Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'24
68
8 012
IV кв.'23
97
10 087
III кв.'23
90
7 178

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
СГ-трансПервая грузовая компания (ПГК)
2 358
ГазпромбанкСеть торговых центров МЕГА
1 425

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
3 462,41  (-9,78%)
1 159,89  (-7,03%)
5 061,82  (-61,59%)
62 744,56  (-483,73%)
3 063,33  (-23,77%)
90,41  (-0,13%)
Источник Investfunds

Бельгийская SOGEPA владеет уже 49% NLMK Belgium Holdings

НЛМК Владимира Лисина заручилась поддержкой Бельгии на продолжение оптимизации листопрокатных активов, объединенных в NLMK Belgium Holdings (NBH). Госкомпания SOGEPA, ставшая миноритарием NBH осенью 2013 года, довела свою долю в холдинге до 49%, теперь акционеры планируют вместе рефинансировать кредит NBH на €500 млн и докапитализировать актив. Параметры оптимизации производства не раскрываются, но убыточный NBH должен стать прибыльным в течение трех лет.

НЛМК Владимира Лисина договорилась о продаже еще 28,5% акций своего холдинга NLMK Belgium Holdings (NBH) бельгийской госкомпании SOGEPA, сообщила 4 марта 2015 года  российская группа. В НЛМК уточнили “Ъ”, что сделка закрыта, в результате доля госкомпании в NBH увеличилась до 49%. Сумму и структуру сделки в НЛМК не раскрывают, в SOGEPA на вопросы “Ъ” не ответили. В октябре 2013 года 20,5% NBH обошлись бельгийцам в €91,1 млн.

NBH объединяет восемь листопрокатных и сервисных активов НЛМК в Европе (за исключением Dansteel), в 2014 году они продали 1,8 млн тонн проката (рост на 6% к 2013 году), финансовые показатели не раскрываются. НЛМК получила эти активы в 2011 году после раздела СП Steel Invest & Finance с итальянской Duferco Group (итальянцам отошли мощности по выпуску чугуна, стали и сортового проката).

Но в прибыль европейские активы не выходили, поэтому в 2012 году НЛМК заявила о планах оптимизации производства, в том числе сокращения персонала, что вызвало забастовки на заводе La Louviere. Ситуация разрешилась, когда НЛМК и профсоюз договорились, что российская группа сократит 306 из 900 рабочих мест в обмен на инвестиции в размере €60 млн. Эти деньги планировалось частично привлечь от сделки с SOGEPA.

Сейчас НЛМК и SOGEPA договорились, что помогут NBH получить оборотный капитал, а также дополнительно вложатся в акционерный капитал холдинга пропорционально долям владения.

Представитель НЛМК не стал уточнять детали по увеличению капитала, но рассказал, что компания ведет переговоры о рефинансировании кредита NBH на €500 млн, срок выборки которого истекает в середине 2015 года (выбрано €350 млн), на условиях того, что кредит будет дополнен гарантиями акционеров (сейчас гарантии — активы и дебиторская задолженность самого NBH).

В холдинге продолжится оптимизация издержек, говорят в НЛМК, ожидается, что в перспективе трех лет NBH выйдет в прибыль и «обеспечит долгосрочную занятость в регионах присутствия» (с 2012 по 2014 год численность персонала сократилась примерно на 450 человек, до 1130 сотрудников).

Прежние опционы НЛМК и SOGEPA на покупку/продажу пакета госкомпании в холдинге ликвидированы, новых не заключалось, отмечают в НЛМК, добавляя, что у российской компании «нет планов по дальнейшему снижению доли или выхода из капитала NBH».

Президент НЛМК Олег Багрин осенью 2014 года говорил, что европейские активы компании «работают в обычном режиме» и, несмотря на санкции ЕС в отношении отдельных российских компаний и персон, никакого ужесточения отношения к предприятиям НЛМК нет.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст