1 декабря 2009 года российский негосударственный железнодорожный оператор, зарегистрированный на территории Республики Кипр - Globaltrans Investment, объявил о намерении разместить в рамках SPO глобальные депозитарные расписки (GDR) на сумму около $175 млн. Об этом говорится в сообщении железнодорожной компании. Сделка будет проходить в два этапа.
На первом этапе Globaltrans Investment планирует привлечь $100 млн. за счёт выпуска и продажи дополнительных акций в форме GDR. Одна GDR может быть конвертирована в одну обыкновенную акцию Globaltrans Investment. На втором этапе сделки основной акционер Globaltrans - Transportation Investment Holdings Limited (TIHL) (владеющий контрольным пакетом акций железнодорожной компании) привлечёт ещё $75 млн., путем продажи GDR Globaltrans Investment.
В процессе допэмиссии TIHL планирует сохранить свою долю в Globaltrans Investment. Окончательные параметры сделки будут определены после окончания, начавшегося в тот же день – 01.12.09., road show и опеределения цены размещения. Средства, полученные Globaltrans от размещения, будут использованы для приобретения нового подвижного состава и на общие корпоративные цели.
Кроме того, Globaltrans Investment, заключила соглашение на приобретение 50%-ной доли в ООО «БалттрансСервис» (БТС). Продавцом в данной сделке выступит основной акционер Globaltrans – компания TIHL. В настоящее время последняя полностью владеет ООО «БалттрансСервис». В качестве оплаты TIHL получит обыкновенные акции Globaltrans на сумму $250 млн. по цене размещения допэмиссии. Таким образом, Transportation Investment Holdings Limited намерена сохранить свой пакет в Globaltrans. Приобретение компанией Globaltrans Investment половины ООО БТС будет осуществлено после завершения размещения допэмиссии.
Deutsche Bank, Morgan Stanley & Co. International plc и российский «ВТБ капитал» выступают в качестве букраннеров (организаций, в функции которых входит сбор и занесение в книгу заявок от инвесторов на приобретение ценных бумаг) размещения. Два зарубежных банка также выступят в качестве глобальных координаторов размещения и финансовых советников по сделке по приобретению 50% БПС.
Группа компаний Globaltrans Investment Plc является ведущим российским частным железнодорожным оператором. В 2008 году грузооборот группы составил 61,7 млрд. тонно-километров. Компании группы Globaltrans предоставляют своим клиентам полный спектр разнообразных транспортных услуг от грузоперевозок до комплексного решения логистических задач. География грузоперевозок группы включает все основные промышленные регионы России, основными заказчиками являются крупные промышленные компании в различных секторах российской экономики. В мае 2008 года Globaltrans получил листинг на Лондонской фондовой бирже.
Компания-оператор ООО «БалтТрансСервис» работает на рынке железнодорожных перевозок с марта 2000 года. В марте 2001 года компания получила Свидетельство Министерства Путей Сообщения РФ о присвоении статуса компании оператора по перевозке грузов, а в январе 2004 года - лицензию перевозчика. ООО имеет долгосрочные контракты с такими крупными нефтяными компаниями, как ОАО «НГК «Славнефть», ОАО «ТНК-ВР», ОАО «Татнефть», а также с целым рядом независимых ресурсодержателей, отечественных и иностранных трейдеров нефтеналивных грузов.
Ежемесячные объемы перевозок грузов в арендованных и собственных вагонах компании составляют 1,8–2,0 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов. В настоящее время компания оперирует более 7,6 тыс. единиц подвижного состава и 49 локомотивами, при этом 5,4 тыс. единиц вагонного парка и 34 локомотива находятся в собственности.
В настоящее время ООО «БалтТрансСервис» - единственная на сети транспортная компания, эксплуатирующая приватные поездные формирования (состоящие из собственных локомотивов и собственных вагонов) на полигонах четырех железных дорог – Северной, Московской, Октябрьской и Эстонской при перевозках наливных грузов на экспорт.
ООО «БалтТрансСервис» обладает единым координационным центром, позволяющим вести круглосуточный мониторинг поездной обстановки на всех полигонах курсирования и деятельности компании. Для оперативного взаимодействия с грузоотправителями и грузополучателями непосредственно на местах, компания «БалтТрансСервис» имеет свои представительства в Москве, Рязани, Ярославле, Воронеже, Ростове, Самаре, Сызрани, Мурманске, Пскове, Дно, Таллинне и Риге.
Комментируя указанное объявление, Сергей Мальцев, генеральный директор Globaltrans, сказал: «Мы наблюдаем устойчивый рост грузооборота на рынке российских железнодорожных перевозок, который протекает на фоне общего послекризисного восстановления российской экономики. Мы также сейчас видим благоприятные возможности для роста нашего бизнеса и привлечения капитала для поддержки нашей стратегии. Мы уже заключили контракт на поставку 2 000 новых полувагонов и считаем, что благоприятные перспективы развития рынка российских железнодорожных перевозок делают инвестиции в этот тип вагонов привлекательными. Кроме того, с приобретением «БалттрансСервис», мы станем крупнейшим частным владельцем железнодорожных цистерн в России и укрепим свои ведущие позиции в частном секторе железнодорожных грузовых перевозок».