Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'20
68
2 099
II кв.'20
74
2 790
I кв.'20
101
5 489

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РостелекомTele2 Россия
1 781
ИркутскэнергоEn+ Group
1 580
А-ПропертиЭльгинское месторождение
1 275
  • Главная
  • Новости
  • Холдинговая компания «Промсвязькапитал» заняла деньги для покупки…

Холдинговая компания «Промсвязькапитал» заняла деньги для покупки новых банков

27.04.2016, Mergers.ru

По данным газеты «Ведомости», в пятницу - 22 апреля 2016 года, «Промсвязькапитал» братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых разместил на Московской бирже облигации на 10 млрд руб. со сроком обращения 10 лет, ставка первого купона - 13%.

Облигации размещены с целью привлечь денежные средства для сделок M&A, «направленных на приобретение успешных региональных игроков», говорится в сообщении «Промсвязькапитала».

«У нас сохраняется интерес к банковским активам, мы считаем, что в текущем моменте, когда экономика не демонстрирует колоссальных показателей, стоимость банковских активов снижается, и мы заинтересованы в том, чтобы продолжить их приобретать за разумные деньги», - отмечает член совета директоров Промсвязьбанка Владислав Хохлов.

ЦБ запрещает покупать банки на заемные средства. Хохлов объяснил, что у холдинговой компании - «Промсвязькапитала» - есть собственные средства в размере, достаточном для приобретения новых банков.

Эти средства сейчас размещены в другие - небанковские - активы, привлечение по облигациям фактически заместит их и позволит высвободить собственные средства на покупку банков.

Размещение бондов на Московской бирже - часть программы заимствования на 2016 г., говорится в сообещнии «Промсвязькапитала», в этом году компания планирует выпуск еврооблигаций. Объем и даты планируемого размещения компания не назвала.

«Мы не исключаем приобретение иностранных финансовых организаций. Привлечение возможно в IV квартале этого года», - пояснил Хохлов.

В 2015 г. у группы Ананьевых появилось три новых банка. Летом 2015 г. в обмен на 5% акций Промсвязьбанка группа приобрела 100% акций самарского Первобанка, который был подконтролен председателю правления «Новатэка» Леониду Михельсону. Тогда же, летом 2015 г., Промсвязьбанк взял на санацию Автовазбанк, получив на это 18,2 млрд руб.

С весны прошлого года структуры Ананьевых скупали пакеты акций банка «Возрождение», потратив на его покупку более $200 млн. Сейчас сруктуры Ананьевых де-факто контролируют более 70% банка.

Еще 9,99% принадлежит их партнеру – экс-сенатору Виктору Пичугову, а 6,97% находится у Николая Орлова, сына основателя банка «Возрождение» Дмитрия Орлова. Остальные 10,7% акций банка у миноритариев.

 

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст