Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
IV кв.'20
96
17 965
III кв.'20
72
2 210
II кв.'20
74
2 790

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Trafigura Beheer BVВосток Ойл
10 000
РоснефтьПайяхское месторождение
5 000
УралхимУралкалий
2 057

Банк «Александровский» отказался от продажи 19,9% акций банку «Санкт-Петербург»

24.10.2017, Mergers.ru

По данным газеты «Ведомости», Банк «Александровский» отказался от планов увеличить уставный капитал путем размещения допэмиссии в пользу банка «Санкт-Петербург», сообщили в пресс-службе банка «Александровский».

Выпустить 50 830 000 дополнительных обыкновенных акций (19,9% капитала) и разместить их по закрытой подписке в пользу «Санкт-Петербурга» банк планировал в конце 2017 г., собрание акционеров 26 сентября 2017 года утвердило это решение.

Отказавшись от данной сделки, «Александровский» рассматривает возможность проведения допэмиссии акций в 2018 г. уже «среди широкого круга инвесторов», уточняет представитель банка.

«Александровский» действительно направил банку «Санкт-Петербург» оферту на выкуп около 20% акций банка, «Санкт-Петербург» проводил свой due diligence, но его итоги вряд ли будет рассматривать наблюдательный совет, поскольку сделки уже нет, говорит источник, знакомый с ходом переговоров.

Выпуск акций в пользу «Санкт-Петербурга» в «Александровском» начали планировать в марте этого года, однако после докапитализации и получения хорошей прибыли за девять месяцев пришли к выводу, что в этом году можно обойтись без институционального инвестора и допэмиссии, рассказал  председатель правления «Александровского» Евгений Лотвинов (владеет 25,6% акций банка). «Нам пока хватит того капитала, который у нас есть», – добавил он.

Капитал банка на 1 октября 2017 года составляет 2,65 млрд. руб. В III квартале он был увеличен на 450 млн. руб. за счет привлечения капитала второго порядка, сообщала пресс-служба, не раскрывая деталей.

По ее данным, прибыль банка «Александровский» за три квартала 2017 г. составила 200 млн. руб. (на 1 октября 2016 г. – 14,6 млн. руб.). Показатели прибыли и капитала позволят повысить инвестиционную привлекательность банка, говорит его представитель.

Возможностью войти в капитал «Александровского» заинтересовалось несколько инвесторов, с которыми банк ведет переговоры, утверждает Лотвинов, не называя их. Параметры выпуска акций в 2018 г. будут зависеть от темпов развития банка, добавил он.

Решение отложить допэмиссию выглядит логичным, если по итогам года банк сможет представить более привлекательные для потенциальных инвесторов финансовые результаты, рассуждает петербургский банкир.

«Если ты ищешь деньги, то не так важен источник, главное – цена. Возможно, в 2018 г. акции банка можно будет продать дороже», – говорит он.

Но предугадать, будет ли спрос, очень сложно – в целом интерес ко всем российским банкам сейчас низкий, судя по котировкам, хороший банк стоит не больше половины своего капитала, добавил он.

По данным ЦБ на 18 сентября 2017 г., в числе акционеров «Александровского» Игорь Лейтис – 9,9%, Наталия Ворошило, Светлана Тетерина, Евгений Дударов, Дмитрий Путенихин, Марина Головина, Наталья Баландина (по 8,06%), заместитель председателя правления Дмитрий Истюфеев (7,53%).

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст