Часть предложенных ЦБ акций Московской биржи приобретет Российский фонд прямых инвестиций совместно с консорциумом международных институциональных инвесторов из Китая, Сингапура, ОАЭ, Катара, США, Великобритании и Германии. По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, фонд считает, что у Московской биржи «значительный потенциал роста капитализации».
«Очень важно, на наш взгляд, что, кроме РФПИ и его партнеров, к сделке проявили большой интерес и поучаствовали другие рыночные инвесторы. Это свидетельствует о восстановлении интереса и роста доверия со стороны международных инвестиционных институтов к российскому финансовому рынку и может послужить хорошим катализатором для проведения целого ряда IPO компаний на площадке Московской биржи во второй половине года. Немаловажно, что инвесторы изначально ожидали больший дисконт, чем получилось по факту, поэтому установленную цену мы считаем справедливой для обеих сторон», — отметил Дмитриев.
Большую часть проданного ЦБ пакета в 11,7% акций Московской биржи приобрели инвесторы из ЕС и России, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов. «Примерно 15% пришлось на азиатских инвесторов, около 33% — на европейских, около 40% условно пришлось на российских инвесторов, потому что часть российских инвесторов, как вы знаете, действует от имени иностранных компаний, а частично в этих заявках содержалась коллективная заявка суверенных фондов, поданная РФПИ», — отметил Швецов.
По его словам, в совокупном спросе на акции, превысившем предложение в несколько раз, доля суверенных фондов составила 20%. Более 10% пакета приобретают американские инвесторы, в том числе действующие акционеры Московской биржи, добавил первый зампред ЦБ.
РФПИ и его соинвесторы выкупили около половины от пакета акций Московской биржи. Соотношение между инвестициями РФПИ и партнеров составило примерно 1 к 5.
Накануне - 1 июля 2014 года, ЦБ сообщил, что в результате нескольких сделок продаcт все принадлежащие ему акции Московской биржи. В качестве финансовых консультантов Центробанк привлек Goldman Sachs, JPMorgan, «ВТБ капитал» и «Сбербанк CIB», в качестве соисполнителей — финансовых консультантов — Газпромбанк и Citigroup, юридического консультанта — Cleary Gottlieb Steen & Hamilton Llc.
О том, что покупателем части пакета ЦБ может стать РФПИ сообщал источник, близкий к одной из сторон сделки. У фонда большой опыт работы с акциями биржи: в начале 2012 г. он купил 1,25% ее акций в партнерстве с ЕБРР, а в июле — еще 1,4%, на этот раз в партнерстве с фондом Cartesian Capital Group. Затем часть своего портфеля РФПИ продал BlackRock, но в январе 2013 г. совместно с Cartesian купил 3,9% акций у банка «Юникредит». Фонд также участвовал в IPO Московской биржи, в результате чего довел свою долю до 4,5%.
Идея выхода ЦБ из капитала крупнейшей российской биржи, тогда называвшейся ММВБ, обсуждается давно. В декабре 2010 г. Дмитрий Медведев, тогда президент России, предложил Центробанку «приготовиться» к этому. В июле 2013 г. был принят закон, обязывающий ЦБ выйти из капитала биржи до 2016 г.
Центробанк — крупнейший акционер биржи. На 12 мая (последние данные) ему принадлежало 28,26% акций биржи, еще 9,99% было у Сбербанка, 8,395% — у ВЭБа, 6,063% — у ЕБРР, 5,616% — у китайской государственной Chengdong Investment Corp. (СIC).
Goldman Sachs
Внешэкономбанк (ВЭБ.РФ)
ВТБ Капитал
Газпромбанк
Европейский банк реконструкции и развития / ЕБРР
Сбер (Сбербанк)
Sberbank CIB (Тройка Диалог)
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
BlackRock Investment
Московская биржа (ММВБ-РТС)
J.P. Morgan AG
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Chengdong Investment Corporation (CIC)
ЮниКредитБанк