Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'22
95
4 568
I кв.'22
100
4 822
IV кв.'21
122
18 166

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Сибур ХолдингТАИФ (Татарстано-американские инвестиции и финансы)
7 500
VitolВосток Ойл
3 198
СмикомЕвроцемент групп
2 170

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 198,23  (-6,43%)
1 209,11  (-39,89%)
3 825,33  (0,00%)
20 092,26  (+315,00%)
1 147,89  (+27,67%)
113,50  (+1,87%)
Источник Investfunds

ФГК собирает деньги на "УВЗ-Логистик"

07.07.2016, Mergers.ru

По данным газеты «Коммерсант», 4 июля 2016 года Федеральная грузовая компания (ФГК; входит в ОАО РЖД) и "Газпромбанк Лизинг" (ГПБЛ) заключили договор возвратного лизинга вагонов на 16,1 млрд руб.

Фактически при такой схеме ФГК продает свои вагоны ГПБЛ, а затем берет их в аренду. На весь срок действия договора имущество переходит к лизингодателю, а оператор будет ежемесячно выплачивать ГПБЛ ставку аренды.

По словам гендиректора ФГК Алексея Тайчера, привлеченные средства компания направит на программу долгосрочного развития и обновление собственного парка.

В конце июня 2016 года ГПБЛ победил в тендере на приобретение у ФГК 10,5 тыс. полувагонов на условиях возвратного лизинга: тогда компания обошла на торгах "Альфа-Лизинг".

ФГК — один из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России, на конец мая в оперировании у нее было 139,7 тыс. единиц подвижного состава. Погрузка ФГК в 2015 году составила 165,5 млн тонн, на 2,2% больше, чем годом ранее.

Операторы используют сделки возвратного лизинга как более надежный аналог кредита под залог. Сейчас у операторов ограничен спектр финансовых инструментов для привлечения средств, а возвратный лизинг позволяет даже на низком рынке диверсифицировать источники финансирования и перераспределить долговую нагрузку на более длительный срок, говорит глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров.

При этом и для операторов, и для банков эта схема комфортнее классического кредита: операторам она позволяет более эффективно использовать парк, чем при залоге, а банкам возвратный лизинг через аффилированную лизинговую компанию позволяет лучше управлять рисками.

ФГК есть куда потратить средства: оператор рассматривает возможность приобретения "УВЗ-Логистик", парк которой уже находится у нее в аренде. Сделку готовит Sberbank CIB, в конце июня ФГК заказала у КПМГ оценку справедливой стоимости 50% УВЗЛ.

Как ранее сообщал гендиректор УВЗЛ и заместитель главы ФГК Дмитрий Еремеев, после проведения независимой оценки будет определено, 50% или 100% УВЗЛ будет продано.

Михаил Бурмистров полагает, что средства, полученные за счет возвратного лизинга, будут направлены именно на сделку с УВЗЛ, где, по его мнению, 10-12 млрд руб. достаточно, чтобы запустить процесс реструктуризации долга УВЗЛ и продажи ее ФГК.

Чистую стоимость парка УВЗЛ господин Бурмистров оценивает в 45 млрд руб. с НДС, а из общего долга компании 100 млрд руб. непосредственно на операторский и арендный бизнес относится около 70 млрд руб. (остальное — на непрофильные активы, в основном на угольную шахту "Заречная").

Как говорил господин Еремеев, "обязательное условие: тот долг, который УВЗ выдала на этот бизнес, будет возвращен".

 

 


 

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст