10 марта 2010 г. ОАО «Группа Черкизово», одна из крупнейших российских вертикально-интегрированных компаний в секторе производства и переработки мяса, сообщила о намерении приобрести два современных свинокомплекса, что предполагает увеличение производственных мощностей Группы в сегменте свиноводства практически на 30%. Об этом говорится в сообщении ведущего российского производителя мясной продукции. Кроме того, ожидается, что эта сделка будет иметь значимый синергетический эффект, основанный на близости новых комплексов к уже существующим у Группы «Черкизово» свиноводческим и перерабатывающим мощностям в Пензенской и Липецкой областях. Предполагаемое приобретение лежит полностью в русле стратегии Группы по консолидации Российского рынка мяса.
Группа «Черкизово» подписала Меморандум о Намерениях с Обществом, подконтрольным основному акционеру Группы «Черкизово», о приобретении контрольного участия в двух свинокомплексах, расположенных в Пензенской и Липецкой областях. В случае если итоги проведения юридической проверки (due diligence) будут признаны удовлетворительными, а также, если стороны договорятся об окончательных условиях приобретения, предполагается, что общая стоимость сделки окажется на уровне $100 млн., из которых $20 млн. должны будут выплачены наличными средствами.
Группа также примет на себя долговые обязательства приобретаемых компаний, сумма которых по состоянию на время приобретения предположительно составит $80 млн. Этот долг финансировался за счет 8-летних субсидированных кредитов, взятых на строительство комплексов и предоставленных «Сбербанком России» и «Россельхозбанком». В дальнейшем комплексы не потребуют дополнительных капитальных вложений, помимо затрат на поддержание текущей деятельности, поскольку их строительство окончательно завершено.
Сделку планируется закрыть во второй половине 2010 года. Поскольку предполагаемое приобретение является сделкой со связанной стороной, вопрос о ее утверждении будет поставлен перед независимыми членами Совета директоров ОАО «Группа Черкизово».
Приобретаемые комплексы представляют собой интегрированные модули на 4 800 свиноматок каждый, состоящие из нескольких отдельно стоящих площадок. Ожидается, что полная производственная мощность на каждом комплексе составит 12 500 тонн в живом весе в год.
Каждый комплекс состоит из площадок по разведению, выращиванию и откорму, где используются технологии и оборудование ведущей датской компании DanBred. Оба свинокомплекса были построены с нуля, при этом строительство Пензенского комплекса было закончено в 2008 году (тогда же состоялся и его запуск), в то время как строительство Липецкого комплекса завершилось в конце 2009 года, а запущен он был в начале 2010 года.
Ожидается, что общее производство двух комплексов составит примерно 12 000 тонн в живом весе в 2010 году, а к 2011 году их совокупное производство увеличится до 20 000 тонн в живом весе. Предполагается, что когда в 2012 году комплексы выйдут на полную мощность, их совокупное производство достигнет 25 000 тонн в живом весе. Это в свою очередь увеличит производственную мощность во всем сегменте свиноводства Группы практически на 30% с текущего уровня.
Группа «Черкизово» - одна из крупнейших в мясной отрасли России агропромышленных компаний, включающая 3 основных производственных блока - «мясопереработка», «свиноводство» и «птицеводство». В состав Группы входят 7 мясоперерабатывающих предприятий, 4 птицеводческих производственных комплекса, 5 свинокомплексов, 3 птицеперерабатывающих завода, 2 комбикормовых завода, 3 торговых дома с филиалами в крупнейших городах России.
География деятельности охватывает всю европейскую часть территории РФ, включая Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Пензенскую, Липецкую, Вологодскую, Белгородской, Ульяновскую, Ростовскую, Тверскую, Челябинскую, Тамбовскую и Воронежскую области, Краснодарский край, Уфу, Саратов, Самару, Екатеринбург, Пермь и Казань.
Группа «Черкизово» - вертикально интегрированная агропромышленная компания с полным производственно-сбытовым циклом, охватывающим все звенья в производственно-сбытовой цепи - от производства комбикормов до производства мясной продукции и ее реализации.
Группа владеет одними из наиболее популярных в российской пищевой промышленности брендов - «Черкизовский», «Петелинка», «Куриное Царство», «Пять звезд». Продукты Группы реализуются во всех крупнейших городах европейской части России через собственную сбытовую сеть, располагающую автопарком из порядка 900 автомашин. ОАО «Группа Черкизово» создало в 2005 г. и объединило в качестве управляющей компании в единый холдинг две группы предприятий - АПК «Черкизовский» и АПК «Михайловский».
Сергей Михайлов, генеральный директор Группы «Черкизово», отметил: «Мы с радостью объявляем о сделке, которая инициирует консолидацию российского рынка мяса и полностью соответствует долгосрочной стратегии Группы. Сделка представляет собой первое в индустрии приобретение современных свинокомплексов такого рода в России. Сегмент свиноводства Группы уже является зрелым высокодоходным бизнесом и вносит ключевой вклад в развитие и прибыльность компании, а это приобретение даст нам дополнительный потенциал для улучшения финансовых показателей через синергетический эффект, одновременно обеспечивая кардинальное изменение в объемах производства. Предполагается, что как только приобретенные комплексы выйдут на полную мощность, общий объем производства Группы в сегменте свиноводства в 2011 году превысит 100 000 тонн, что в свою очередь значительно укрепит позиции компании как одного из главных игроков на российском рынке свинины. Руководство Группы рассматривает данную сделку как важную веху в развитии компании».