Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
IV кв.'20
96
17 965
III кв.'20
72
2 210
II кв.'20
74
2 790

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Trafigura Beheer BVВосток Ойл
10 000
РоснефтьПайяхское месторождение
5 000
УралхимУралкалий
2 057
  • Главная
  • Новости
  • Финансовая группа «Открытие» приобретет 100% производителя алмазов…

Финансовая группа «Открытие» приобретет 100% производителя алмазов «Архангельскгеолдобыча»

05.12.2016, Mergers.ru
По данным газет «Коммерсант» и «Ведомости», ЛУКОЙЛ все-таки решился на продажу крупного непрофильного актива: разрабатывающая алмазную трубку имени Гриба «Архангельскгеолдобыча» мощностью до 4,5 млн карат в год должна достаться «Открытие Холдингу». Для последнего это будет масштабная и неожиданная инвестиция, но перепродажа пока не планируется.

ЛУКОЙЛ продает алмазодобывающую компанию «Архангельскгеолдобыча» (АГД), разрабатывающую месторождение им. В. П. Гриба (Архангельская область), «Открытие Холдингу», сообщили 2 декабря 2016 года стороны сделки. Ее сумма составит $1,45 млрд, закрытие планируется в первом квартале 2017 года после одобрения госорганами. Эксклюзивным финансовым консультантом ЛУКОЙЛа выступил Goldman Sachs.

Общие запасы алмазов трубки имени Гриба оцениваются в 98,5 млн карат, извлекаемые — в $11 млрд. ЛУКОЙЛ инвестировал в проект свыше $1 млрд и раскрывал, что норма доходности по нему составляет 16%, окупаемость — семь-восемь лет.

Производство началось летом 2014 года, в 2015 году «Архангельскгеолдобыча» добыла 3,36 млн карат, в первом полугодии 2016 года — 1,85 млн карат. Добыча по итогам 2016 г. составит 4,5 млн карат. Всего с июня 2014 года трейдер компании нидерландская Grib Diamonds NV, реализовала свыше 5 млн карат на $400 млн.

По словам старшего вице-президента по финансам ЛУКОЙЛа Александра Матыцына, «сделка по продаже данного непрофильного актива позволяет эффективно монетизировать значительную акционерную стоимость».

А член совета директоров «Открытие Холдинга» Дмитрий Ромаев (займется стратегическим управлением алмазодобывающей компанией) сказал, что для холдинга это «стратегическая инвестиция в привлекательный актив, обладающий значительным потенциалом для развития». «Открытие холдинг» намерено и дальше развивать месторождение, отмечает представитель финансовой компании.

Источники, близкие к сторонам сделки, говорят, что профинансировать ее может ВТБ: если в банке будет принято положительное решение, кредит выдадут под залог акций и активов «Архангельскгеолдобычи».

Все стороны сделки при этом «не чужие друг другу люди», отмечают источники, близкие к акционерам «Открытие Холдинга»: совладельцы ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и Леонид Федун владеют в холдинге 19,9% (в «Открытие Холдинг» ранее вошел контролировавшийся ими банк «Петрокоммерц»), ВТБ — 9,99%.

Покупка «Открытие Холдингом» алмазодобывающей компании — сделка по диверсификации бизнеса холдинга, а не временная транзакция в интересах какого-либо стратегического инвестора.

 У «Открытие холдинга» уже есть миноритарные доли в горнодобывающих компаниях – так, им принадлежит доля в золотодобывающей Polymetal.

Структура «Открытие холдинга» – Otkritie Investments – выкупила 7,4% в Polymetal у золотодобытчика после того, как ему пришлось исполнить опцион-пут в сентябре 2015 г. и заплатить казахстанской Sumeru Gold $300 млн за акции.

Та получила пакет в счет частичной оплаты месторождения золота Кызыл (который стал сейчас крупнейшим инвестпроектом Polymetal). Otkritie Investments заплатила за пакет в Polymetal $232 млн.

Через три дня Otkritie Investments продала 0,63% акций Polymetal «в рынок».

Otkritie Investments долю в Polymetal больше не снижала, уверяет представитель «Открытие холдинга».

Сделка с «Открытие холдингом» началась сразу после того, как Верховный суд США после 15 лет разбирательств отклонил в середине ноября 2016 г. иск канадской Archangel Diamond Corporation (ADC) к «Лукойлу» на $4,8 млрд.

Это ущерб, который, по мнению ADC, возник из-за неоформления на нее лицензии на Верхотинское алмазное месторождение в Архангельской области. В 1996 г. здесь была открыта алмазная трубка им. Гриба, извлекаемые запасы месторождения оцениваются в $11 млрд.

 В 1993 г. АГД и Canmet Resources Limited (теперь – ADC) создали СП «Алмазный берег». ADC обязалась инвестировать в месторождение, а российская компания обещала передать лицензию на Верхотинское месторождение «Алмазному берегу». Этого сделано не было, и в 1998 г. канадцы заморозили инвестиции.

После акционирования и смены ряда собственников крупнейшим акционером АГД стал «Лукойл». Канадцы пошли в суд, требуя передать лицензию «Алмазному берегу». Сначала иск на $492 млн был подан в Стокгольм, но он был отклонен летом 2001 г. после трех лет разбирательств. В 2001 г. ADC подала иск на $4,8 млрд в США. В 2002 г. в конфликт вмешалась De Beers, купившая ADC.

В апреле 2008 г. компании договорились, что ADC купит у «Лукойла» не более 49,99% АГД, после чего судебные разбирательства будут прекращены. Но из-за кризиса канадская компания изменила планы. Сделка сорвалась. В 2009 г. ADC была признана банкротом, а ее интересы в суде в дальнейшем представлял ликвидационный траст ADC.

 

 

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст