Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'20
71
2 210
II кв.'20
74
2 790
I кв.'20
101
5 489

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
УралхимУралкалий
2 057
РостелекомTele2 Россия
1 781
ИркутскэнергоEn+ Group
1 580

Евгений Юрченко стал не просто портфельным инвестором в банк «Ренессанс Кредит»

У группы «Онэксим» Михаила Прохорова появился новый партнер по банку «Ренессанс Кредит» — его миноритарием стал экс-гендиректор «Связьинвеста» Евгений Юрченко. Но это не просто портфельная инвестиция в банковский сектор. Сделка стала одним из элементов реструктуризации обязательств группы перед господином Юрченко как крупным клиентом, при этом сам он может быть полезен «Онэксиму» в ходе его возможных сделок в телекоммуникационном бизнесе.

Господин Юрченко — крупный клиент и «Ренессанс Кредита», и «Ренессанс Капитала», у него были активы в группе на всех уровнях Соответственно, обязательства группы перед ним были реструктурированы и урегулированы при участии «Онэксима». Но денежная составляющая в сделке была: господин Юрченко внес в «Ренессанс» новые средства и активы. Евгений Юрченко предоставляет банку долговое финансирование на сумму $100-150 млн.

В апреле господин Юрченко приобрел 6,5% холдинговой компании Renaissance Capital International Services Limited (RCISL), которая еще через несколько компаний владеет 100% долей «Ренессанс Кредита». Продавцом выступил основной собственник банка «Онэксим»: его доля снизилась с 89,52% до 83,02%.

Как рассказал Евгений Юрченко, для сделки были использованы средства, вырученные от продажи 5,8% акций «Ростелекома» структурам Сулеймана Керимова в конце 2011 года. Сумму сделки он не раскрыл, сообщив лишь, что «цена варьировалась в диапазоне от 1,5 до 2 капиталов в зависимости от того, как считать капитал банка — с прибылью или без нее».

По словам господина Юрченко, он давно интересовался инвестициями в банковский бизнес. «Я считаю перспективным рост бизнеса «Ренессанс Кредита». Учитывая, что основным акционером стал «Онэксим», повышается устойчивость бизнеса банка, увеличивается капитал и прибыль»,— пояснил он, добавив, что в ближайшее время рассчитывает войти в совет директоров банка.

По данным информационного портала «Банки.ру», Банк «Ренессанс Капитал» был основан в 2000 году под названием «АльянсИнвест». Изначально создавался как расчетный центр региональных торговых и промышленных предприятий. В 2002 году переименован в банк «Казначей».

В конце 2003 года был выкуплен у группы «Магнезит» структурами инвестиционной группы «Ренессанс Капитал» и получил соответствующее наименование — ООО КБ «Ренессанс Капитал». Новые владельцы сориентировали банк на потребительское кредитование. Кредитная организация выступает под брендом (торговой маркой) «Ренессанс Кредит». В 2012 году группа «Онэксим» Михаила Прохорова начала постепенно выкупать доли в УК банка «Ренессанс Кредит».

Розничный банк «Ренессанс Кредит» сегодня обслуживает 5 млн клиентов и предлагает им спектр продуктов потребительского кредитования, который включает целевые и нецелевые кредиты, автокредитование и кредитные карты (эмитировано более 1 млн штук). Банк сотрудничает с ведущими розничными сетями в России, в том числе с компаниями Hoff, «Касторама», «М. Видео», «Связной», МТС и др. (всего в торговых сетях у банка свыше 18 тыс. точек продаж).

Сеть обособленных подразделений банка охватывает 61 регион России, включает одно представительство (в Курске), 21 дополнительный офис и 136 кредитно-кассовых офисов, а также одну оперкассу вне кассового узла. В кредитном учреждении работает более 11 тыс. сотрудников. Основной владелец — группа «Онэксим». Финансовый результат (МСФО, 2012 г.): активы — 96,2 млрд руб., капитал — 20,2 млрд руб., чистая прибыль — 3,1 млрд руб. Головной офис ООО КБ «Ренессанс Капитал» находится по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст