Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'24
68
8 009
IV кв.'23
97
10 087
III кв.'23
90
7 178

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
СГ-трансПервая грузовая компания (ПГК)
2 358
ГазпромбанкСеть торговых центров МЕГА
1 425

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
3 445,74  (-24,09%)
1 176,37  (+1,69%)
5 018,39  (-17,30%)
58 439,16  (+1 027,48%)
2 965,47  (+23,53%)
83,56  (-2,39%)
Источник Investfunds

Evraz Group не будет испытывать проблем с продажей металлопродукции

22.10.2009, Mergers.ru

16 октября 2009 г. одна из ведущих российских и международных металлургических и горнодобывающих компаний Evraz Group закрыта сделку по приобретению у Carbofer Group крупного российского сетевого дистрибутора металлопродукции «Карбофер Металл». Об этом говорится в сообщении Evraz Group. Данное приобретение направлено на реализацию планов Evraz по увеличению прямых продаж конечным потребителям металлопродукции Evraz в России. Ранее, во время объявления финансовых результатов за первое полугодие 2009 г., Evraz Group сообщала о ведущихся переговорах с Carbofer Group. 

Напомним, что 18 августа 2009 года Evraz Group объявила о прекращении действия опциона на приобретение до 51% акций китайского производителя стали и металлотрейдера Delong Holdings Limited. Опцион на увеличение доли в Delong, подписанный 18 февраля 2008 г., содержал условие одобрения сделки антимонопольными властями Китайской Народной Республики. Поскольку необходимое условие сделки так и не было выполнено, опционы на покупку и продажу акций Delong согласно договору утрачивают силу и прекращают дальнейшее действие.

Договор о приобретении контрольного пакета Delong Holdings Limited был заключён «Евраз Групп» с основным акционером китайской компании Best Decade. В соответствии с подписанным соглашением, на первом этапе Evraz купил около 10% акций Delong по цене 3,9459 сингапурских доллара ($2,6) за акцию. Затем, в течение 6 месяцев Evraz мог реализовать колл-опцион на покупку 32,08% акций по той же цене, и, наконец, когда утратят силу некоторые ограничения, связанные с текущими финансовыми обязательствами, акционеры Best Decade должны были продать Evraz еще 8,97% акций.

В результате данной серии сделок Evraz мог получить 51,05% Delong, а доля Best Decade снизилась бы с 77,08% до 26,03%. В этом случае, в соответствии с сингапурским законодательством о слияниях и поглощениях, Evraz должен был выставить обязательную оферту на выкуп акций Delong у миноритариев после реализации колл-опциона по цене сделки с Best Decade. Если бы офертой воспользовались владельцы всех акций Delong, расходы Evraz на покупку китайской компании составили бы $1,494 млрд.

«Карбофер Металл» объединяет шесть российских подразделений по поставкам металла, которым принадлежат 35 региональных сервисных центров. В 2008 г. они отгрузили в общей сложности 1,2 млн тонн металлопроката и получили выручку в $1,07 млрд. В 2008 г. Evraz продал через «Карбофер Металл» около 25% всего строительного проката, произведенного на предприятиях Evraz в России.

«Евраз Груп С.А.» является одной из крупнейших в мире вертикально-интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний. В 2007 году предприятия «Евраз Груп» произвели 16,4 млн. тонн стали, 12,6 млн. тонн чугуна и 15,2 млн. тонн стального проката. В состав «Евраза» входят три крупных российских сталелитейных предприятия: Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, а также «Днепропетровский металлургический завод им. Петровского» на Украине и заводы в Италии и Республике Чехия. Подразделение Компании Evraz Inc. NA объединяет металлургические активы «Евраз» в Северной Америке. В Южной Африке «Евраз» представлен «Хайвелд Стил энд Ванадиум Корпорейшн», интегрированной компанией по производству стали и ванадия.

Горнодобывающее подразделение «Евраз Груп» объединяет горнорудные предприятия ОАО «Евразруда», Качканарский и Высокогорский горно-обогатительные комбинаты в России и и горно-обогатительный комбинат «Сухая балка» на Украине. «Евразу» также принадлежит компания «Южкузбассуголь» и 40% акций производителя коксующегося угля в России ОАО «Распадская». Около 72% акций Evraz Group владеет компания Lanebrook. Ее бенефициарами являются инвесткомпания Millhouse, управляющая активами Романа Абрамовича и его партнеров (50%), а также Александр Абрамов и Александр Фролов (вместе - 50%).

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст