Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'20
68
2 099
II кв.'20
74
2 790
I кв.'20
101
5 489

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РостелекомTele2 Россия
1 781
ИркутскэнергоEn+ Group
1 580
А-ПропертиЭльгинское месторождение
1 275

Фонды прямых инвестиций Baring Vostok и Russia Partners готовы докапитализировать ПАО КБ «Восточный»

16.01.2019, Mergers.ru
Холдинговая компания Evison Holding Limited, владеющая 52% ПАО КБ «Восточный», подконтрольная фондам Baring Vostok и Russia Partners, сообщила о полной поддержке финансового плана, согласованного 19 декабря 2018 года Центральным Банком России и ПАО КБ «Восточный».

Фундаментальной частью плана является увеличение капитала «Восточного» на 5 млрд. рублей в рамках эмиссии, объявленной 22 февраля 2018 года.

Evison заверил ЦБ РФ в своей готовности выкупить всю сумму эмиссии (в случае участия других акционеров «Восточного» участие Evison может быть сокращено до размера пропорционального участия).

Фонды Baring Vostok уже привлекли собственные средства инвесторов в размере 5 млрд. рублей для подписки на акции банка «Восточный» в рамках объявленной эмиссии и держат эту сумму на своих счетах. Таким образом, фонды гарантируют выкуп эмиссии в полном объёме.

Совет директоров банка с участием представителей крупнейших акционеров единогласно принял все необходимые корпоративные решения для завершения процесса эмиссии в соответствии с согласованным с ЦБ РФ планом - до конца апреля 2019 года.

План ЦБ РФ предусматривает дополнительное формирование 19,6 млрд. рублей резервов по итогам проведения комплексной проверки ЦБ, из которых 16,5 млрд. рублей (84%) относятся к резервам по корпоративными кредитам и имуществу банка «Юниаструм».

Резервы по портфелю розничных кредитов банка не превышают 100 млн. рублей. С момента слияния в 2016 году «Восточный» сосредоточился в основном на прибыльных розничных банковских операциях, успешно развивая платформу для обслуживания малого и среднего бизнеса и продолжая рост гарантийного бизнеса для корпоративных клиентов, начатый ещё «Юниаструмом».

Деятельность по кредитованию корпоративных заёмщиков, являвшаяся основным бизнесом «Юниаструма», прекращена и не рассматривается в качестве будущей стратегии «Восточного».

Учитывая, что за второе полугодие 2018 года банк уже сформировал около 7 млрд. рублей резервов из суммы, согласованной в плане (банк ожидает получить по итогам 2018 года органическую прибыль до резервов по корпоративным кредитам более 10 млрд. рублей), а также то, что на конец года запас по капиталу Н1.0 составил около 4 млрд. рублей, Evison уверен, что увеличение капитала на 5 млрд. рублей в совокупности с органической прибылью «Восточного» в 2019 году (около 900 млн. рублей в месяц) позволят банку в полном объёме выполнить все обязательства по формированию дополнительных резервов по корпоративным кредитам и имуществу в соответствии с планом.

Майкл Калви, старший партнёр Baring Vostok, отметил:

«Сегодня «Восточный» имеет чёткую и успешную бизнес-модель и значительные конкурентные преимущества - широкое присутствие в регионах и внедрение перспективных продуктов. Доходы банка также более диверсифицированы и устойчивы, чем ранее.

Финансовый план ЦБ РФ, в том числе увеличение капитала на 5 млрд рублей, позволит банку полностью удовлетворить нормативные требования к достаточности капитала, успешно развивать новые продукты, наращивать прибыль и количество клиентов».

Baring Vostok – одна из лидирующих компаний прямых инвестиций, действующих в России и странах СНГ. С 1994 года фонды Baring Vostok инвестировали более $2,8 млрд. в 80 проектов, среди которых ряд успешных компаний в сфере финансовых услуг и нефтегазовой отрасли, телекоммуникациях и медиа, в потребительском секторе.

В настоящее время привлечённый капитал фондов составляет $3,7 млрд. В числе проектов фондов Baring Vostok: СТС Медиа, Голден Телеком, Яндекс, Озон, Гэллери Групп, ЦФТ, Энфорта, ЭР-Телеком, 1С, Баррен Энерджи, Volga Gas, Жаикмунай, Новомет, Каспи Банк, Восточный банк, Европлан, ЕМС и многие другие.

Инвестиционным консультантом фондов выступает компания Baring Vostok Capital Partners Group Limited (Гернси), в московском представительстве которой работает команда из сорока инвестиционных профессионалов. Бренд Baring объединяет фонды прямых инвестиций с капиталом свыше $19 млрд. Baring Private Equity International – одна из крупных мировых сетей на рынке прямых инвестиций в странах СНГ, Азии, Индии, Европы и Латинской Америки.

Russia Partners является одним из старейших и крупнейших фондов прямых инвестиций в России и странах СНГ, под управлением которого за годы работы аккумулировано более $1 млрд.

Компания объединяет в своей команде 15 профессионалов по управлению инвестициями, общее число сотрудников около 35 человек.

С момента основания в 1991 году фонд Russia Partners стал одним из лидеров по привлечению и управлению долгосрочными прямыми инвестициями в российскую экономику, финансируемыми институциональными инвесторами из США и других стран. За время деятельности под управлением фонда находилось более 60 инвестиций.

Russia Partners является дочерним предприятием компании Siguler Guff & Company, многопрофильной фирмы по управлению прямыми инвестициями капитала корпоративных и публичных фондов, работающей с пенсионными фондами, корпорациями, правительственными ведомствами, финансовыми организациями, компаниями доверительного управления капиталом и частными инвесторами. Компания Siguler Guff и её аффилиаты управляют активами общей стоимостью $13 млрд.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст