Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'20
68
2 099
II кв.'20
74
2 790
I кв.'20
101
5 489

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РостелекомTele2 Россия
1 781
ИркутскэнергоEn+ Group
1 580
А-ПропертиЭльгинское месторождение
1 275
  • Главная
  • Новости
  • ГК «Регион» стала совладельцем девелоперского бизнеса Романа…

ГК «Регион» стала совладельцем девелоперского бизнеса Романа Авдеева

31.08.2017, Mergers.ru

По данным газет «Коммерсант» и «Ведомости», девелоперская компания ПАО «ОПИН» провела дополнительное размещение акций на 26 млрд. руб. по открытой подписке, следует из ее сообщения. Инвесторы купили 26 млн. акций по 1 тыс. руб. каждая.

Акции на 18,5 млрд. руб. приобрел контролирующий акционер ОПИН – концерн «Россиум» Романа Авдеева, ему принадлежит более 93% компании. Причем только 2,5 млрд. руб. он оплатил деньгами, остальное – 100%-ным пакетом акций другой девелоперской компании холдинга – АО «Инград».

Это размещение завершает объединение девелоперского бизнеса концерна «Россиум», новая компания будет работать под брендом «Инград», следует из сообщения.

В декабре 2016 года Роман Авдеев купил ОПИН (общий портфель компании - 500 000 кв. м жилья и 16 500 га земли) у холдинга ОНЭКСИМ Михаила Прохорова и решил присоединить компанию к уже имеющемуся «Инграду». Сумму сделки стороны не раскрывали, капитализация ОПИН тогда составляла 4,9 млрд. руб.

Объединенная компания будет работать под брендом «Инград», хотя ОПИН не исчезнет, говорил господин Авдеев. Когда объединение завершится, портфель девелопера будет состоять из 15 проектов на различной стадии разработки, включая девелопмент территории стадиона «Торпедо» (общая площадь проектов — около 2,5 млн. кв. м).

В сообщении концерна «Россиум» также сказано, что новые акции на 7,5 млрд. руб. были приобретены ООО «ИК "Алгоритм"», которое является 100%-ной «дочкой» ООО «Регион портфельные инвестиции» (входит в ГК «Регион»).

Представитель «Инграда» отказался назвать, какой пакет акций объединенной компании получит структура ГК «Регион», сообщив лишь, что «Россиум» сохранит контролирующую долю в уставном капитале девелопера, а доля нового акционера будет раскрыта в соответствии с требованиями законодательства после государственной регистрации отчета об итогах выпуска.

Впрочем, в том же сообщении указано, что общий уставный капитал новой компании после размещения составит 41,2 млрд. руб. Получается, что доля ИК «Алгоритм» – 18,2%. В пресс-службе ГК «Регион» заверили, что опыт группы в сфере недвижимости позволяет проанализировать проекты ОПИН и они оценены как перспективные.

«Инград» – один из наиболее активных инвесторов в жилье последних нескольких лет. Его общий портфель – 2,5 млн кв. м недвижимости, сказано на его сайте. Среди его проектов – ЖК «Новое Медведково» и «Новое Пушкино» в Московской области, «Петра Алексеева, 12А», «Вавилова, 69А» и т. д.

ГК «Регион» принадлежит Сергею Сударикову и Андрею Жуйкову. Группа компаний была основана в 1995 г., она специализируется на инвестициях в финансовом секторе, а также управляет недвижимостью клиентов, в том числе через закрытые паевые инвестиционные фонды. Один из крупнейших клиентов компании – «Роснефть», чьим пенсионным фондом она управляет.

У ГК «Регион» есть опыт работы на рынке недвижимости. В 2015 г. она приобрела бизнес-центр «Мерседес-Бенц плаза» на Ленинградском проспекте. Тогда же консультанты рассказывали, что она инвестировала в еще один бизнес-центр – «Конкорд» рядом с метро «Шаболовская».  В прошлом году «Регион» интересовался покупкой «Военторга», но сделка не состоялась.

Вырученные от допэмиссии 10 млрд руб. пойдут на финансирование действующих проектов и приобретение новых площадок в Москве и Подмосковье. Объем акций, который был у ОПИН в свободном обращении, у объединенного «Инграда» сократится почти втрое, примерно до 3%. Но, по словам господина Авдеева, он рассчитывает развивать девелоперский бизнес как публичную компанию и не исключает проведение SPO.

Комментарий

По мнению аналитика Sberbank CIB Юлии Гордеевой, в текущих экономических условиях девелоперам удобно оставаться публичной компанией. «Это сохраняет возможность при необходимости быстро монетизировать акции или их часть»,— уточняет она.

Но, продолжает эксперт, чтобы размещение акций было экономически оправданным, нужен существенный портфель проектов, сопоставимый по объему с тем, которым располагают публичные девелоперы.

Так, у группы «Эталон» объем непроданных проектов (то, на чем можно заработать в дальнейшем), по данным на конец 2016 года, составляет 2,8 млн. кв. м, у ЛСР — 8,8 млн. кв. м, у ПИК — 12,5 млн. кв. м.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст