Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'21
52
6 912
IV кв.'20
116
23 249
III кв.'20
84
4 609

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РоснефтьТаймырнефтегаз
9 600
Trafigura Beheer BVВосток Ойл
8 500
Независимая нефтегазовая компания (ННК, Нефтегазхолдинг)Варьеганнефтегаз
2 347
  • Главная
  • Новости
  • «Интегра Групп» получила предложение о слиянии с компанией Bidco

«Интегра Групп» получила предложение о слиянии с компанией Bidco

02.04.2014, Mergers.ru

27 марта 2014 года Компания «Интегра Групп» ( «Интегра») получила от некоторых членов руководства «Интегры» проект с предложением о приобретении «Интегры» путем слияния «Интегры» с компанией Bidco, созданной менеджментом «Интегры». Руководство «Интегры», направившее проект с предложением о слиянии, и их аффилированные лица в совокупности, прямо или косвенно, являются бенефициарными владельцами около 30% эмитированных обыкновенных акций «Интегры» класса А. Об этом говорится в пресс-релизе одной из крупнейших российских нефтесервисных компаний.

В случае осуществления Слияния предполагается, что Компания «Интегра» подпишет обязывающее Соглашение по сделке и План Слияния (Соглашение о Слиянии) с Bidco, в соответствии с которым, акции Компании, не принадлежащие топ-менеджменту «Интегры» напрямую или косвенно, будут приобретены по цене $10 за Обыкновенную акцию класса А или $20 за Глобальную Депозитарную Расписку («ГДР»). Каждая ГДР состоит из двух Обыкновенных акций класса А.

Указанная цена предусматривает премию в размере 33,3% к цене закрытия торгов на Лондонской Фондовой Бирже 25 марта 2014 года (торговый день, предшествующий получению Компанией «Интегра Групп» предложения о слиянии с компанией Bidco), которая составила $15 за одну ГДР. Размер вознаграждения, подлежащего выплате владельцам Обыкновенных акций класса А и ГДР, предполагает, что стоимость акционерного капитала Компании на полностью разводненной основе составляет приблизительно $89,7 миллионов.

Совет директоров Компании сформировал независимый комитет («Независимые Директора»), состоящий исключительно из директоров Компании, не аффилированных с Bidco или кем-либо из Участников компании Bidco, исключительно для обсуждения условий Соглашения о Слиянии при поддержке финансовых и юридических консультантов.

Реализация Соглашения о Слиянии возможна при условии соблюдения определенных предварительных условий, включая привлечение Bidco долгового финансирования, а так же единогласное решение совета директоров «Интегры» о рекомендации совершения сделки. Завершение сделки по Слиянию также требует одобрения со стороны акционеров «Интегры», регулирующих и антимонопольных органов. Независимые Директора настоятельно попросили владельцев акций «Интегры» и ГДР не предпринимать никаких действий, связанных с потенциально возможным приобретением «Интегры».

Лондонский филиал Deutsche Bank AG является эксклюзивным финансовым консультантом Независимых Директоров. Latham & Watkins LLP выступает в роли юридического консультанта Независимых Директоров. Deutsche Bank AG имеет полномочия в соответствии с Законом о банках Германии (компетентный орган: BaFin – Федеральное управление финансового надзора Германии), а также уполномочен и подлежит ограниченному регулированию Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании (Financial Conduct Authority).

Основанная в марте 2004 г. с целью формирования высокотехнологичной нефтесервисной группы, «Интегра» в настоящее время занимает одну из ведущих позиций в России в сфере услуг нефтесервиса. С момента образования «Интегра» консолидировала 18 приобретенных стратегических активов - нефтесервисных компаний и предприятий по производству оборудования для нефтегазового сектора в России и СНГ.

Группа компаний «Интегра» предоставляет комплекс продуктов, услуг и решений для всех этапов жизненного цикла месторождения - от подготовки и утверждения проекта разработки месторождения до проектирования, строительства и заканчивания скважин, повышения нефтеотдачи пласта (ПНП) и ликвидации скважин.

Головной офис расположен в Москве, подразделения компании действуют во всех основных нефтегазодобывающих регионах России и ряде стран СНГ. В Группе работает около 9 000 человек. Кроме того, у нас есть опыт проведения работ на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Америке.

Среди клиентов «Интегры» - крупнейшие российские и международные нефтегазодобывающие компании. С февраля 2007 года глобальные депозитарные расписки (GDR) Группы «Интегра» торгуются на Лондонской Фондовой бирже (LSE).

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст