Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'22
117
4 623
I кв.'22
105
4 901
IV кв.'21
122
18 166

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Сибур ХолдингТАИФ (Татарстано-американские инвестиции и финансы)
7 500
Nord Axis LimitedВосток Ойл
7 000
VitolВосток Ойл
3 198

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
1 948,25  (-15,61%)
1 072,42  (-2,15%)
3 719,04  (+71,75%)
19 473,10  (-72,69%)
1 335,76  (-7,95%)
89,32  (+3,05%)
Источник Investfunds

Baring Vostok продолжает борьбу за допэмиссию банка «Восточный»

27.06.2019, Mergers.ru
По данным газеты «Ведомости», борьба за допэмиссию банка «Восточный» разгорелась с новой силой. Baring Vostok объявил, что Артем Аветисян и его партнеры еще в ноябре прошлого года пообещали не мешать сделке.

У акционеров банка «Восточный», чей корпоративный конфликт длится уже полтора года, было подписано соглашение, касающееся проведения банком спорной допэмиссии на 5 млрд. руб.

Документ был составлен по английскому праву и подписан в ноябре 2018 г. – с одной стороны его подписали владелец «Финвижн» Артем Аветисян и его партнеры Шерзод Юсупов и Юрий Данилов, с другой – основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, находящийся сейчас под домашним арестом. «Ведомости» ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердил представитель Baring Vostok.

БОРЬБА ЗА КОНТРОЛЬ.

Допэмиссия «Восточного» была запланирована еще в сентябре 2018 г., но до сих пор не состоялась. До 19 июня этого года Baring Vostok через Evison принадлежало 51,6% «Восточного», а «Финвижн», Юсупову и Данилову – 40%.

Но по решению суда у Evison было списано 80,2 млрд акций, или 9,99% «Восточного», – был исполнен опцион в пользу «Финвижн». Теперь у Аветисяна и двух его партнеров контроль в банке, а проведение допэмиссии – единственная возможность для Baring Vostok вернуть его себе.

Но выпустить новые акции банк не может: в начале июня 2019 года амурский суд по заявлению «Финвижн» запретил проводить ему допэмиссию. Компания пожаловалась, что допэмиссия размоет ее долю, несмотря на опцион, и она вместе с другими акционерами не получит контроль.

Также «Финвижн» указывала, что цена в 1 коп. за одну акцию слишком низкая. До этого на внеочередном собрании совета директоров, прошедшем 21 марта 2019 года, Аветисян голосовал против переноса допэмиссии и цены размещения в 1 коп. за акцию. Это нарушает ноябрьское 2018 года соглашение, подписанное сторонами, уверен представитель Baring Vostok.

УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ.

В соглашении «Финвижн» обещала не препятствовать допэмиссии банка. Компания брала на себя обязательства предпринять все возможные шаги для того, чтобы Evison (через нее Baring Vostok владеет акциями «Восточного») выкупила акции банка в соответствии со своей долей (т. е. минимум на 2,5 млрд. руб.) либо в полном размере (т. е. на 5 млрд. руб.), если «Финвижн» поучаствовать в допэмиссии не сможет, следует из документа.

«Финвижн» также согласилась с тем, что если к истечению срока оплаты допэмиссии она не переведет всю сумму банку в соответствии со своей долей, то ее пакет акций размоется, а права как акционера могут пострадать, указано там.

«Финвижн» отказывалась от каких-либо претензий к Evison из-за снижения своей доли, увеличения капитала банка, определения цены размещения или других претензий в рамках допэмиссии, сказано в соглашении. Также компания обязывалась не совершать действий, которые повлекут за собой задержку или отмену допэмиссии.

РЕЙДЕРСКИЙ ЗАХВАТ, ШАНТАЖ, УГРОЗЫ.

Документ в случае его нарушения одной из сторон предусматривал возможность подачи иска в российский суд и Baring Vostok намерен сделать это в кратчайшие сроки, заверил его представитель.

В целях «рейдерского захвата «Восточного» компания Артема Аветисяна грубо нарушила юридически обязывающее соглашение о проведении согласованной с ЦБ допэмиссии, тем самым поставив под угрозу финансовую стабильность банка», заявил он.

Представитель «Финвижн» подтвердил, что соглашение подписывалось, но указал, что это было сделано под давлением и компания считает его недействительным. Оно подписывалось «в результате шантажа со стороны фонда с угрозой немедленного запуска эмиссии на следующее утро», заявил представитель «Финвижн».

НА УСМОТРЕНИЕ СУДА.

Споры по соглашению регулируются английским правом, но могут проходить в российском суде, следует из документа.

Однако Baring Vostok может столкнуться с рядом проблем в российском суде как раз из-за того, что документ составлен по английскому праву: судам мало известны такого рода документы и практика работы с ними еще не сложилась, говорит партнер адвокатского бюро TA Legal Consulting Марат Агабалян.

Кроме того, фонду придется доказать, что нарушение условия договора и порядка проведения допэмиссии принесло убытки и что эти убытки реальны, отмечает он.

Что акционеры «Восточного» говорят о документе про допэмиссию на 5 млрд. руб.

Baring Vostok.

«В целях рейдерского захвата «Восточного» компания Артема Аветисяна грубо нарушила юридически обязывающее соглашение о проведении согласованной с ЦБ допэмиссии, тем самым поставив под угрозу финансовую стабильность банка».

«Финвижн».

«Документ <...> был подписан под давлением, поэтому считаем его недействительным. Он подписывался в результате шантажа со стороны фонда с угрозой немедленного запуска эмиссии на следующее утро».

 

Комментарий
Английское право признает обязательное исполнение условий по договору при любых обстоятельствах, отмечает юрист FMG Group Даниил Пашуткин. При этом ходатайство об обеспечительных мерах на запрет допэмиссии вполне можно квалифицировать как нарушение обязательств: английское право является прецедентным в отличие от российского, объясняет он.

Это означает, что российскому суду придется найти такую норму права и правоприменительную практику для разрешения спора, заключает Пашуткин.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст