (Татарстано-американские инвестиции и финансы)
7 500
Nord Axis LimitedВосток Ойл
7 000
VitolВосток Ойл
3 198

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
1 936,35  (-27,51%)
1 071,07  (-3,50%)
3 719,04  (+71,75%)
19 416,90  (-128,89%)
1 335,14  (-8,57%)
89,32  (+3,05%)
Источник Investfunds

Артем Аветисян и Шерзод Юсупов собрали 99,9% акций Модульбанка

03.03.2020, Mergers.ru

Владельцы известного по делу фонда Baring Vostok банка «Восточный» Артем Аветисян и Шерзод Юсупов собрали 99,9% акций специализирующегося на обслуживании малого бизнеса Модульбанка. Принадлежащая им доля выросла с 68,3 до 90,8% и с 7,6 до 9,17%, соответственно. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на схему владения банком  от 20 февраля, размещенную на сайте ЦБ.

Доля Аветисяна выросла на 22,5% – ровно столько же суммарно раньше принадлежало трем основателям Модульбанка Олегу Лагуте, Андрею Петрову и Якову Новикову. Каждый из них владел по 7,5%. Юсупов приобрел 1,57%, которыми владел Михаил Соколов.

О желании основателей Модульбанка продать его стало известно в декабре. Они еще в 2014 г. договорились с Аветисяном о возможности выйти из бизнеса через пять лет, рассказывал «Ведомостям» Новиков. По его словам, капитализация банка оценивается в семь прибылей по российской отчетности за 2019 г., т. е. в 7–10 млрд руб.: всего основатели инвестировали в банк 600 млн руб. Сделка должна была состояться в декабре, тогда ее условия и то, кто станет владеть пакетом основателей банка, не раскрывались.

Несколько собеседников «Ведомостей» на финансовом рынке рассказывали, что Модульбанком интересовались разные банки. Претенденты отказывались от сделки из-за цены – около $200 млн, говорил один из собеседников. Продажа осложнялась еще и длящимся более года конфликтом Аветисяна с Baring Vostok из-за контроля над «Восточным».

По закону приобретение более 1% акций банка требует уведомления Банка России, более 10% – предварительного согласия регулятора. «Ведомости» направили запрос в Банк России, Аветисяну, Юсупову и представителю основателей Модульбанка.

Акции Аветисян у основателей не выкупал, говорит собеседник, знакомый с деталями сделки: акции, которые у него приобретали основатели банка в 2016 г. на основании договора купли-продажи, не были ими оплачены. В итоге стороны в декабре 2019 г. подписали расторжение договора купли-продажи по причине неисполнения обязательств по оплате – и акции вернулись к Аветисяну.

Выходцы из Сбербанка Лагута, Петров и Новиков создали цифровой банк для малого бизнеса Модульбанк в 2014 г., сначала он работал как подразделение «Регионального кредита», принадлежавшего Аветисяну. В 2016 г. банк поменял название на Модульбанк, а Лагута, Петров и Новиков получили по 7,5%. Аветисяну понравилась их идея «сделать «Тинькофф» – только для бизнеса», рассказывали они изданию Inc.

Модульбанк зарабатывает в основном на комиссиях: чистый комиссионный доход за девять месяцев по МСФО составил почти 2 млрд руб., чистый процентный – 438 млн, чистая прибыль – 302 млн руб. Бизнес тяжелый, говорил гендиректор сервиса, работающего с малыми предприятиями: в нем велики издержки на соблюдение антиотмывочного закона, клиентов сложно проверить и акционеры несут большие риски. Из-за этого Модульбанк закрывает каждый 10-й новый счет, рассказывали Inc. его основатели.

Из Модульбанка Лагута, Петров и Новиков перешли в «Восточный», подконтрольный Аветисяну (через компанию «Финвижн») и двум его партнерам – Юсупову и Юрию Данилову. Их задача – помочь цифровой трансформации банка. Среди задач топ-менеджеров – изменить бизнес-модель «Восточного» с упором на обслуживание клиентов через дистанционные каналы, обновить устаревшую IT-инфраструктуру банка и сформировать сильную команду, рассказывал Петров. У основателей Модульбанка годовой контракт, они обеспечат изменения в IT-направлении и бизнес-линии «малый бизнес».

Петров подчеркивал, что все трое не планируют становиться совладельцами «Восточного», а также интегрировать бизнес Модульбанка или объединять оба банка.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст