Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'22
117
4 623
I кв.'22
105
4 901
IV кв.'21
122
18 166

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Сибур ХолдингТАИФ (Татарстано-американские инвестиции и финансы)
7 500
Nord Axis LimitedВосток Ойл
7 000
VitolВосток Ойл
3 198

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
1 936,35  (-27,51%)
1 071,07  (-3,50%)
3 719,04  (+71,75%)
19 416,90  (-128,89%)
1 335,14  (-8,57%)
89,32  (+3,05%)
Источник Investfunds

Банк «Восточный» попытается продать акции IFTG

25.07.2019, Mergers.ru

По данным газеты «Коммерсант», о том, что «Восточный» пытается продать находящиеся на балансе банка бумаги IFTG, рассказал “Ъ” источник, близкий к банку, и подтвердил другой источник, близкий к акционерам.

По словам одного из собеседников “Ъ”, «Восточный» около месяца назад подготовил предложение о продаже этого актива и разослал его потенциальным инвесторам, в том числе инвестиционным фондам.

«Это небыстрый процесс, покупателям нужно получить информацию от Baring Vostok и DaVinci (другой акционер IFTG)»,— ответил собеседник издания на вопрос, есть ли уже претенденты на покупку.

Стоимость пакета IFTG является ключевым аспектом уголовного дела против сотрудников Baring Vostok.

Басманный суд Москвы 15–16 февраля 2019 года арестовал основателя инвестфонда Майкла Калви, а также его партнеров — Филиппа Дельпаля, Ивана Зюзина, Вагана Абгаряна. Кроме того, были арестованы директор ПКБ Максим Владимиров и экс-глава «Восточного» Алексей Кордичев.

По версии следствия, они совершили мошенничество, заменив долг подконтрольного Baring Vostok ПКБ в размере 2,5 млрд. руб. на 59,9% акций IFTG стоимостью 600 тыс. руб.

Сам банк оценивал эти бумаги в 3 млрд. руб. (такую же оценку приводит «Группа финансового консультирования»). Кроме того, аудиторская компания KPMG Luxembourg оценила пакет в 2,34 млрд. руб.

Стоимость акций в октябре 2018 года оспаривалась в другом деле (ПКБ подало иск против своего директора). Тогда арбитраж Москвы изучил три позиции от российских оценщиков, согласно которым стоимость бумаг составляет 3,07–3,59 млрд. руб.

По еще одной оценке — от компании «Градостроительный ментор», бумаги стоят 199 тыс. руб. (речь, вероятно, идет только о дивидендах). Господин Калви в суде предлагал продать эти акции дороже чем за 2,5 млрд. руб., чтобы закрыть уголовное дело.

«Меня обвиняют в том, что я завысил стоимость акций IFTG с 600 тыс. руб. до 2,5 млрд. руб., но есть один надежный способ проверить это обвинение — продать эти акции на рынке», - Майкл Калви, основатель Baring Vostok, 28 февраля 2019 года.

Продажу акций IFTG должен утвердить совет директоров банка, говорит собеседник “Ъ”. Сейчас совет директоров банка «Восточный» подконтролен группе акционеров во главе с Артемом Аветисяном, которая в результате победы над Baring Vostok в российском суде недавно стала основным акционером банка.

Сотрудники Baring Vostok были арестованы по заявлению Шерзода Юсупова — одного из акционеров этой группы. Однако, по мнению источника “Ъ”, если покупатель найдется, то господин Аветисян вряд ли будет препятствовать сделке, поскольку банк нуждается в капитале, а продажа бумаг позволит распустить по ним резервы.

«Банк «Восточный» не ведет каких-либо переговоров о продаже акций IFTG. Слухи и домыслы банк не комментирует»,— заявили в пресс-службе «Восточного».

 

Комментарий

Директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Руслан Коршунов пояснил “Ъ”, что сейчас первоочередной задачей для банка является восстановление норматива достаточности базового капитала (Н1.1) до уровня выше 5,125%.

Если банк не сделает это в ближайшее время, то ему придется списать субординированные кредиты. Для этого, по оценкам господина Коршунова, достаточно продать акции дороже 1,5 млрд. руб.

Впрочем, даже если бумаги будут проданы дороже 2,5 млрд. руб., то это обстоятельство вряд ли окажет существенное влияние на уголовное дело, считают юристы.

«Хотя это и подтвердит мнение защиты Майкла Калви о рыночной цене актива, следствие должно провести оценку и оценивать наличие или отсутствие ущерба на ее основании,— поясняет партнер FMG Group Николай Коленчук.

— А если следствие усмотрит в сделке аффилированность покупателя с продавцом, то это может еще и ухудшить позиции Baring Vostok, потому что это будет интерпретировано как манипуляция доказательствами». Поэтому, по мнению Николая Коленчука, покупатель должен быть «абсолютно независимый» по отношению к Baring Vostok.

 

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст