Совет директоров Банка России принял решение не отзывать лицензию, а санировать занимающий 33-е место по величине активов Московский индустриальный банк (МИнБанк), который занимает 33-е место по активам (320,5 млрд. руб. на 1 января 2019 года), сообщил регулятор.
Банк имеет большое количество клиентов из числа физических и юридических лиц, включая малые и средние предприятия, бюджетные и общественные организации во многих регионах страны, указывает Банк России.
Процедура будет осуществляться через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), в рамках которого санировались с 2017 года частные банки «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк.
С 22 января 2019 года в МИнБанк назначена временная администрация. Регулятор возложил эту функцию на ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» (ФКБС).
Сам МИнБанк продолжит работу в обычном режиме: мораторий на удовлетворение требований кредиторов регулятор вводить не стал.
В качестве причины санации в ЦБ назвали неспособность банка преодолеть финансовые трудности, которые сопровождали его работу в последние несколько лет. Регулятор указал на финансирование банком неэффективных инвестиционных проектов в сфере строительства, промышленности и операций с недвижимостью.
В результате значительная часть активов утратила ликвидность и перестала приносить доход. Их обесценение привело к резкому снижению капитала и нарушению обязательных нормативов.
Необходимость спасти банк регулятор обосновал тем, что тот имеет большое количество клиентов из числа физических и юридических лиц, включая малые и средние предприятия, бюджетные и общественные организации в регионах.
«Банк России гарантирует непрерывность деятельности банка. Это означает, что Московский индустриальный банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая банковские операции, включая новые сделки», — говорится в сообщении МИнБанка на его официальном сайте.
Совет директоров Банка России принял решение о гарантировании непрерывности деятельности банка в течение срока реализации плана участия ЦБ в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации, указывает регулятор. Для предупреждения банкротства ЦБ станет инвестором МИнБанка.
«В рамках мер, направленных на обеспечение непрерывности деятельности Банка на рынке банковских услуг и на повышение его финансовой устойчивости, планируется участие Банка России в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора. В качестве первоочередных мер предусмотрено предоставление Банку средств на поддержание ликвидности со стороны Банка России» , — говорится в пресс-релизе Центробанка.
Банк России отмечает, что собственник банка, Абубакар Арсамаков, провел значительную работу по повышению финансовой устойчивости банка — по реструктуризации кредитов, доформированию резервов и докапитализации. Однако собственных возможностей владельца не хватило, чтобы довести работу до конца.
Одним из факторов, повлиявших на решение о санации Минбанка со стороны ЦБ, стало согласие собственника сотрудничать, отметил господин Поздышев. При этом компании, контролируемые владельцем банка, продолжат обслуживать свои кредиты.
Регулятор не называет, какие именно неэффективные проекты финансировал Минбанк.
Однако, около половины кредитного портфеля банка может быть связано с бизнесом многочисленных собственников.
В частности, банк кредитовал девелоперский проект ЖК «Две столицы», генподрядчиком которого выступала компания «ПСК Строитель Астрахани», принадлежащая акционеру банка Николаю Харитонову. Также банк кредитовал Национальную контрактную корпорацию, связанную с акционерами банка Ириной Ивановой и Василием Треневым.
Банк выдавал кредиты даже по просьбе членов совета директоров. Так, кредиты и банковские гарантии Минбанк выдавал обувной фабрике «Парижская коммуна», гендиректором которой является член совета директоров банка Александр Никитин.
С лета 2017 года Банк России провел в Минбанке три проверки. По их результатам регулятор потребовал, чтобы финансовая организация сформировала резервы на сумму «меньше половины собственного капитала» до осени 2018 года, а капитал банка на тот момент составлял 31 млрд. руб.
Банк впоследствии жил на безвозмездно подаренное акционерами имущество, балансируя на грани соблюдения нормативов. Однако летом прошлого года ему не повезло вновь — разорился застройщик Urban Group.
Размер кредита этому заемщику был относительно небольшим и вряд ли превышал 1,5 млрд. руб., но доформирование резервов по этому кредиту было чревато нарушением нормативов без дополнительной помощи от акционеров. С августа банк стал активно привлекать кредиты ЦБ.
Московский индустриальный банк с 1998 года возглавлял Абубакар Арсамаков. В 2016 году он баллотировался в депутаты Государственной думы от «Справедливой России», но в нижнюю палату не прошел.
В 2010 году Рамзан Кадыров наградил Арсамакова высшей наградой Чеченской Республики — орденом Ахмата Кадырова. Глава Чечни отметил активное участие банкира в развитии республики: Арсамаков спонсировал строительство дорог, жилого фонда, вкладывал деньги в развитие социальной сферы, экономику и медицину.
По состоянию на 30 ноября 2018 года президент банка и связанные с ним структуры осуществляли контроль деятельности группы, говорится в отчетности по МСФО.
Акционерный капитал МИнБанка разделен между многими собственниками, ни один пакет не превышает 9%. Арсамакову, его жене, дочери и сыну принадлежит в совокупности 12,42%, следует из схемы владения банком, опубликованной на сайте ЦБ.
Санация через ФКБС подразумевает, что доли прежних акционеров банков в уставном капитале списываются до 1 руб., а регулятор в обмен на инвестиции, необходимые для спасения банка, получает в собственность более 99% его акций.
Зампред ЦБ Василий Поздышева позже уточнил, что ЦБ пока не предоставлял банку ликвидность, но может разместить депозиты на сумму до 77 млрд. руб. со сроком до года под 7,75% годовых (под ключевую ставку) на случай оттока клиентских средств.
Регулятор на днях предписал банку доформировать резервы на 11 млрд. руб., в результате чего капитал банка сократился с примерно 29 до 18 млрд. руб.
Также предстоит доформировать резервы еще примерно на 40 млрд. руб. по кредитам, на 21 млрд. руб. по начисленным, но неполученным процентам, переоценить недвижимость на балансе банка на 2—3 млрд. руб., а также направить в капитал около 29 млрд. руб. Таким образом, на покрытие дисбаланса потребуется около 75 млрд. руб.
Василий Поздышев также сообщил, что доля кредитов собственникам в прежние годы была высокой в банке. Минбанк и сейчас нарушает соответствующий норматив, но эта доля теперь, по его словам, варьируется в пределах 10—15% от всего баланса банка.
Контролирующим банк лицом ЦБ считает Адама Арсамакова. С ним у ЦБ есть договоренности о том, что связанные с собственниками активы будут оставаться рабочими. Это снизит размер субсидиарной ответственности акционеров банка.
Всего на санацию, по словам Василия Поздышева, потребуется полгода—год, после чего Минбанк будет выставлен на продажу.
Спасения МИнБанка — это уже шестой случай, когда Центробанк выступает инвестором с использованием механизма предоставления средств через ФКБС.
ЦБ приходится напрямую выступать инвестором, предотвращая банкротство банка. До этого такая схема применялась при санации «ФК Открытие», Бинбанка, Промсвязьбанка, Азиатско-Тихоокеанского банка и банка «Советский».
При этом рейтинговые агентства ранее указывали на проблемы в Московском индустриальном банке. Так, на конец ноября 2018 года МИнБ соблюдал минимальные требования по нормативам, однако не выполнял требования по надбавкам на неконсолидированной основе, говорилось в обзоре агентства Fitch, посвященном состоянию российского банковского сектору за 11 месяцев прошлого года. При этом агентство указывало ранее, что банк не является системно значимым.
ФКБС был создан во второй половине 2017 года. Ранее ЦБ использовал его для санации банка «Открытие», Бинбанка, Промсвязьбанка, банков «Советский», «Траст», Рост Банка, Автовазбанка.
Последним этот список в апреле прошлого года пополнил Азиатско-Тихоокеанский банк. В скором времени регулятор выставит эту кредитную организацию на продажу. Аналогичным образом регулятор теоретически может поступить и с некоторыми другими банками, оздоровленными с помощью ФКБС.
У банка была убыточная бизнес-модель, говорит директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Руслан Коршунов.
«Его пассивами были привлеченные под не самые низкие на рынке проценты средства физических лиц, которые направлялись на кредитование крупных инвестиционных проектов. Не исключаю, что часть проектов могла иметь признаки экономической или юридической связи с собственниками банка», — отмечает он.
Согласно отчетности по МСФО по состоянию на 30 ноября 2018 года, портфель корпоративных кредитов МИнБанка составлял 231,9 млрд. руб. при совокупном кредитном портфеле в 246 млрд. руб.
Почти 30% портфеля приходилось на кредиты компаниям из сферы недвижимости и строительства, около 20% — на промышленные предприятия. На кредиты связанным сторонам, по официальным данным, приходилось около 10% портфеля. В привлеченных средствах банка, наоборот, превалируют средства физлиц, в основном срочные вклады, — на 200 млрд. руб.
О низком качестве кредитного портфеля говорит слабая оборачиваемость (показатель кредитной активности банка), которая в ноябре 2018 года составила менее 5%, указывает Коршунов.
«Это свидетельствует о том, что портфель практически встал, потому что для нормального корпоративного портфеля оборачиваемость составляет, как правило, более 10%», — говорит эксперт. Из-за таких активов банк не мог генерировать достаточные доходы, чтобы покрывать дорогие пассивы.
Агентство Fitch в конце прошлого года упоминало МИнБанк среди финансовых организаций, которые соблюдали минимальные требования, но не выполняли требования о надбавках на неконсолидированной основе.
Собственники МИнБанка либо не обладали достаточными финансовыми возможностями, либо уже просто не хотели вливать средства в банк, поэтому у него всегда поддерживался крайне низкий запас капитала, отмечает Коршунов. Поэтому решение ЦБ о санации было вопросом времени. «Мы его ожидали еще в 2018 году», — добавил эксперт.
В результате санации, по мнению Коршунова, банк докапитализируют и почистят. Также перед ФКБС будет стоять задача оптимизировать довольно обширную сеть банка, так что, вероятно, сократят количество отделений и сотрудников.
Московский индустриальный банк столкнулся со сложностями из-за того, что не вписался в существующую макроэкономическую ситуацию. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков.
«Я думаю, что банк столкнулся с трудностями не в связи с какими-то злоупотреблениями — хорошие собственники у банка, я их знаю. Главная проблема заключалась в том, что они, скажем так, не вписались в макроэкономическую ситуацию, девальвацию рублю, некоторое макроэкономическое торможение роста ВВП, и они очень много вкладывали в индустриальные проекты», — сказал Аксаков.
При этом, по его мнению, большинство активов банка могут в скором времени принести прибыль, а новых подобных случаев санации банков из топ-50 ожидать не стоит. «По моей информации, ничего такого больше не предвидится», — отметил депутат.
Между тем эксперты ожидают, что в 2019 году ЦБ в целом продолжит жесткую политику по отзыву лицензий у неугодных игроков на банковском рынке.
Напомним, что Банк России с 2014 года ведет расчистку рынка и пока что не намерен останавливаться. Так, в 2014 году было отозвано 86 лицензий, в 2015-м — 93, в 2016-м — 97.
В 2017 году ЦБ отозвал 46 лицензий у кредитных организаций, и, казалось, дело пошло на спад. Но в прошлом году количество отозванных лицензий выросло: 55 банков лишились права работать.
«Отзывы лицензий у банков со стороны ЦБ продолжатся, так как конечная цель — установление контроля за большинством денежных потоков в стране, доминирование госбанков на банковском рынке, наращивание активов госбанков за счет частных.
Предполагается, что банковская система, на которой будут до 90% занимать крупнейшие госбанки, будет более управляемой, более устойчивой к внутренним шокам, но одновременно — тотально хрупкой перед большими внешними шоками», — резюмирует Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер».
По его мнению, в 2019 году лицензий лишатся как минимум еще 55 банков, и частные банки — наиболее вероятные претенденты в этот список.