Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
IV кв.'20
98
22 565
III кв.'20
73
2 310
II кв.'20
74
3 118

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РоснефтьТаймырнефтегаз
9 600
Trafigura Beheer BVВосток Ойл
8 500
УралхимУралкалий
2 057

Глеб Франк выкупает долю Максима Воробьева в РРПК

27.02.2018, Mergers.ru

По данным газет «Коммерсант» и «Ведомости», зять Геннадия Тимченко Глеб Франк приобретает долю Максима Воробьева, брата губернатора Подмосковья, в ООО «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК) и станет ее контролирующим владельцем, сообщила компания в понедельник - 26 февраля 2018 года.

Компания основана Франком и Воробьевым в 2011 г. и изначально называлась «Русское море – добыча», позже была переименована в РРПК.

По данным «СПАРК-Интерфакса», господину Воробьеву принадлежит 44,7% ООО РРПК, Глебу Франку — 45,25%. Еще 5,48% компании контролирует гендиректор РРПК Андрей Тетеркин, оставшаяся доля в 4,57% — у «дочки» РРПК ООО «РМД Юва».

Следовательно, после сделки Франку напрямую будет принадлежать почти 90% компании. А с учетом доли «РМД Юва» под контролем Франка окажется более 94% РРПК.

В периметр сделки также войдут доли Максима Воробьева в других структурах группы РРПК, уточнили в компании. Закрытие сделки ожидается после получения одобрения Федеральной антимонопольной службы.

РРПК занимает второе место в рейтинге крупнейших рыболовецких компаний России после группы «Норебо» Виталия Орлова, по версии Forbes.

По собственным данным, в 2017 году компания должна была выловить более 300 тыс. тонн минтая и сельди. В 2018 году объем добычи должен был вырасти до 380 тыс. тонн, прогнозировал ранее господин Тетеркин.

Кроме того, весной прошлого года РРПК приобрела квоты на добычу 2,4 тыс. тонн краба более чем за 10 млрд. руб.

По итогам 2017 года, по оценкам гендиректора РРПК, компания должна была получить $360 млн. выручки, а EBITDA должна была достигнуть $115 млн. В 2016 году показатели были на уровне $238,1 млн. и $107,1 млн. соответственно.

В РРПК не раскрывают условия сделки между Максимом Воробьевым и Глебом Франком, отмечая, что она проходит «на рыночных и взаимовыгодных условиях».

Источник, близкий к РРПК, предполагает, что компанию можно оценить в 5–8 показателей EBITDA ($535,5–856,8 млн., исходя из результатов 2016 года).

Похожие цифры называет другой источник, знакомый с бизнесом компании. Таким образом, доля Максима Воробьева могла стоить в диапазоне $239,3–382,9 млн.

Переговоры о продаже доли начались еще в прошлом году и продолжались около полугода, рассказывает знакомый Воробьева и Франка. «Мы с Максимом создавали РРПК семь лет назад и вместе прошли непростой путь к лидерским позициям компании на российском рынке. Я благодарен ему за это», – приводятся в сообщении компании слова Франка.

Один из собеседников говорит, что у господ Воробьева и Франка разошлись взгляды на дальнейшее развитие бизнеса. Примерно полтора года назад эти разногласия проявились в том, что Максим Воробьев покинул пост председателя совета директоров РРПК (его сменил Станислав Шекшня), став, как и Глеб Франк, рядовым членом совета, указывает он.

В сентябре 2016 года, продолжает он, господин Франк также вышел из числа акционеров «Русской аквакультуры» (выращивает лосось в Баренцевом море и форель в Карелии), в развитии которой он ранее участвовал с Максимом Воробьевым.

Управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов полагает, что господина Воробьева могла не устроить достаточно рискованная инвестпрограмма, которую РРПК вела в последнее время, включая модернизацию и обновление флота, строительство судов, перерабатывающих заводов и пр.

Так, стоимость контракта на строительство шести супертраулеров, который РРПК подписала в октябре 2017 года с Адмиралтейскими верфями, превышает 37 млрд. руб. По мнению господина Ефремова, инвестиции не соотносятся с результатами текущей операционной деятельности РРПК.

По словам информированного источника, разногласия между партнерами могли обостриться после того, как Максим Воробьев без ведома Глеба Франка направил президенту Владимиру Путину письмо с предложением изменить правила выдачи квот на вылов краба.

Идея вызвала резкую критику у участников рынка, которые опасались, что предлагаемые меры приведут к переделу отрасли с ежегодным оборотом в 120 млрд руб. Собеседники уже тогда говорили, что инициатива исходит от РРПК, но в компании причастность к письму опровергали.

«Видимо, тогда партнеры и решили окончательно разойтись»,— предполагает источник. Представители Максима Воробьева и Глеба Франка настаивают, что разногласий между бизнесменами нет.

После продажи доли в РРПК у Максима Воробьева останется 47,1% «Русской аквакультуры» — производителя атлантического лосося. В 2025 году компания планирует выпустить 33 тыс. тонн красной рыбы, что позволит ей занять до 30% российского рынка и войти в десятку крупнейших мировых производителей.

Господин Воробьев решил сфокусироваться на развитии «Русской аквакультуры», венчурных и высокотехнологичных инвестициях и других проектах, передал его представитель. Он добавил, что приобретение долей в других рыбодобывающих компаниях Максим Воробьев сегодня не планирует.

 

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст