Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'24
68
8 012
IV кв.'23
97
10 087
III кв.'23
90
7 178

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
СГ-трансПервая грузовая компания (ПГК)
2 358
ГазпромбанкСеть торговых центров МЕГА
1 425

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
3 470,88  (+15,06%)
1 173,68  (+13,08%)
5 011,12  (-11,09%)
63 851,10  (+68,06%)
3 059,36  (-15,14%)
86,90  (-0,52%)
Источник Investfunds

Фонд Baring Vostok ищет покупателей на свою долю в банке

Как стало известно "Ъ", основной акционер банка "Восточный" — инвестфонд Baring Vostok — ведет с участниками рынка активные переговоры о продаже своей доли в банке (67%). В числе потенциальных покупателей источники "Ъ" называют ВТБ, Газпромбанк и Альфа-банк.

Впрочем, данные организации в силу своих размеров традиционно попадают в число интересантов в сделках по приобретению банков, сами они интереса к "Восточному" не подтверждают.

О планах фонда Baring Vostok, который владеет 67% акций банка "Восточный", по продаже своего пакета акций "Ъ" рассказали источники на банковском рынке. По словам собеседников "Ъ", к активным поискам покупателя фонд приступил в последние несколько месяцев.

По словам участников "Ъ", речи о полной продаже банка не идет — покупателя ищут только на долю Baring Vostok. При этом среди потенциальных участников переговоров источники "Ъ" называют крупных игроков из топ-10 — ВТБ, Газпромбанк и Альфа-банк.

В "Восточном", Альфа-банке, ВТБ и фонде Baring Vostok отказались от комментариев. В Газпромбанке интерес к сделке опровергают.

Впрочем, по словам собеседника "Ъ" в банке топ-20, сделки по слиянию и поглощению — очень чувствительная тема для крупных банков, поэтому официально комментировать такие сделки они до подписания документов будут вряд ли.

"В то же время крупнейшие банки почти всегда называются в числе интересантов, поскольку сейчас мало кто может позволить себе крупные приобретения",— добавляет собеседник "Ъ".

Согласно рэнкингу "Интерфакса" по итогам первого полугодия, банк "Восточный" входит в топ-50 по активам и капиталу. Банк специализируется на розничном кредитовании.

Помимо Baring Vostok акционерами банка являются IFC (порядка 3% акций) и "Раша Партнер Кэпитал" (16%), "БрокерКредитСервис" (1,3%), Игорь Ким (3,3%), экс-предправления банка Сергей Власов (3%), Александр Таранов (2,7%), Андрей Бекарев (1,8%), 1,9% акций принадлежит миноритариям.

По словам участников рынка, причина, по которой Baring Vostok ищет покупателя,— необходимость постоянной докапитализации банка. В мае через допэмиссию банк уже привлек в капитал 2,558 млрд руб., причем 78,2% выпуска выкупили структуры Baring Vostok. По состоянию на 1 июля показатель достаточности капитала банка (Н 1.0) находился на уровне 11,36% (при минимально допустимом 10%).

"Прошедшая допэмиссия оказала капиталу банка разовую поддержку, и для того чтобы иметь возможность продолжать вести бизнес в условиях ухудшения качества кредитного портфеля и роста резервов, ему будет необходима дальнейшая помощь капиталом со стороны акционеров,— указывает аналитик Fitch Александр Данилов.

— Убыток по РСБУ за первое полугодие около 6 млрд — около четверти капитала на начало года,— и, скорее всего, банк не выйдет в плюс во втором полугодии. Поэтому остро стоит вопрос о докапитализации банка, чтобы избежать нарушения нормативов".

В такой ситуации рассчитывать на быструю продажу доли Baring Vostok не приходится. "Учитывая сложную ситуацию на рынке потребкредитования и показатели банка, максимальная цена, на которую может рассчитывать продавец,— 0,5 капитала,— говорит собеседник "Ъ".

— Сейчас "Восточный" может быть интересен потенциальным покупателям в первую очередь достаточно обширной сетью отделений — 540 точек, которую можно использовать для расширения собственного бизнеса".

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст