Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'18
110
11 346
II кв.'18
100
7 644
I кв.'18
131
9 538

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ГазпромбанкСтройгазконсалтинг (СГК)
6 612
TotalАрктик СПГ-2
2 550
ВТБМагнит
2 451
  • Главная
  • Новости
  • Группа «Альянс» намерена консолидировать нефтекомпанию Alliance oil,…

Группа «Альянс» намерена консолидировать нефтекомпанию Alliance oil, вероятно, для перепродажи

Группа «Альянс», подконтрольная семье Бажаевых, собирается консолидировать нефтекомпанию Alliance oil. 31 октября 2013 года группа «Альянс», владеющая 44,5% обыкновенных и 7% привилегированных акций нефтекомпании Alliance oil, заявила, что собирается консолидировать 100%. Акционерам предложат по 60 шведских крон ($9,4) за обыкновенную и 313 крон ($49) за привилегированную акцию, премия к стоимости бумаг на 30 октября на Стокгольмской бирже составит 4%. Сумма сделки может дойти до $1,2 млрд, средства планируется привлечь в «Газпромбанке». После выкупа 11 декабря планируется провести делистинг на Стокгольмской бирже. Вся Alliance oil на бирже 30 октября стоила почти $1,9 млрд.

Акционеры Alliance oil рассмотрят продажу бумаг 2 декабря, для одобрения делистинга нужно согласие 75% присутствующих на собрании. В «Альянсе» отмечают, что испанская Repsol (владеет 3% Alliance oil) предварительно согласилась на продажу доли, так же поступили и независимые директора компании (около 0,2% акций).

Консультантами сделки станут Merrill Lynch, Morgan Stanley и Carnegie. Консолидировать акции будет созданная группой структура Alford. Ожидается, что консолидацию завершат 18 декабря. А 4 ноября Alliance oil планирует выставить оферту по выкупу конвертируемых облигаций за $278,3 млн, премия к рынку может составить 2,3%.

Консолидация и делистинг нередко предваряют продажу компании. Но в «Альянсе» уверяют, что «в данный момент» таких переговоров не ведут. По словам представителя группы, консолидация ей нужна, чтобы «самостоятельно заняться развитием для получения более эффективного результата».

Однако, вероятность перепродажи Alliance oil считается очень высокой. К Alliance oil всегда был интерес у самых разных инвесторов, например, китайских компаний. Весной ее хотели купить Алексей и Юрий Хотины, ставшие в 2012 году владельцами НК «Дулисьма».

Интерес к Alliance oil есть у «Независимой нефтегазовой компании» (ННК) Эдуарда Худайнатова. Обсуждение возможной сделки шло с конца лета. У ННК есть планы по развитию, компания приобретает небольшие активы, но есть понимание, что нужен один большой, как Alliance oil. В последнее время ННК искала средства, но теперь никаких проблем с финансами нет. Не исключено, что сделка может пройти в ближайшие месяцы. Стоимость компании при перепродаже может составить $2,5-3 млрд.

По данным «Издательского Дома Нефть и Капитал» (oilcapital.ru), ОАО «НК «Альянс» ведет историю с 2001 г., когда была создана нефтяная компания, объединившая в себе нефтяные активы одноименной бизнес-группы. Первоначально работала в основном в секторах нефтепереработки и сбыта нефтепродуктов.

В 2008 г. НК «Альянс» была консолидирована со шведской West Siberian Resources Дмитрия Босова, владеющей нефтедобывающими активами в России. Объединенная компания с июня 2009 г. получила название Alliance Oil Company, а НК «Альянс» стала функционировать в качестве ее дочернего общества. Alliance Oil Company зарегистрирована на Багамских островах. Штаб-квартира НК «Альянс» расположена в Москве. Компания ведет добычу углеводородов в нескольких российских регионах и в Казахстане.

Alliance Oil играет лидирующую роль на рынке производства и сбыта нефтепродуктов на Дальнем Востоке России. В этом регионе работают принадлежащие компании Хабаровский НПЗ (уровень переработки по итогам 2012 г. - свыше 3,9 млн тонн нефти) и связанная с ним сеть нефтебаз, нефтепродуктовый терминал во Владивостоке, а также сеть автозаправочных станций. Также одним из основных активов компании является 51% в СП с Repsol, куда внесены «Татнефтеотдача», «Санеко» и «Евротэк».

Чистая прибыль Alliance Oil во втором квартале 2013 года составила $40 млн, выручка — $906 млн, среднесуточная добыча в третьем квартале — 53,6 тыс. баррелей в сутки. Запасы по категории 2Р на конец 2012 года — 733 млн баррелей нефтяного эквивалента.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст