18 июня 2010 г. Компании Danone и «Юнимилк» объявили о подписании соглашения по слиянию молочного бизнеса Danone в России и СНГ, говорится в сообщении Группы компаний «Юнимилк». Слияние распространяется на деятельность компаний в России, Украине, Казахстане и Беларуси и затрагивает все производимые ими молочные продукты.
Объединенная компания должна стать лидером на рынке молочных продуктов СНГ и, особенно, России, где ее доля должна составить около 21%, с сильными позициями в дорогих и быстрорастущих сегментах. Оборот новой компании составит примерно ?1,5 млрд. Количество сотрудников превысит 18 000. Сделка должна быть одобрена соответствующими регулирующими органами всех затронутых стран. Окончательное закрытие ожидается ближе к концу 2010 года.
Объединение двух быстрорастущих и дополняющих друг друга бизнесов повлечет за собой значительный положительный эффект. У двух компаний взаимодополняющие географические зоны: Danone присутствует в основном на европейской территории России, тогда как у «Юнимилк» более развита деятельность на востоке страны. Также дополняют друг друга и продуктвые портфели обеих компаний: Danone присутствует в сегменте более доргих продуктов, а «Юнимилк» - на рынке традиционных молочных продуктов. Кроме того, взаимодополняют друг друга системы дистрибьюции и производственные мощности Danone и «Юнимилк». Прекрасная сочетаемость бизнесов позволит новой компании максимально использовать эффект синергии продаж и затрат, а также в перспективе даст объединенной компании значительные преимущества на растущем рынке молочных продуктов в регионе.
Danone будет контролировать 57,5% акций новой компании, акционеры «Юнимилк» получат 42,5%. Сделка будет осуществлена, в основном, посредством внесения активов; часть акций будет оплачена компанией Danone денежными средствами. В результате транзакции чистый долг Danone увеличится на ?1,3 млрд., прежде всего, вследствие стоимости опционов «пут», предоставленных акционерам «Юнимилк». Эти опционы дадут им возможность продать часть или все свои акции в новой компании, а Danone сможет увеличить свою долю до 100% в 2022 г. Сделка будет учитываться в определении величины прибыли на акцию Danone начиная с 2011 г.
«Юнимилк» — частная компания, второй по размерам бизнеса производитель молочной продукции и детского питания в России. Основанная в 2002 году, компания «Юнимилк» объединяет 28 производственных предприятий в России, Украине и Беларуси. В компании работает 14000 человек. Продукция компании реализуется в России, Украине, Беларуси и Казахстане. «Юнимилк» владеет ведущей торговой маркой на рынке молочных продуктов СНГ — «Простоквашино», а также сильным портфелем брендов во всех сегментах рынка. В 2009 г. объем продаж составил около ?1 млрд . (+7% к 2008 г.).
Danone является одним из самых успешных производителей продуктов здорового питания в мире. Подразделения компании, в которых работает около 80 000 сотрудников, расположены в 120 странах на пяти континентах. Danone владеет 160 производственными центрами. В 2009 году продажи компании достигли рекордного уровня ?15 млрд. Danone занимает ведущие позиции в четырех областях производства продуктов здорового питания: свежие кисломолочные продукты (номер 1 в мире), вода (номер 2 на рынке бутилированной питьевой воды), детское питание (номер 2 в мире) и медицинское питание. Акции Danone котируются на бирже Euronext Paris.
Комментируя слияние, Председатель правления и Президент Danone Франк Рибу (Franck Riboud) сказал: «Спустя почти 20 лет после нашего прихода в Россию объединение Danone и «Юнимилк» является для нас стратегическим развитием в регионе, который предлагает возможности для долгосрочного роста, и где мы будем добиваться амбициозных целей в будущем. Наш союз с прекрасно зарекомендовавшей себя российской компанией — одним из лидеров пищевой индустрии, которая грамотно управлялась с самого своего основания, даст значительный стимул для дальнейшего развития и принесет дополнительные преимущества потребителям и местной экономике. Это также позволит Danone выйти на новые для себя рынки».