27 октября 2009 года High River Gold (HRG) - канадская золотодобывающая компания, работающая в том числе и на территории России, сообщила о том, что Торонтская фондовая биржа (Toronto Stock Exchange (TSX )) приняла уведомление и условно утвердила листинг 150 000 000 обыкновенных акций компании, в связи с частным размещением, проводимым в пользу Polenica Investments Limited. Последняя является филиалом Группы компаний «Тройка диалог». Об этом говорится в сообщении канадской компании. В соответствии с заключённым соглашением, Polenica приобретёт 150 000 000 акций, что составляет приблизительно 23,1% от 649 213 040 находящихся настоящее время в обращении акций HRG, по цене 0,38 канадского доллара за акцию.
Окончательные условия соглашения ещё не утверждены. Частное размещение будет завершено после проведения TSX due diligence филиала российской инвесткомпании и подробного изучения биржей информации о компании Polenica Investments Limited. Средства, полученные от частного размещения, будут использованы High River на выплату около $27 млн задолженности по двум кредитным соглашениям со Standard Bank Plc. Гарантии по данным кредитам, выданным HRG Standard Bank, были взяты на себя ОАО «Северсталь» 20 апреля 2009 года. Остаток средств будет использован для финансирования исследований компании «Бурятзолото» (основным акционером которой является High River) и на общие корпоративные цели.
Частное размещение было единогласно одобрено Советом директоров High River, представители ОАО «Северсталь» воздержались. Ожидается, что одновременно с закрытием сделки, представители «Тройка Диалог» будут избраны в Совет директоров и комитет по аудиту HRG, при условии, что кандидатуры, предложенные российской инвесткомпанией, будут иметь права на такое назначение, в соответствии с действующим законодательством в области рынка ценных бумаг.
Основанная в 1991 году, «Тройка Диалог» является ведущей независимой группой компаний, предоставляющей своим клиентам полный спектр инвестиционно-банковских услуг и услуг по управлению активами. Основными направлениями деятельности компании являются торговые операции с ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, доверительное управление активами, розничная торговля и альтернативные инвестиции. Подразделения «Тройка Диалог» расположены в 25 городах по всей территории России, плюс офисы в Лондоне, Нью-Йорке, Киеве, Алма-Ате и Никосии. В марте этого года, Группа компаний «Тройка Диалог» объявила о стратегическом альянсе с южноафриканской группой Standard Bank, согласно условиям которого, Standard Bank приобрел 33% акций «Тройка Диалог».
High River Gold – канадская золотодобывающая компания, акции которой торгуются на фондовой бирже Торонто - владеет действующими и строящимися рудниками, а также ведет ряд проектов по геологоразведке в России и Буркина Фасо. Компания владеет двумя месторождениями золота — в Буркина-Фасо и Березитовым золоторудным месторождением в России (Амурская область). Кроме того, компании принадлежат 85% российской компании «Бурятзолото», владеющей рудниками «Зун-Холба» и «Ирокинда» в Бурятии, а также серебряный проект «Прогнозный». В 2006 году выручка компании составила $106 млн., чистая прибыль — $31 млн. Ожидается, что годовой объем добычи золота на активах компании составит в ближайшем будущем 300 000 унций (примерно 9,33 метрических тонн).
ОАО «Северсталь» — российская металлургическая компания, владеющая «Череповецким металлургическим комбинатом», вторым по величине сталелитейным комбинатом России. Контроль над компанией принадлежит её генеральному директору Алексею Мордашову. Компания выпускает горячекатаный и холоднокатаный стальной прокат, гнутые профили и трубы, сортовой прокат и т. п. Треть металлургических мощностей ОАО «Северсталь» находятся за пределами России. В 2007 году предприятия группы выпустили более 17,5 млн т стали. Выручка компании за 2008 год по МСФО составила $22,39 млрд., EBITDA — $5,36 млрд, чистая прибыль — $2,034 млрд.
Игорь Климанов, генеральный директор HRG так прокомментировал будущее частное размещение: «Частное размещение позволит существенно укрепить финансовое положение High River, финансировать программу капитальных вложений и погасить часть существующей задолженности. «Тройка Диалог» - известное российское финансовое учреждение и мы рассчитываем на сотрудничество с нашими новыми инвесторами, которое позволит нам раскрыть высокий потенциал High River Gold».
Ричард Огдон, начальник управления рисками и капиталом «Тройка Диалог» сказал: «Группа компаний «Тройка Диалог» как финансовый инвестор доказала свой опыт инвестирования в перспективные компании, работающие в различных секторах российской экономики. Мы верим в потенциал роста High River, в частности, в контексте растущей привлекательности золотодобывающего сектора».