Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'20
69
2 706
I кв.'20
106
5 489
IV кв.'19
193
9 173

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
CNOOC Арктик СПГ-2
2 550
Китайская национальная компания по разведке и разработке нефти и газа (CNODC)Арктик СПГ-2
2 550
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)Московский индустриальный банк (МИнБ)
2 048

Часть пакета ЦБ в акционернои капитале Московской биржи приобретет РФПИ совместно с консорциумом международных инвесторов

02.07.2014, Ведомости
ЦБ продал 267,274 млн акций Московской биржи, спрос превысил предложение в несколько раз. Цена одной акции составила 60 руб. Продажа акций осуществлена путем международного предложения акций. Были удовлетворены заявки 96 инвесторов». Инвесторы, выбравшие расчеты в долларах, при оплате используют официальный курс доллара на 2 июля (34,28 руб.).

Часть предложенных ЦБ акций Московской биржи приобретет Российский фонд прямых инвестиций совместно с консорциумом международных институциональных инвесторов из Китая, Сингапура, ОАЭ, Катара, США, Великобритании и Германии. По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, фонд считает, что у Московской биржи «значительный потенциал роста капитализации».

«Очень важно, на наш взгляд, что, кроме РФПИ и его партнеров, к сделке проявили большой интерес и поучаствовали другие рыночные инвесторы. Это свидетельствует о восстановлении интереса и роста доверия со стороны международных инвестиционных институтов к российскому финансовому рынку и может послужить хорошим катализатором для проведения целого ряда IPO компаний на площадке Московской биржи во второй половине года. Немаловажно, что инвесторы изначально ожидали больший дисконт, чем получилось по факту, поэтому установленную цену мы считаем справедливой для обеих сторон», — отметил Дмитриев.

Большую часть проданного ЦБ пакета в 11,7% акций Московской биржи приобрели инвесторы из ЕС и России, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов. «Примерно 15% пришлось на азиатских инвесторов, около 33% — на европейских, около 40% условно пришлось на российских инвесторов, потому что часть российских инвесторов, как вы знаете, действует от имени иностранных компаний, а частично в этих заявках содержалась коллективная заявка суверенных фондов, поданная РФПИ», — отметил Швецов.

По его словам, в совокупном спросе на акции, превысившем предложение в несколько раз, доля суверенных фондов составила 20%. Более 10% пакета приобретают американские инвесторы, в том числе действующие акционеры Московской биржи, добавил первый зампред ЦБ.

РФПИ и его соинвесторы выкупили около половины от пакета акций Московской биржи. Соотношение между инвестициями РФПИ и партнеров составило примерно 1 к 5.

Накануне  - 1 июля 2014 года, ЦБ сообщил, что в результате нескольких сделок продаcт все принадлежащие ему акции Московской биржи. В качестве финансовых консультантов Центробанк привлек Goldman Sachs, JPMorgan, «ВТБ капитал» и «Сбербанк CIB», в качестве соисполнителей — финансовых консультантов — Газпромбанк и Citigroup, юридического консультанта — Cleary Gottlieb Steen & Hamilton Llc.

О том, что покупателем части пакета ЦБ может стать РФПИ сообщал источник, близкий к одной из сторон сделки. У фонда большой опыт работы с акциями биржи: в начале 2012 г. он купил 1,25% ее акций в партнерстве с ЕБРР, а в июле — еще 1,4%, на этот раз в партнерстве с фондом Cartesian Capital Group. Затем часть своего портфеля РФПИ продал BlackRock, но в январе 2013 г. совместно с Cartesian купил 3,9% акций у банка «Юникредит». Фонд также участвовал в IPO Московской биржи, в результате чего довел свою долю до 4,5%.

Идея выхода ЦБ из капитала крупнейшей российской биржи, тогда называвшейся ММВБ, обсуждается давно. В декабре 2010 г. Дмитрий Медведев, тогда президент России, предложил Центробанку «приготовиться» к этому. В июле 2013 г. был принят закон, обязывающий ЦБ выйти из капитала биржи до 2016 г.

Центробанк — крупнейший акционер биржи. На 12 мая (последние данные) ему принадлежало 28,26% акций биржи, еще 9,99% было у Сбербанка, 8,395% — у ВЭБа, 6,063% — у ЕБРР, 5,616% — у китайской государственной Chengdong Investment Corp. (СIC).

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст