Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'24
44
9 312
II кв.'24
97
3 019
I кв.'24
82
7 995

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 754,52  (-7,02%)
903,24  (+8,60%)
5 815,03  (+34,98%)
60 679,62  (-154,20%)
2 371,01  (-12,24%)
79,04  (-0,36%)
Источник Investfunds
  • Главная
  • Новости
  • Carlsberg завершил процедуру принудительного выкупа оставшихся акций…

Carlsberg завершил процедуру принудительного выкупа оставшихся акций «Пивоваренной компании «Балтика»

02.12.2012, Mergers.ru

28 ноября 2012 года завершилась процедура принудительного выкупа акций ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», в результате чего доля одной из крупнейших в мире датской пивоваренной компании Carlsberg в акционерном капитале «Балтики» составила 100%. Об этом говорится в пресс-релизе «Пивоваренной компании «Балтика».

Процесс выкупа акций «Балтики» начался 31 мая 2012 года, когда компания получила от Baltic Beverages Holding Аktiebolag, дочернего предприятия Carlsberg, предложение о добровольном приобретении обыкновенных именных акций по цене 1 550 рублей за одну акцию. В результате принятия акционерами предложения о добровольном приобретении акций, доля Carlsberg в акционерном капитале ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» увеличилась до 96,88 %, после чего группа Carlsberg уведомила «Балтику» о начале процесса принудительного выкупа оставшихся ценных бумаг.

Напомним, что 31 мая 2012 года ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» получило от Baltic Beverages Holding Aktiebolag предложение о добровольном приобретении обыкновенных именных акций. Предлагаемая цена приобретаемых эмиссионных ценных бумаг составляла также 1 550 рублей за одну акцию. Совет директоров рассмотрел поступившее добровольное предложение и единогласно рекомендовал акционерам ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» принять добровольное предложение.

В то время совет директоров предложил оценить указанную в Добровольном предложении цену приобретения Акций в размере 1 550 рублей за одну акцию как справедливую, с учетом того, что данная цена за акцию: более чем на 31 % превышает средневзвешенную цену одной акции на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» за шесть месяцев, предшествующих 20 февраля 2012 г. (дата объявления группы Carlsberg о намерении сделать добровольное предложение); на 26% превышает средневзвешенную цену одной акции на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» по результатам торгов 17 февраля 2012 г., т.е. в последний день до объявления о намерении группы Carlsberg сделать добровольное предложение; превышает цену, установленную «Пивоваренной компанией «Балтика» для приобретения собственных акций в рамках осуществленного в 2011 году выкупа акций. Предложенная цена составляла 1 407 рублей за обыкновенную акцию и 1 286 рублей за привилегированную акцию типа «А ».

По состоянию на 31.05.2012 г. доля группы Carlsberg в капитале «Балтики» составляла 84,72%. Целью предложения являлось достижение Carlsberg доли более 95% в акционерном капитале ОАО «Пивоваренная компания «Балтика».

Затем, 17 сентября 2012 года, после увеличения доли Carlsberg в акционерном капитале ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» и завершения необходимых процедур по добровольному предложению о выкупе акций, группа Carlsberg, через свою дочернюю компанию Baltic Beverages Holding Аktiebolag, уведомила «Балтику» о начале процесса принудительного выкупа оставшихся акций.

ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», с 1996 года - лидер российского рынка пива с долей 39,7%, одна из самых крупных компаний в России в сфере производства товаров народного потребления. «Балтика» входит в Carlsberg Group. Бренд «Балтика» занимает первое место по продажам в Европе (Euromonitor). В состав компании входят пивоваренные заводы в 10 городах России — в Санкт-Петербурге, Ярославле, Туле, Воронеже, Ростове-на-Дону, Самаре, Челябинске, Красноярске, Хабаровске, Новосибирске; 1 завод в Азербайджане.

ОАО «Балтика» имеет 2 собственных солодовни, производственная мощность которых составлят 5,2 миллионов гектолитров пива в месяц. Компания выпускает около 30 марок пива (в их числе «Балтика», «Арсенальное», «Невское», «Ярпиво», Tuborg, Carlsberg, Kronenbourg 1664, ряд региональных марок) и 8 непивных брендов.

«Пивоваренная компания «Балтика» осуществляет продажи в 98% торговых точек России. Бренд «Балтика» входит в тройку самых дорогих брендов России, № 1 по продажам в Европе. Продукция компании «Балтика» представлена в 75 странах мира, в том числе в странах Западной Европы, Северной Америки, ближневосточного региона. На долю компании приходится 70% всех экспортных поставок российского пива. По итогам 2010 года выручка компании составила 79,3 млрд руб., чистая прибыль — 19,2 млрд руб.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст