Группа «Альянс», подконтрольная семье Бажаевых, собирается консолидировать нефтекомпанию Alliance oil. 31 октября 2013 года группа «Альянс», владеющая 44,5% обыкновенных и 7% привилегированных акций нефтекомпании Alliance oil, заявила, что собирается консолидировать 100%. Акционерам предложат по 60 шведских крон ($9,4) за обыкновенную и 313 крон ($49) за привилегированную акцию, премия к стоимости бумаг на 30 октября на Стокгольмской бирже составит 4%. Сумма сделки может дойти до $1,2 млрд, средства планируется привлечь в «Газпромбанке». После выкупа 11 декабря планируется провести делистинг на Стокгольмской бирже. Вся Alliance oil на бирже 30 октября стоила почти $1,9 млрд.
Акционеры Alliance oil рассмотрят продажу бумаг 2 декабря, для одобрения делистинга нужно согласие 75% присутствующих на собрании. В «Альянсе» отмечают, что испанская Repsol (владеет 3% Alliance oil) предварительно согласилась на продажу доли, так же поступили и независимые директора компании (около 0,2% акций).
Консультантами сделки станут Merrill Lynch, Morgan Stanley и Carnegie. Консолидировать акции будет созданная группой структура Alford. Ожидается, что консолидацию завершат 18 декабря. А 4 ноября Alliance oil планирует выставить оферту по выкупу конвертируемых облигаций за $278,3 млн, премия к рынку может составить 2,3%.
Консолидация и делистинг нередко предваряют продажу компании. Но в «Альянсе» уверяют, что «в данный момент» таких переговоров не ведут. По словам представителя группы, консолидация ей нужна, чтобы «самостоятельно заняться развитием для получения более эффективного результата».
Однако, вероятность перепродажи Alliance oil считается очень высокой. К Alliance oil всегда был интерес у самых разных инвесторов, например, китайских компаний. Весной ее хотели купить Алексей и Юрий Хотины, ставшие в 2012 году владельцами НК «Дулисьма».
Интерес к Alliance oil есть у «Независимой нефтегазовой компании» (ННК) Эдуарда Худайнатова. Обсуждение возможной сделки шло с конца лета. У ННК есть планы по развитию, компания приобретает небольшие активы, но есть понимание, что нужен один большой, как Alliance oil. В последнее время ННК искала средства, но теперь никаких проблем с финансами нет. Не исключено, что сделка может пройти в ближайшие месяцы. Стоимость компании при перепродаже может составить $2,5-3 млрд.
По данным «Издательского Дома Нефть и Капитал» (oilcapital.ru), ОАО «НК «Альянс» ведет историю с 2001 г., когда была создана нефтяная компания, объединившая в себе нефтяные активы одноименной бизнес-группы. Первоначально работала в основном в секторах нефтепереработки и сбыта нефтепродуктов.
В 2008 г. НК «Альянс» была консолидирована со шведской West Siberian Resources Дмитрия Босова, владеющей нефтедобывающими активами в России. Объединенная компания с июня 2009 г. получила название Alliance Oil Company, а НК «Альянс» стала функционировать в качестве ее дочернего общества. Alliance Oil Company зарегистрирована на Багамских островах. Штаб-квартира НК «Альянс» расположена в Москве. Компания ведет добычу углеводородов в нескольких российских регионах и в Казахстане.
Alliance Oil играет лидирующую роль на рынке производства и сбыта нефтепродуктов на Дальнем Востоке России. В этом регионе работают принадлежащие компании Хабаровский НПЗ (уровень переработки по итогам 2012 г. - свыше 3,9 млн тонн нефти) и связанная с ним сеть нефтебаз, нефтепродуктовый терминал во Владивостоке, а также сеть автозаправочных станций. Также одним из основных активов компании является 51% в СП с Repsol, куда внесены «Татнефтеотдача», «Санеко» и «Евротэк».
Чистая прибыль Alliance Oil во втором квартале 2013 года составила $40 млн, выручка — $906 млн, среднесуточная добыча в третьем квартале — 53,6 тыс. баррелей в сутки. Запасы по категории 2Р на конец 2012 года — 733 млн баррелей нефтяного эквивалента.
Morgan Stanley
WEST siberian resources
Газпромбанк
Дулисьма, нефтяная компания
Евротэк
Repsol YPF
Санеко
Семья Мусы Бажаева
Татнефтеотдача
Хабаровский НПЗ
CDS Group (Группа компаний Юрия и Алексея Хотиных)
НК Альянс / Alliance Oil Company
Независимая нефтегазовая компания (ННК, Нефтегазхолдинг)